產業洞察

據TrendForce集邦咨詢調查表示，在智能手機品牌廠優先調節渠道庫存的考量下，針對第二季的生產規劃即已相當保守。同時，受疫情影響，導致原本就已相當疲弱的市場需求更加嚴峻，品牌廠被迫再調降生產目標應對，整體使得以往生產量多有成長的第二季，卻呈現季減6%，全球產量僅約2.92億支。對比2021年同期的生產表現，則是有5%的年衰退。

三星（Samsung）作為歐洲的銷售主力，受俄烏沖突影響被迫展開一連串針對成品及零部件的庫存調節，包含大規模促銷、暫停零部件采購等，第二季的生產量因此大幅季減近16.3%至6,180萬支。展望第三季，三星仍專注于渠道庫存的調節，加上對于后勢展望保守，預估第三季生產總數將較第二季呈現持平至小幅成長。值得留意的是，近年由于三星積極投入折疊機的研發和營銷，成功延續了折疊機的熱潮，同時也成為該市場的領頭羊，以今年全球約1.1%的折疊機市占來看，三星將囊括近9成市占。

第二季為蘋果（Apple）新舊機種交接的過渡期，且多為年度生產表現最低的一個季度。第二季因上海、昆山等地受疫情影響，在供應鏈補給受到沖擊的狀況下，初期稼動表現受到影響。隨著疫情平緩后通過產能調整，已補足之前產生的產出缺口，第二季仍有4,820萬支的產出，位居全球第二。展望第三季，四款新機當中的iPhone 14 Pro及Pro Max處理器將升級至A16（TSMC 4nm），存儲器起始容量提升至LPDDR5 6GB以及256GB，主鏡頭像素增加為4,800萬，加上Face ID外觀設計變更等，預估起始定價也將隨之上揚。不過在全球高通脹以及匯差的壓力下，蘋果可望采取更謹慎的定價格策略以免影響銷售表現，預估價格上漲幅度應有機會落在100美元以內。

OPPO（含Realme, OnePlus）生產數量為3,880萬支，季減4.2%；小米（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）第二季生產數量為3,800萬支，季減幅度達14.6%；Vivo（含iQoo）因為第一季即開始大幅調整生產節奏，因此在第二季回升至2,570萬支，季增12.7%，上述三家品牌分別位居第三名至第五名。三家品牌在銷售市場以及產品規劃上的重疊性高，在第二季同樣因中國市場受疫情影響，以及印度市場遭逢極端氣候影響經濟表現，導致兩大主要市場銷售低迷，進而影響第二季生產表現。再者，由于Honor從中國市場迅速崛起，對OPPO，Xiaomi及Vivo等品牌的市占也產生相當大的威脅，預估2022年其在中國的市占將超越Xiaomi，逼近OPPO及Vivo。

展望第三季，考量市場上諸多負向因素，以及渠道庫存仍待消化，TrendForce集邦咨詢認為，OPPO、小米、Vivo三家品牌的生產量僅約略持平第二季，但均較去年同期呈現10%以上的大幅衰退，顯示2022下半年市場旺季表現堪憂。整體而言，未來三大品牌的成長重心仍主要仰賴拓展海外市場為主。

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