11月13日消息，根據(jù)Counterpoint最新發(fā)布的《全球智能手機AP-SoC各制程出貨量預測》報告，5/4/3/2nm先進制程將在2025年占據(jù)近50%的智能手機SoC出貨量。智能手機SoC正在從成熟節(jié)點加速向先進節(jié)點遷移，涵蓋從中低端到高端的各價位段機型。這一趨勢不僅顯著提升了性能與能效，也使終端設備具備了更強的設備端GenAI能力、更佳的游戲表現(xiàn)與更好的散熱管理。
先進制程讓OEM廠商能夠集成更強大的CPU、GPU和NPU，從而支持更豐富的AI體驗。隨著SoC廠商從5nm向4nm、3nm乃至2026年的2nm制程過渡，晶體管密度與能效持續(xù)提升。因此，半導體含量與平均售價（ASP）不斷上升，尤其是在旗艦級AP-SoC中。這將推動先進制程的營收增長，預計2025年，先進制程芯片營收將占智能手機SoC總營收的80%以上。
來源：Counterpoint Research 全球智能手機AP-SoC各制程出貨量預測
高通領跑先進制程轉型
“此次轉向先進制程的最大受益者是高通。”高級分析師 Shivani Parashar 表示，“我們預計其2025年將獲得近40%的出貨份額，并實現(xiàn)28%的同比增長，超越蘋果登頂榜首。其增長主要得益于中端5G SoC向5/4nm制程遷移以獲得更好的性能，以及旗艦級3nm SoC的加速量產。此外，由于高通在4G市場的投入有限，其入門及中端5G SoC正全面遷移至5/4nm節(jié)點，這也進一步強化了其競爭力?！?/p>
聯(lián)發(fā)科2025年先進制程出貨量將同比增長69%，受益于其中端產品組合向5/4nm遷移，從而提高了其在先進制程市場的份額上升。不過，聯(lián)發(fā)科近半出貨仍為4G產品，使得LTE芯片遷移至5/4nm的商業(yè)可行性較低，盡管其中許多型號已從8nm以上節(jié)點升級至6/7nm。主流5G SoC向5/4nm的遷移將成為其下一階段增長的主要驅動力。
AP-SoC向先進制程的遷移帶來了更高的半導體內容需求，以增強CPU、GPU和NPU性能，支持設備端GenAI功能。疊加先進制程晶圓成本上升及良率偏低的因素，整體平均售價（ASP）將持續(xù)走高。
Parashar 補充道：“這一趨勢將對整個行業(yè)產生積極影響，主要廠商的營收都將顯著增長，尤其是高通與聯(lián)發(fā)科?！?/p>
臺積電主導先進制程SoC制造
在制造端，臺積電仍將是先進制程智能手機SoC的領先代工廠，預計其2025年出貨量同比增長27%。所有主要SoC廠商都將與臺積電合作制造先進制程AP-SoC。
在談及臺積電的主導地位時，分析師 Akash Jatwala 指出：“臺積電將在2025年占據(jù)超過四分之三的先進制程智能手機SoC出貨份額。”
2026年，臺積電與三星代工廠將同步啟動2nm節(jié)點的量產，主要廠商都將采用該工藝制造新一代旗艦SoC。由于三星在良率上仍面臨挑戰(zhàn)，臺積電在先進制程AP制造領域的主導地位將在未來一段時間內進一步鞏固。
市場展望
到2026年，先進制程在智能手機SoC總出貨中的占比預計將提升至60%，主要得益于中端機型從成熟制程向5/4nm的加速遷移。此外，2nm制程的量產及3nm制程的持續(xù)放量也將進一步加速先進制程的滲透。
