11 月 17 日消息，埃隆?馬斯克計劃為特斯拉構(gòu)建自主芯片供應(yīng)體系，并直言三星與臺積電等現(xiàn)有供應(yīng)商進展“過于緩慢”。

作為一位習(xí)慣于設(shè)定看似“不可能完成”目標(biāo)的企業(yè)家，這位億萬富翁如今將目光投向重塑芯片供應(yīng)鏈，旨在為特斯拉贏得顯著競爭優(yōu)勢。在與巴倫資本（Baron Capital）的一場對話中，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克表示，公司預(yù)計未來芯片需求將呈爆炸式增長，主要源于其 FSD 技術(shù)將加速普及。他估算，特斯拉每年所需的人工智能（AI）芯片數(shù)量將達到驚人的“1 億至 2000 億顆”，并直指臺積電與三星等代工廠商根本無法滿足如此龐大的需求。

馬斯克稱：“當(dāng)前的生產(chǎn)速度顯然不夠快。當(dāng)我詢問他們新建一座晶圓廠從奠基到投產(chǎn)需要多久時，對方答復(fù)稱需五年時間。而在我看來，五年無異于遙遙無期。”

這已是馬斯克第三次公開提及自建芯片工廠以滿足特斯拉需求，但此次他首次系統(tǒng)性剖析了當(dāng)前供應(yīng)鏈的現(xiàn)實瓶頸：為達到特斯拉所需產(chǎn)能，臺積電與三星等廠商已規(guī)劃了為期五年的擴產(chǎn)時間表。然而，在馬斯克看來，這是一段“無限長”的等待時間，他期望在短短一至兩年內(nèi)完成任務(wù)。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，馬斯克提議建立自己的芯片工廠。

馬斯克表示：“誠然，從他們的視角看，行動已如閃電般迅捷。但我必須指出，即便如此，芯片產(chǎn)能仍將構(gòu)成我們發(fā)展的關(guān)鍵制約因素…… 最終我們或許別無選擇：若想按預(yù)期速度實現(xiàn)規(guī)模化部署，唯一的路徑就是建造一座超大規(guī)模晶圓廠（‘TeraFab’）；否則，我們將在 Optimus 人形機器人及自動駕駛車輛的量產(chǎn)上，受制于 AI 芯片的供應(yīng)瓶頸。”

顯然，馬斯克正籌劃通過自建晶圓廠，確保特斯拉獲得足夠算力以全面落地車隊級自動駕駛技術(shù)。然而，多位分析師對其計劃表露深切疑慮，直指其“根本不可行”。資深分析師丹?尼斯泰特（Dan Nystedt）指出：若真推進該項目，馬斯克恐需將特斯拉巨量資本性支出（CapEx）投入晶圓廠建設(shè)；即便資金籌措成功，這些計劃也會因缺乏人才以及尖端芯片知識產(chǎn)權(quán)而受阻。

有觀點建議，更務(wù)實的路徑或許是注資臺積電等領(lǐng)先代工廠，助其擴充產(chǎn)能，畢竟，這些供應(yīng)商向來以“靈活響應(yīng)客戶需求”著稱。事實上，臺積電已為服務(wù)全球客戶做出重大戰(zhàn)略調(diào)整，例如赴美設(shè)廠。盡管“TeraFab”構(gòu)想在股東眼中頗具吸引力，但現(xiàn)實的供應(yīng)鏈生態(tài)與產(chǎn)業(yè)壁壘，仍令馬斯克所期冀的產(chǎn)能規(guī)模近乎難以企及。