可再生能源行業(yè)的“IPO禁令”在市場喧囂一天之后，證監(jiān)會終于按捺不住給出了澄清表態(tài)。昨天，這場由外媒引發(fā)的輿論風(fēng)波以“報(bào)道不實(shí)”的官方定性草草收場。但與此同時(shí)，關(guān)于“限速”多晶硅產(chǎn)能政策面上的報(bào)道仍此起彼伏。
有報(bào)道稱，商務(wù)部將在限制多晶硅產(chǎn)品出口及加工貿(mào)易方面開出“猛藥”。工信部則表示，胎動已久的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》上半年有望正式落地。不過，即使早被打上了“過剩”的記號，多晶硅產(chǎn)業(yè)“被過剩”的論調(diào)卻不絕于耳。
充滿爭議的“過剩論”
首次出現(xiàn)多晶硅產(chǎn)能過剩的官方結(jié)論是在2009年8月底，國務(wù)院總理溫家寶在常務(wù)會議上提到“有重復(fù)建設(shè)傾向”。同年9月，國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》時(shí)再度提及上述論調(diào)，稱“產(chǎn)能已明顯過剩”。
但蹊蹺的是，這一官方結(jié)論并未獲得業(yè)內(nèi)一致認(rèn)同。“從未來發(fā)展看，多晶硅不一定真的過剩，我國還未形成完善的太陽能發(fā)電價(jià)格機(jī)制，國內(nèi)市場沒有啟動，太陽能電池應(yīng)用的前景并不清晰。”國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任任東明告訴記者，產(chǎn)能過剩的提法很大程度來自金融危機(jī)時(shí)期的信心滑坡，“畢竟當(dāng)前95%的太陽能電池銷往海外。”
而科技部下屬戰(zhàn)略研究院的調(diào)研顯示，雖然多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張很快，但由于建設(shè)周期及市場波動原因，一直供不應(yīng)求，巨大的缺口還需要依靠進(jìn)口來填補(bǔ)。來自全國半導(dǎo)體設(shè)備和材料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會的數(shù)據(jù)表明，2009年國內(nèi)多晶硅的實(shí)際產(chǎn)量只有14000噸，和進(jìn)口量持平。
另一個擺在眼前的現(xiàn)實(shí)是：去年仍有多家公司、上百億資金大肆涌入多晶硅行業(yè)，各利益體之間的暗戰(zhàn)絲毫沒有偃旗息鼓的跡象。中小板上市公司盾安環(huán)境在內(nèi)蒙古烏拉特后旗工業(yè)園區(qū)投資18.82億元建設(shè)年產(chǎn)3000噸多晶硅項(xiàng)目；棱光實(shí)業(yè)則加快剝離旗下創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)管理公司資產(chǎn)、重回多晶硅產(chǎn)業(yè)；中投公司去年也宣布，以55億港元認(rèn)購保利協(xié)鑫逾31億股新股，而后者正是亞洲最大的多晶硅生產(chǎn)商江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司的母公司。
可再生能源學(xué)會副理事長、光伏分會主任趙玉文認(rèn)為，有些既得利益者擔(dān)心后來者資金跟上、搶分市場蛋糕，所以市場上一直有爆炒“過剩論”的聲音。
長期價(jià)格回歸
“即便已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，對于新興行業(yè)的理解也不應(yīng)等同于一些成熟行業(yè)，對它們的‘過剩’應(yīng)當(dāng)持一種寬容態(tài)度，”工信部原材料工業(yè)司石化化工處處長蔣健則認(rèn)為，新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能增長，換一個視角看意味著資本的關(guān)注和進(jìn)入，這正說明行業(yè)的發(fā)展存在突破和升級的可能。
券商預(yù)計(jì)顯示，2010年大陸的多晶硅產(chǎn)量可達(dá)45000噸，半導(dǎo)體和太陽能電池共需多晶硅44960噸，多晶硅供需基本平衡；而2011年國內(nèi)電池產(chǎn)量將增長40%，達(dá)到7168MW，按7.5g/w計(jì)算，需多晶硅53760噸，假設(shè)半導(dǎo)體需多晶硅增長25%達(dá)到5000噸，國內(nèi)多晶硅需求總量為58760噸，國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到80000萬噸，出現(xiàn)供過于求的壓力。
而多晶硅價(jià)格難現(xiàn)2008年的瘋狂、逐步回歸價(jià)值也是業(yè)內(nèi)共識。據(jù)悉，目前國內(nèi)含稅價(jià)在41萬-42萬元/噸，預(yù)計(jì)隨著光伏電池需求的放緩，硅料的需求緊迫性下降，下半年硅料價(jià)格壓力較大。上述券商報(bào)告還認(rèn)為，隨著多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的突破，國內(nèi)硅料成本還會下降；由于光電轉(zhuǎn)換效率的提高以及硅料切割技術(shù)的進(jìn)步，單位電池用硅量還將減少，長期價(jià)格都將回歸價(jià)值。
