由工信部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)力局、工信部電子信息司、視像行業(yè)系會和奧維咨詢聯(lián)合舉辦的2010年度中國電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行暨彩電行業(yè)研究發(fā)布會在京舉辦，視像行業(yè)協(xié)會副秘書長孫新果在總結(jié)2010年成績時(shí)透露，圍繞玻璃基板、高世代面板、模組和整機(jī)一體化以及配套產(chǎn)業(yè)等等投規(guī)劃超過了2000億元，初步形成五大產(chǎn)業(yè)集群。
作為中國彩電業(yè)一直在彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，面板產(chǎn)業(yè)近兩年來吸引了諸多企業(yè)進(jìn)入。工信部總經(jīng)濟(jì)師周子學(xué)在會上示警：中國面板產(chǎn)業(yè)投資建廠的區(qū)域可以適當(dāng)分散，但是經(jīng)營主體必須集中，并大聲疾呼“中國必須整合一兩家企業(yè)成為全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，整合就是生產(chǎn)力，整合就是競爭力，完不成整合，中國的平板產(chǎn)業(yè)就沒有競爭力。”對此，有企業(yè)代表表示，面對利益主體的多元化，行政力量和市場力量疊加，從企業(yè)的操作性來說比較難。顯然，對于要成為蘋果還是三星，大佬們很難做簡單的二選一。
千億投資未改受制于人的局面
適逢“十一五”“收官”和“十二五”“啟元”，孫新果表示，2010年中國彩電產(chǎn)值達(dá)到了1080億，彩電總體產(chǎn)量達(dá)到了歷史最高點(diǎn)11493 萬臺，同比增長16.1%。在成為最大生產(chǎn)基地和最大市場的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入“十二五”，轉(zhuǎn)型升級的攻堅(jiān)新階段。其表示，2010年顯示工業(yè)體系取得重大突破，圍繞玻璃基板、高世代面板、模組和整機(jī)一體以及配套產(chǎn)業(yè)等等投資規(guī)劃超過了2000億元，初步形成五大產(chǎn)業(yè)集群，即北京輻射圈、長三角、珠三角、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)，以及以成都為主的西部開發(fā)區(qū)。
對中國平板產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀而言，掌握上游面板資源是平板產(chǎn)品發(fā)展的重要環(huán)節(jié)之一。近兩年，在政府部門的大力支持下，中國大陸已逐漸具備面板生產(chǎn)能力，政府大力扶植的京東方8.5代面板生產(chǎn)線將于2011年邁入量產(chǎn)，隨后三星、友達(dá)、LG D等高世代線產(chǎn)品也將逐步量產(chǎn)。據(jù)奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示，未來產(chǎn)業(yè)鏈上游投資超過3000億，成為全球最主要的平板顯示器件的供應(yīng)國，TFT- LCD面板、模組超過1億臺(以32英寸計(jì)算)，PD P面板/模組超過500萬臺。
不過對于這一切成果，周子學(xué)提出了不同思考。周子學(xué)表示，面板產(chǎn)品不便于運(yùn)輸，需要考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑和市場分布。可根據(jù)彩電生產(chǎn)基地的分布情況投資建設(shè)面板生產(chǎn)廠，圍繞面板廠，形成上游配套及下游整機(jī)生產(chǎn)，甚至就地銷售。不過，經(jīng)營主體必須集中。據(jù)其介紹，面板至少3條以上生產(chǎn)線才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，這種規(guī)模經(jīng)濟(jì)不僅體現(xiàn)在生產(chǎn)線數(shù)量上，也體現(xiàn)在企業(yè)在采購銷售過程中的價(jià)格談判能力。
由于面板的上游環(huán)節(jié)，如材料、設(shè)備，下游的企業(yè)整機(jī)企業(yè)都是全球大產(chǎn)業(yè)，面板生產(chǎn)企業(yè)的采購規(guī)模和對面板市場的控制能力，都將在很大程度上影響企業(yè)的生產(chǎn)成本和銷售價(jià)格。周子學(xué)表示，從全球來看，目前做大尺寸面板的企業(yè)不超過10家，排在前5名之后者很難有競爭優(yōu)勢。因此，中國要發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營主體必須集中。這是由產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律決定的。”2009年以來，有多家企業(yè)相繼進(jìn)入面板生產(chǎn)領(lǐng)域，這樣經(jīng)營主體就多了，我們不是說生產(chǎn)線多了，一個經(jīng)營主體只建立一條生產(chǎn)線，形不成規(guī)模。企業(yè)也有更多生產(chǎn)線的計(jì)劃，但是他們又面臨巨大的融資、人才聚集、市場開拓等諸多難題。“其同時(shí)表示，國內(nèi)幾家面板企業(yè)都面臨融資困難、價(jià)格受制于人，上游、設(shè)備也受制于人，還沒有走上平穩(wěn)發(fā)展的道路。
最長產(chǎn)業(yè)鏈考驗(yàn)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力
周子學(xué)特別強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)業(yè)鏈完整的國際企業(yè)，如三星、LG，從原材料到裝備、到整機(jī)，都是全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，就可以“東方不亮西方亮”，進(jìn)行策略性降價(jià)，即為了市場的覆蓋，把產(chǎn)業(yè)鏈中某一區(qū)段的價(jià)格壓低，用產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)的高利潤來彌補(bǔ)。在其看來，中國必須整合一兩家企業(yè)成全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，“要讓有實(shí)力的經(jīng)營主體把各方面的生產(chǎn)力集中起來，完成產(chǎn)業(yè)的整合，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，才能有效提升我國在平板顯示領(lǐng)域的競爭力。”
對此，創(chuàng)維集團(tuán)副總裁楊東文則表示，從企業(yè)來看，操作難度比較大。面對利益主體的多元化，有行政的力量，也有市場的力量，企業(yè)的操作性比較難。在其看來，韓國企業(yè)走上全產(chǎn)業(yè)鏈的道路，有主動也有被動因素，韓國市場較小，對外采購有難度。而中國是一個大國家一個大市場，不同的市場范圍，操作也有所差別。“美國也是一個大國大市場，他們很少出現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭企業(yè)，專業(yè)化競爭企業(yè)更多一些。如今比較蘋果和三星還為時(shí)過早，他們代表兩種不同導(dǎo)向。我們規(guī)模還不夠大，如何把握發(fā)展規(guī)律和操作特點(diǎn)，是一個重要命題。”
2010年對于彩電企業(yè)可謂“驚心動魄”。這一年，產(chǎn)業(yè)鏈再次出現(xiàn)不穩(wěn)定，年初庫存過高，成品和關(guān)鍵部件大幅跌價(jià)，企業(yè)壓力倍增。楊東文表示，市場預(yù)測失誤原因之一，另一方面的原因恰恰是產(chǎn)業(yè)鏈過長，平板顯示的產(chǎn)業(yè)鏈長度堪稱世界最長，涉及部件多，而且關(guān)鍵部件非常多，還有時(shí)間差問題。比如康寧關(guān)一個爐子，再開啟要在半年后。“市場為什么不穩(wěn)定呢？根本原因之一是產(chǎn)業(yè)鏈過長，長到這頭看不到那頭。我說2010年時(shí)驚心動魄的一年。2011年可能還是如此。現(xiàn)在面板降價(jià)，也許二季度就漲價(jià)了。這個教訓(xùn)企業(yè)要反思。”
數(shù)據(jù)點(diǎn)睛
●外資價(jià)格降幅持續(xù)半年超國產(chǎn)4%
在此次發(fā)布會上，奧維咨詢(AVC)公布了最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。其中，32英寸的CCFL市場均價(jià)從2008年年初的5844元下降到2010年年底的2806元；32英寸的LED市場均價(jià)由2009年第二季度的7970元下降到2010年年底的3634元。平板產(chǎn)品主要尺寸的價(jià)格降幅達(dá)到50%左右。其中，2010年外資品牌液晶電視的整體價(jià)格降幅，連續(xù)半年持續(xù)超過國內(nèi)品牌4%以上，這在行業(yè)尚屬首次。
●電子商務(wù)未來5年將分享彩電10%的銷售規(guī)模
對于家電業(yè)而言，家電行業(yè)中較為知名的京東商城、新蛋網(wǎng)、蘇寧易購、國美網(wǎng)上商城、淘寶電器商城等品牌憑借其價(jià)格、配送等優(yōu)勢，已被消費(fèi)者認(rèn)可。奧維咨詢數(shù)據(jù)顯示，2010年電子商務(wù)渠道實(shí)現(xiàn)的彩電規(guī)模占到銷售總規(guī)模的1%，預(yù)計(jì)在未來3年后將達(dá)到5%，未來5年后將占到10%的銷售份額。
●等離子增速有望首次超過液晶
自2006年以來，中國的平板電視市場的技術(shù)發(fā)展格局，一直是液晶以遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過等離子的速度發(fā)展，到2010年液晶的市場規(guī)模達(dá)到等離子的15倍以上。但這個趨勢在2011年有望打破，在長虹虹歐、三星SD I和松下等有關(guān)等離子面板企業(yè)的強(qiáng)力推動下，2011年中國等離子電視市場的零售規(guī)模有望突破290萬臺，行業(yè)成長率超過31%，而同期液晶電視的增長率只有14%，這使等離子在歷時(shí)5年后的行業(yè)增長率首次超過液晶。