因為這事兒，我昨晚上氣的半宿沒睡著，滿腦子就是兩個字：窩火。
早上醒來之后，稍微冷靜了一下，瞄了一眼新聞——果然，老太太的狐貍尾巴還是露出來了，和菜菜子見面之后，佩洛西馬上就見了劉德音——臺積電的現(xiàn)任掌門人。
經(jīng)濟基礎決定上層建筑，佩洛西這種老油條是絕對不可能單純?yōu)榱藘r值觀來東亞整活兒的——臺積電，才是她這次的“實際利益”所在。
今天，我們就不整那些彎彎繞的事情，就事論事，分析一下佩洛西和臺積電的那些事兒。
佩洛西為什么要和臺積電董事長見面？
答：告訴臺積電應該怎么配合美國最新出臺的“芯片法案”：別去大陸建廠，來美國建廠，dollar大大滴有。
佩洛西最近還要去韓國和日本，這顯然都是半導體產(chǎn)業(yè)的強國，所以她的意圖實在太明確了。
臺積電董事長 劉德音
什么是“芯片法案”？
答：“芯片法案”全稱“芯片和科學法案”，是美國參眾兩院最新通過的一項法案。
“芯片法案”授權(quán)美國政府未來五年內(nèi)支出2500億美元來推進半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是美國有史以來最大的一筆“五年研發(fā)預算”。其中，半導體制造業(yè)分到了527億美元的補貼，同時還能給芯片企業(yè)的工廠提供240億美元的免稅額度。
最重要的是，如果芯片企業(yè)想享受這種優(yōu)惠政策，那么在未來10年內(nèi)就不可以在中國大陸新建或者擴建較先進制程（28nm及以下）的半導體工廠。
本質(zhì)上說，“芯片法案”的核心就是要讓中國喪失先進半導體的制造能力。
佩洛西顯然是芯片法案的主推人
美國為什么急于推進“芯片法案”？
答：拜登是民主黨的總統(tǒng)，而目前最困擾的拜登的問題就是美國國內(nèi)的高通脹——拜登本人將通脹的原因歸咎于芯片短缺——疫情導致汽車、電子產(chǎn)品都面臨“芯片荒”，同時還導致了居家辦公的人們對電子產(chǎn)品的需求。由于缺少芯片，美國汽車產(chǎn)能受挫，因為買不到新車，連二手車都漲價了——美國媒體報道：2022年美國二手車價格比2021年上漲了40.6%。
而在中國這邊，由于最近我們對半導體產(chǎn)業(yè)的重視，中國對半導體行業(yè)進行了大規(guī)模的投資，中國產(chǎn)芯片的比重快速上升，美國產(chǎn)芯片的比重快速下降。
根據(jù)半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，事實上，從1990年開始，中美兩國在芯片制造上的態(tài)勢便開始發(fā)生逆轉(zhuǎn)了。1990年，臺積電還處于初創(chuàng)時期，中國幾乎沒有半導體制造能力，而美國則占據(jù)了全球37%的市場份額，是當年全球半導體領域的絕對龍頭。但到了2010年前后，中美兩國在半導體制造環(huán)節(jié)已經(jīng)平分秋色——預計到2030年，美國制造的半導體可能只會占到10%的市場份額。
一句話，美國現(xiàn)在拼命想擴充本土的半導體產(chǎn)能。
這里說個閑話，有時候我覺得美國的操作很迷，有點讓人看不懂——為了緩解“芯片荒”，英特爾曾經(jīng)想過在中國大陸投資建廠，但這個提議很快就被白宮方面否決了。看來，這法案的核心還是“提高美國本土半導體產(chǎn)能”，如果提高的是美國以外的產(chǎn)能，那就絕對不能搞。
佩洛西和“芯片法案”什么關(guān)系？
答：“芯片法案”是民主黨的重要政績，“芯片法案”在參眾兩院通過之后，民主黨高層高興得跟過年似的。佩洛西本人就是民主黨的高層，這個法案也是她主力推進的項目，在參議院通過“芯片法案”之后，佩洛西發(fā)表了演講，在演講中她說：“因為參議院民主黨人致力于每個美國人在21世紀經(jīng)濟中的福祉，這個法案將會推動全美國的創(chuàng)新?！?/p>
顯而易見，“芯片法案”是佩洛西的重要政績。臺積電作為“芯片法案”設計意圖里最重要的對象，自然會被佩洛西盯上。
臺積電有多重要？
答：極為重要，美國《國家評論》雜志稱之為“最重要的公司”。在全球5-10nm最先進制程芯片的市場上，臺積電占據(jù)了90%的份額，處于絕對的壟斷地位。在整個芯片制造行業(yè)中，臺積電也有60%以上的市占率——世界芯片看東亞，東亞芯片臺積電。
事實上，臺積電創(chuàng)始人張忠謀早就斷言“臺積電將成為地緣戰(zhàn)略的兵家必爭之地”。
毫不夸張地說，沒了臺積電，從美國到中國，從蘋果到小米，從特斯拉到百度，幾乎所有科技企業(yè)都要歇菜。更重要的是，F(xiàn)-35/ 標槍導彈之類的美軍主戰(zhàn)兵器里的芯片其實也都是臺積電生產(chǎn)的。
今天，芯片企業(yè)的收入已經(jīng)占了全球GDP的0.5%。注意，是全球的GDP。根據(jù)德勤的一份分析報告：90年代初，芯片內(nèi)存成本還是很高的，每兆字節(jié)要100美元，換算到今天的物價大約要200美元。但是2020年，這個價格只有0.003美元——同樣是美元的投入，短短30年時間里，獲得的性能提升高達66667倍。
芯片收入占全球GDP的變化
而且芯片還有很強的捆綁效應，2021年的芯片荒直接讓全球汽車行業(yè)的銷售額暴跌了數(shù)百億美元。
換句話說，半導體產(chǎn)業(yè)實際上已經(jīng)成為了一個“經(jīng)濟引擎”了，中美兩國這幾年的科技競爭，本質(zhì)上就是在爭奪這個“經(jīng)濟引擎”的控制權(quán)。
這里也能看出一些比較有槽點的地方：給中國軍隊造芯片的企業(yè)就要被制裁，給美國軍隊造芯片的企業(yè)就要拉攏，由此可見，很多人整天糾結(jié)的“價值觀”辯論實在是太無聊了，這個世界還是圍繞利益運轉(zhuǎn)的。
“天然砂”禁令對芯片產(chǎn)業(yè)
有什么影響嗎？
答：基本上沒什么影響，大家搞錯對象了——天然砂就是河沙，按照分類應該屬于建材而不是半導體原料。
尾聲：
本來打算分析一下臺積電對于佩洛西竄訪的態(tài)度，但是后來覺得沒必要——在中美兩個巨無霸面前，一家企業(yè)的規(guī)模實在是不夠看的，哪怕它是臺積電，因為它根本沒有什么議價權(quán)。
昨晚的種種已經(jīng)把形勢表現(xiàn)得淋漓盡致了：博弈的雙方是中國和美國，某島的重要性可能連棋子都算不上了，大約只能是個棋盤。
對我們來說，半導體行業(yè)的國產(chǎn)替代早就已經(jīng)是大勢所趨了。最近的事情，昨晚的事情，只是讓更多人意識到了這樣的大趨勢而已。中國的科技一直在進步發(fā)展，這是歷史大潮的行進方向，而聰明人是不會逆潮流而動的。
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