高端進攻不利，中位基本盤腹背受敵。本土市場突變安卓大廠客場，破局只剩折疊屏
文／智物科技評論
去年冬天，對于國內手機廠商而言格外冰冷，苦心經營的高端產品線隨著iPhone 13系列的發(fā)布頃刻瓦解。
根據Counterpoint Research的數據，2021年第四季度，蘋果時隔六年重回國內市場占有率第一的位置，與國內廠商在定價上的步步為營不同，iPhone 13 6000＋的均價，讓這個銷量桂冠顯得成色十足。
但蘋果并不打算止步于此，近期又將目光瞄準了中端機市場。
如無意外，蘋果將于3月8日的春季新品發(fā)布會上帶來全新的iPhone SE。
Seeking Alpha專欄作者Jordan Palmer確定，這一代iPhone SE會搭載A15芯片，這意味著新款iPhone SE3將是一款性能出眾的5G手機。
在2022年推出一款5G手機當然算不上什么新聞，但iPhone SE3極有可能是一款真正意義上的“平價版iPhone”。iPhone SE意圖明確，搶奪國產安卓大廠最重要的糧倉
Bloomberg作者Mark Gurman認為，蘋果或將保留iPhone 13的定價策略，即“加量不加價”。
這意味著iPhone SE3可能在增加內存空間的同時，延續(xù)iPhone SE 3299元的起售價。
一個新的循環(huán)正在形成。新款iPhone SE勢必會讓國內手機廠商重新回到過去的價格戰(zhàn)中，而稀薄的利潤也不足以支撐國內廠商進行技術研發(fā)，產業(yè)鏈創(chuàng)新更是無從談起。
讓人悲觀的是，在這一過程之中，國內手機廠商將毫無主動權可言，只能把希望寄托在折疊屏這種蘋果尚未涉足的小眾市場，國內手機產業(yè)鏈也將只能在“果鏈”中苦苦掙扎。
這一切，都將在兩周后新款iPhone SE3的價格公布后給出答案。
iPhoneSE強勢，蘋果剩勇追窮寇
自推出iPhone SE產品線以來，蘋果只推出過兩款相關產品，這與蘋果的單一產品策略密不可分。
喬布斯回歸蘋果后做的第一件事就是砍掉了繁雜的產品線，只保留幾個核心產品的研發(fā)工作，這項舉動讓蘋果日后成為供應鏈管理最為成功的公司。
到了iPhone時代，這個戰(zhàn)略依然被沿用，并且讓智能機行業(yè)在短短五年內就打垮了諾基亞、索愛等一眾功能機巨頭。
但在2016年，蘋果做出了改變，因為蘋果罕見的遭受了銷量滑鐵盧。
根據Gartner的數據，2015年第四季度，蘋果iPhone的銷量只有7153萬部，同比下降4．4％，市場份額也從20．4％下降到了17．7％。
單季度市場下滑如此嚴重，讓蘋果下定決心要發(fā)布新品刺激銷售，但這款新品又要與即將發(fā)布的iPhone 7避免定位上的重疊，此時發(fā)布一款中端機型就顯得十分順理成章。
蘋果吸取了iPhone 5C的教訓，讓新款iPhone SE在配置上盡量貼近旗艦機的標準，這一系列操作讓iPhone SE在開售后的前六個月內全球收獲了3500萬臺的銷量。
盡管還無法與iPhone數字系列相媲美，但平價版iPhone的表現還是要遠好于此前業(yè)內2000萬臺銷量的預測。
初代iPhone SE雖然成功，但蘋果并未發(fā)布后續(xù)產品，直到四年后。
2020年上半年，國內安卓的陣營把5G手機的價格打到千元檔，而蘋果的5G iPhone卻并沒有如約而至，因此蘋果又適時地推出了iPhone SE2，以相對便宜的價格來安撫用戶的情緒。
四年發(fā)布兩款新機，可見iPhone SE并不是一款常駐機型，“平價iPhone”只是蘋果在必要時才會啟動的備選方案。
可問題是，當下的蘋果幾乎早已擺脫此前的窘境，iPhone 12和iPhone 13兩代5G機型更是讓蘋果賺得盆滿缽滿，那么蘋果為什么選擇在此時發(fā)布一款“救急機型”？
一個可能的原因是，蘋果已經做好了向安卓機營發(fā)起致命一擊的準備，而陣地就是安卓手機保有量最大的中端機市場。
蘋果的系統(tǒng)優(yōu)勢日漸明顯
對于蘋果而言，新款iPhone SE3或許會使得手機業(yè)務的利潤率有所降低，但APP Store和蘋果生態(tài)所帶來的受益是完全可以覆蓋掉這部分損失。
CNBC統(tǒng)計數據顯示，蘋果在2021年僅靠APP Store就實現營收857．1億美元，同比增長33．9％，這一數字已經超過了蘋果單季度iPhone的營收，還不包括蘋果提供的諸如Apple Music和icloud等服務，因此只要蘋果的用戶群體能夠被吸納，蘋果就不會擔心自身的盈利問題。
硬件創(chuàng)新死胡同，安卓難局
當下的安卓陣營，或許正處于創(chuàng)新力最為薄弱的時代。
“我也知道大家可能對這個破芯片不是那么滿意吧，但它依然是我們今天能夠選的最強的處理器。”一項以大嘴著稱的盧偉冰在小米K50的發(fā)布會上，直言驍龍8 Gen1的不足，也道出了國內安卓陣營的無奈。
自從華為海思芯片供應受阻后，高通失去了安卓陣營內唯一的強勁對手，面對實力不佳的聯(lián)發(fā)科，高通直接選擇“躺著掙錢”。
上一代驍龍888被人詬病的功耗問題在驍龍8Gen 1上不僅沒有得到解決，還完美地實現了“負優(yōu)化”，而高通的底氣正是在于安卓陣營內根本沒有其他的備選方案。
不僅僅是SoC，當下整個安卓陣營的創(chuàng)新似乎被按下了暫停鍵，手機廠商只能選擇在系統(tǒng)上不斷開發(fā)、打磨，但這并不能從根本上改變安卓手機產品力不足的問題。
如果回顧過去兩年的新品發(fā)布會，就會發(fā)現各廠商幾乎都是在用一半時長介紹手機的影像能力，雖然這種現象與華為開辟的“大影像時代”密不可分，但在很多時候，手機廠商只能選擇介紹影像模組來突出產品的差異性。
一方面，除華為外的國內手機品牌始終無法創(chuàng)造產品溢價就無法獲得足夠的利潤去支持硬件創(chuàng)新，而創(chuàng)新力的缺失又讓國內廠商更加難以進入高端市場，這就形成了一個惡性循環(huán)。
另一方面，蘋果所開創(chuàng)的智能機時代已經持續(xù)十余年，而手機行業(yè)內根本看不到一場“重構性創(chuàng)新”的可能，這也是為什么國內手機廠商在近兩年扎堆折疊屏賽道的原因。
更重要的是，蘋果對于iPhone SE3的定價策略可能會讓本就缺乏創(chuàng)新力的安卓陣營雪上加霜。
如果iPhone SE3的價格維持3299元不變，那么這個價格本身對于國內廠商而言就是最大的變數，因為現在安卓陣營早已不是那個“低價策略“的時代。
一個直觀的對比是：GSMA移動智庫的統(tǒng)計數據顯示，2016年中國國內廠商生產的智能手機平均售價為1100元人民幣，彼時3299元起售的iPhone SE還難以算的上是一款廉價機型。
但到了2022年，包括小米、vivo、OPPO在內的國內主流廠商的旗艦機其售價都已經上探到了3500＋的檔位。相比之下，iPhone SE3是一款不折不扣的性價比機型。
可以確定的是，只要蘋果能夠保證iPhone SE3的備貨，蘋果在國內的市場占比將進一步增加。
產業(yè)鏈收縮，破局尚待新局
如果iPhone SE3維持3299元的定價，那么它造成的影響可能遠不局限于國內手機廠商。
首先是國內各家傾盡資源發(fā)展的IoT戰(zhàn)略，在萬物互聯(lián)時代，手機才是IoT產品中的核心部件，iPhone SE3的低價策略，將在國內形成一批全新的蘋果用戶群體，進而影響國內手機廠商大力發(fā)展的IoT產品布局。
這一點在初代iPhone SE上就有所顯現。市場研究機構Nomura的統(tǒng)計數據顯示，在iPhone SE的用戶群體中，有26％的人都是首次購買蘋果手機的安卓用戶。
其次是對于國內上游產業(yè)鏈帶來的影響。自去年六月開始，蘋果為響應碳中和許下了未來iPhone將采用100％可回收材料的承諾，這無疑會讓蘋果的硬件成本增加，但根據蘋果的一貫產業(yè)鏈政策來看，這部分費用最終還是會由上游廠商來承擔。
這無疑會進一步擠壓蘋果供應鏈廠商的利潤空間，需要說明的一點是，自去年下半年開始，包括藍思科技、立訊精密、歌爾股份在內的蘋果核心供應商的利潤都迎來了不同程度的下滑。
相比之下，蘋果卻在2022年第一財季實現了iPhone歷史最高營業(yè)額。
其原因在于中國“果鏈廠商”們大多負責非核心器件的供應，對于蘋果的議價權十分羸弱，所能獲得的利潤也相對較少。根據商務部的統(tǒng)計，iPhone的利潤分成中國占比尚不足4％。
這就形成了一個奇怪的現象：原本就利潤稀薄的國內果鏈廠商卻因為蘋果新機的發(fā)布，而導致利潤率進一步減低。與此同時，由于iPhone SE3對于國內手機品牌的沖擊，國內供應鏈廠商還不得不繼續(xù)選擇為蘋果代工以保障市場。
這一系列問題引發(fā)的后果就是，國內手機產業(yè)鏈持續(xù)收縮，下游創(chuàng)新能力將進一步減弱。
未來，國內廠商只能選擇通過折疊屏等細分市場，與蘋果實現錯位競爭。
一方面，蘋果目前并沒有明確的折疊屏計劃，國內廠商將迎來寶貴的窗口期，另一方面，國內市場對于折疊屏的溢價空間持較為開放的態(tài)度，國內手機廠商可以借此提高自身的盈利水平。
更重要的是，折疊屏手機能夠刺激上游產業(yè)鏈的創(chuàng)新能力，比如折疊屏最關鍵的兩個核心部件：彎折玻璃蓋板和屏幕鉸鏈，目前國內供應鏈都能拿出完整的量產方案，這是為數不多的國內自主創(chuàng)新機遇。
