6月25日,Digtimes引述匿名產(chǎn)業(yè)人士的話稱,華為將在武漢建設(shè)期第一條芯片工廠,并提到該工廠計(jì)劃最初生產(chǎn)光通信芯片和模塊,并計(jì)劃在2022年開始投產(chǎn)。
該文同時(shí)討論了比亞迪、聞泰科技、中芯國際在芯片領(lǐng)域的計(jì)劃,近期,三家公司分別計(jì)劃投建三條生產(chǎn)線。
最近一個(gè)月內(nèi),《智物》(微信公眾號:智物科技評論)不停聽聞華為武漢28納米工廠計(jì)劃,但是,此前的傳聞中,一直是華為計(jì)劃要尋找一兩家合作伙伴,而不是獨(dú)自建廠。
不利的是,目前,各個(gè)機(jī)構(gòu)給出的芯片供應(yīng)解決時(shí)間表,都是基于當(dāng)前的產(chǎn)品需求,沒有考慮未來的汽車、IoT的芯片需求趨勢……
特斯拉還未能實(shí)現(xiàn)自動駕駛,全球數(shù)千萬輛燃油車需要轉(zhuǎn)型到數(shù)字化……
數(shù)字終端背后,需要更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心支撐……
全球碳中和,只能依靠數(shù)字化的光伏和風(fēng)電……
真正的芯片短缺可能還沒有到。華為高層的結(jié)論應(yīng)該是對的,滿足消費(fèi)電子全球產(chǎn)業(yè)鏈分工繁榮結(jié)果,還只能依靠全球產(chǎn)業(yè)鏈分工來解決,除了芯片制造轉(zhuǎn)移到中國之外,沒有良策。
01、華為自主造芯?
輪值董事長胡厚崑一個(gè)月前的媒體訪談當(dāng)中,也談及芯片問題。當(dāng)時(shí),胡厚崑對外解釋華為的定位,是ICT系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商。華為的預(yù)測是,全球合作模式的產(chǎn)業(yè)鏈形式,依然應(yīng)該成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流。
胡厚崑呼吁,各國政府幫助產(chǎn)業(yè)鏈恢恢復(fù)全球化合作。如果胡厚崑所言為實(shí),基于這樣的預(yù)測,華為會去做芯片代工廠嗎?
解決芯片供應(yīng)難題,先想清楚一年之后需要多少芯片,10年呢?
如胡厚崑所說,華為ToB業(yè)務(wù)尤其是運(yùn)營商業(yè)務(wù),由于業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提前布局芯片采購,短期內(nèi)不存在芯片供應(yīng)難題。
但是,此前華為備受關(guān)注的消費(fèi)者業(yè)務(wù)因?yàn)樾酒?yīng)和安卓禁令的影響,已經(jīng)注定難以挽回,出售榮耀之后,華為也開始恢復(fù)與高通的合作,采購4G芯片,滿足中低端市場需求,但是中高端業(yè)務(wù)停擺已成事實(shí)。
華為也一直在考慮這部分業(yè)務(wù)的合作問題,假手運(yùn)營商或者代工廠商,解決芯片采購難題,以消化此前的在研機(jī)型以及延續(xù)品牌。
華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的核心技術(shù)、產(chǎn)品團(tuán)隊(duì),目前已經(jīng)在著手幫助某些汽車合作伙伴造車,為以后自己造車做準(zhǔn)備。前提是,華為能獨(dú)立解決汽車芯片的供應(yīng)問題,就包括類似GPU芯片以及更多器件芯片的代工。
有華為人士對華為獨(dú)立建廠,解決芯片供應(yīng)難題保持樂觀,從28納米到14納米的制程過渡也充滿信心。
問題在于,華為真的準(zhǔn)備好了去進(jìn)入一個(gè)全新的領(lǐng)域嗎?華為要用多久時(shí)間才能與臺積電、三星這樣的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)競爭?
但現(xiàn)在,歐美、日本都想要自建自己的芯片產(chǎn)線。6月22日,《華爾街日報(bào)》引述原AMD創(chuàng)始人Jerry Sanders的話,“真男人都應(yīng)該有自己的芯片工廠”。但是,全球政客、以及部分芯片工廠的投資者、投機(jī)者之外,有誰認(rèn)為自己真的做好了準(zhǔn)備,與臺積電和三星競爭。
武漢、成都、濟(jì)南、貴州以及當(dāng)年的東北,眾多芯片噩夢,殷鑒不遠(yuǎn)。
臺積電、三星的成功,有賴于全球消費(fèi)電子市場和產(chǎn)業(yè)鏈的巨幅增長。中國市場能獨(dú)立支撐這樣的企業(yè)?此前,華為曾經(jīng)力避進(jìn)入像顯示面板、芯片制造這樣的長周期、重資產(chǎn)領(lǐng)域。
對華為而言,媒體所言的獨(dú)立建廠計(jì)劃,恐非良策。
02、芯片行業(yè),無法承受全球科技大分手的代價(jià)
最近一段時(shí)間,全球媒體廣泛討論,全球缺芯現(xiàn)狀的成因,影響,以及終局。芯片困局早已不只是華為,不只是手機(jī),而是全球消費(fèi)電子、汽車、娛樂等眾多產(chǎn)業(yè)面臨的難題。
其影響已經(jīng)涉及到微軟、特斯拉、通用、大眾等等一干巨頭。這個(gè)難題似乎難以索解,以至于現(xiàn)任美國總統(tǒng)居然要親自下令,徹查缺芯的原因。
世界芯片需求,不是當(dāng)前這屆政客所能預(yù)料的
這個(gè)問題似乎不難,幾天之前,深圳機(jī)場的一位出租車司機(jī)說出了以下幾條:
疫情導(dǎo)致連PC這種基本IT消費(fèi)品需求激增,同時(shí),疫情因素也波及到了芯片產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)鹊?IoT趨勢增長,所有產(chǎn)品都需要芯片……
在家辦工、娛樂,都刺激數(shù)據(jù)中心市場的增長……
疫情之下,各國央行放水,洪濤洶涌,刺激比特幣等數(shù)字貨幣增長……
還有一兩條,比如,華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人預(yù)感到芯片危機(jī),提前大規(guī)模備貨,導(dǎo)致的全球產(chǎn)業(yè)鏈秩序紊亂。
最需要芯片的時(shí)候,與芯片生產(chǎn)最困難的時(shí)期相遇。《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》提到,全球領(lǐng)先的芯片代工廠從20年前的30家,現(xiàn)在已經(jīng)減少到了兩家:臺積電和三星。這是全球科技產(chǎn)業(yè)鏈緊密合作趨勢的結(jié)果,現(xiàn)在卻要再逆流而上?
一個(gè)基本的結(jié)論是:隨著全球智能汽車、IoT設(shè)備、數(shù)據(jù)中心的洶涌發(fā)展,芯片產(chǎn)量的規(guī)模已經(jīng)不是美國、歐盟、日本各自建設(shè)一兩個(gè)工廠,貴州、東北建設(shè)一兩個(gè)工廠所能解決的了。
胡厚崑所做的預(yù)測,應(yīng)該成為全球政客以及投資者們所時(shí)刻銘記的結(jié)論,全球科技產(chǎn)業(yè)鏈分工早就今天的成果,可能只有芯片產(chǎn)業(yè)鏈的全球合理分工才能解決。比如,現(xiàn)代芯片制造業(yè)以某一種方式轉(zhuǎn)移到中國……
提及武漢,曾經(jīng)的疫情考驗(yàn)當(dāng)中,武漢的幾個(gè)半導(dǎo)體工廠,一直沒有停工,只有這樣的地方才適合去生產(chǎn)如此重要的產(chǎn)業(yè)鏈器件。
……
另外一個(gè)故事是,繼通信產(chǎn)業(yè)之后,歐美開始在光伏領(lǐng)域?qū)χ袊圃鞓I(yè)開始采取限制等措施。歐美希望重拾其光伏產(chǎn)業(yè),就像5G通信產(chǎn)業(yè)一樣。
同樣是由Firstsolar等當(dāng)?shù)貥I(yè)者推動,對中國產(chǎn)業(yè)采取反制手段。但是,歐美產(chǎn)業(yè)很快就會發(fā)現(xiàn),他們想重建自己的光伏產(chǎn)業(yè),可能不比中國尋求現(xiàn)代芯片制造業(yè)容易。
