芯東西3月12日報道，全球最大智能手機制造商三星的手機芯片，也不夠用了！
據(jù)路透社報道，三星的兩名消息人士稱，高通芯片短缺正打擊中低端三星機型的生產(chǎn)，高通旗艦芯片驍龍888也存在缺貨問題。
在缺芯問題席卷汽車行業(yè)后，芯片短缺潮正快速向PC、智能手機及其他電子設(shè)備蔓延。
而高通的芯片生產(chǎn)，又受限于三星獨立芯片制造部門的產(chǎn)能，再加上部分零部件的短缺，高通發(fā)現(xiàn)很難滿足高于預(yù)期的需求。
不僅如此，因為供不應(yīng)求，缺芯潮幾乎抬高了芯片所有最便宜零部件的成本。
顯然，這一波缺芯危機愈發(fā)嚴峻，正挑動著全球電子及信息產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)，并引發(fā)多國對芯片供應(yīng)鏈安全的警惕。
01.
三星手機生產(chǎn)受高通芯片短缺影響
過去幾個月，由于美國對華為的制裁，一定程度上刺激安卓手機制造商囤芯熱，再加上華為空出的手機市場迅速被其他安卓手機爭搶，對高通芯片的需求激增。
一家三星供應(yīng)商的一位消息人士稱，高通芯片短缺正在打擊中低端三星機型的生產(chǎn)。
另一家供應(yīng)商的一位消息人士提到，高通公司的新旗艦芯片驍龍888短缺，但沒有透露這是否會影響三星高端手機的生產(chǎn)。
對此，三星電子發(fā)言人拒絕置評。
此前據(jù)國內(nèi)財經(jīng)媒體報道，高通的全系物料交期已經(jīng)延長到30周以上，甚至一些可穿戴設(shè)備芯片也延長了交貨周期。
受到高通缺芯影響的手機品牌不止是三星。
小米從高通和聯(lián)發(fā)科購買了大部分手機芯片。上個月，小米副總裁盧偉兵發(fā)微博感慨芯片危機：“哎，今年芯片太缺了，不是缺，是極缺。”
一家主要智能手機品牌頂級合同制造商的匿名高管告訴路透社，高通正面臨一系列零部件短缺的問題，今年將削減手機出貨量。
02.
高通缺芯背后：零部件短缺、產(chǎn)能滿載
迄今為止，短缺問題主要集中在使用較舊技術(shù)的芯片上，而不是采用先進工藝制造的芯片上。
包括高通在內(nèi)，多數(shù)芯片設(shè)計公司并沒有自己的晶圓廠，因此，在芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)，他們對臺積電、三星、格芯、中芯國際、聯(lián)電等晶圓代工商極度依賴。
例如，高通旗艦手機芯片驍龍888由三星電子的獨立芯片制造部門生產(chǎn)，采用了難以快速擴大規(guī)模的新型5nm制造工藝。
高通新任CEO克里斯蒂亞諾·安蒙（Cristiano Amon）在本周向外媒透露，半導(dǎo)體行業(yè)這次暴露出來的供應(yīng)鏈問題令他壓力很大，高科技產(chǎn)品的需求快速上升，但供應(yīng)鏈卻沒準備好一起增長。他預(yù)計芯片短缺將會持續(xù)到2021年下半年。
由于汽車芯片短缺預(yù)計會造成百萬級汽車減產(chǎn)、數(shù)百億美元的損失，多國政府已向臺積電等晶圓廠商施壓，要求率先供應(yīng)汽車芯片。盡管各晶圓廠都在積極擴展，但不斷增長的消費電子產(chǎn)品需求與當務(wù)之急的汽車半導(dǎo)體供應(yīng)問題，正形成難以協(xié)調(diào)的矛盾局面。
代工廠產(chǎn)能、關(guān)鍵零部件，都是各路芯片設(shè)計商爭奪的寶貴資源。
近日三星提出警告，其很多代工廠已產(chǎn)能滿載，已經(jīng)開始影響對DRAM、NAND生產(chǎn)進度以及手機芯片的制造，進而沖擊智能手機、平板等電子產(chǎn)品的出貨速度。
03.
手機芯片商“棄車保帥”，議價籌碼被削弱
汽車芯片多采用成熟制造工藝，因而相對來說，采用成熟工藝生產(chǎn)的芯片面臨的短缺問題，要比采用先進工藝生產(chǎn)的芯片更為嚴重。
高通整個應(yīng)用處理器產(chǎn)品線均包含用采用較成熟技術(shù)制造的電源管理芯片，這些芯片由中芯國際、臺積電等公司生產(chǎn)。
消息人士稱，高通正在將這些電源管理芯片的供應(yīng)轉(zhuǎn)向其高利潤的旗艦芯片驍龍888，以匹配三星晶圓廠目前能生產(chǎn)的產(chǎn)品，但這損害了低端高通芯片的供應(yīng)。
無獨有偶，采用臺積電制造工藝的蘋果，也被傳為了保證手機正常生產(chǎn)，甚至將一部分原本計劃用于iPad的零部件，優(yōu)先分配給iPhone產(chǎn)線。
這些芯片設(shè)計商面臨的限制表明，在復(fù)雜芯片供應(yīng)鏈中，一個領(lǐng)域的問題可能會滲透到其他領(lǐng)域，而瞬息萬變的市場動態(tài)，可能會讓芯片公司陷入困境。這些公司必須提前數(shù)年制定大規(guī)模生產(chǎn)計劃。
上個月，因冬季暴風(fēng)雪造成的電力短缺，美國德克薩斯州一家制造高通射頻收發(fā)器的三星工廠也被迫停止運營，盡管目前尚不清楚這種短暫的停工是否影響到智能手機制造商。
而隨著缺芯潮的影響邊界逐漸擴散，全球電子業(yè)均仰賴于數(shù)量有限的芯片制造商。
以臺積電、三星為首的晶圓代工廠不斷提升話語權(quán)，而原本具有極高議價能力的蘋果，反倒此次缺芯風(fēng)波中被削弱議價籌碼。
據(jù)日經(jīng)亞洲報道，蘋果將允許供應(yīng)特別緊張的供應(yīng)商維持價格不變，而不是像過去幾年那樣，每個季度蘋果都要求供應(yīng)商給予大幅折扣。
04.
零件成本被抬高數(shù)倍，小公司交貨被迫延期
一位業(yè)內(nèi)專家認為，芯片短缺引發(fā)了市場的恐慌，這進一步擠壓了產(chǎn)能，甚至抬高了幾乎所有微芯片中最便宜零部件的成本。
例如，據(jù)合同設(shè)計者和制造商Titoma首席執(zhí)行官Case Engelen透露，意法半導(dǎo)體常用的微控制器單元芯片最初定價為2美元，現(xiàn)在售價為14美元。
中國機器人吸塵器品牌石頭掃地機器人的聯(lián)合創(chuàng)始人Simon Wan透露，其芯片供應(yīng)商要求在芯片訂單上增加押金，他為確保存貨而付款。
Simon Wan拒絕透露其芯片供應(yīng)商的名字，他說：“每個人都瘋狂地下訂單，而實際上他們甚至都用光了所有的芯片。”
相比大廠商，小公司受到的傷害更大。
Fabien Gaussorgues在廣東東莞經(jīng)營一家電子工廠，他說，自12月以來，供應(yīng)問題已經(jīng)惡化。
據(jù)他分享，他的公司有望在春節(jié)前大規(guī)模生產(chǎn)由海外客戶設(shè)計的智能家居設(shè)備，但由于日本村田制作所缺少關(guān)鍵芯片組，該產(chǎn)品的上市推遲了三周，迫使他最終不得不使用稍弱的芯片組作為替代產(chǎn)品。村田制作所沒有回應(yīng)置評請求。
同時，他的其他一些客戶已經(jīng)無限期地延遲了項目，“我們看到有些部件交貨期是6周，過了一周變成是10周，再過一周則變成1年。”
芯東西在向國內(nèi)屏幕產(chǎn)業(yè)鏈人士了解驅(qū)動IC情況時，被告知了類似的處境：“我們現(xiàn)在交不上貨，就是因為缺芯片。”
05.
結(jié)語：蝴蝶效應(yīng)引爆全球半導(dǎo)體焦慮
如今缺芯問題正滾雪球式地擴大影響力，再加上從去年的新冠肺炎疫情、近期的美國德州暴風(fēng)雪寒潮及臺灣干旱等一系列突發(fā)自然災(zāi)害，不僅令越來越多企業(yè)為此焦慮，也不斷強化各國對供應(yīng)鏈安全的擔憂。
伯恩斯坦分析師Stacy Rasgon認為：“（半導(dǎo)體）供應(yīng)鏈是全球性的，并且緊密集成。它是為提高效率而設(shè)置的，但缺乏彈性。”
這些境況影響下，全球多地區(qū)政府開始審視和加強本土關(guān)鍵半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的完備性，并尤其在扶持本土芯片制造業(yè)方面，迅速制定和推進相關(guān)計劃的實施。
面臨缺芯問題，我國多項關(guān)于芯片的提案在“兩會”期間被提出，總體來看，加大本土芯片業(yè)扶持力度和關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、維護芯片供應(yīng)鏈安全、積極推進國產(chǎn)化等議題已成業(yè)界共識。
上個月，美國拜登政府正式簽署行政令，對半導(dǎo)體芯片等關(guān)鍵供應(yīng)鏈進行為期100天的審查，美國參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖查克·舒默還放話說：“絕不能讓中國在芯片生產(chǎn)方面領(lǐng)先于我們。”（拜登正式簽署審查行政令！100天重點審查芯片、稀土金屬等四大供應(yīng)鏈）
本周，歐盟委員會剛剛提出2030年數(shù)字化轉(zhuǎn)型最新目標，要在十年內(nèi)將歐洲半導(dǎo)體生產(chǎn)發(fā)展到全球產(chǎn)值的20%以上，生產(chǎn)能力沖刺2nm節(jié)點，芯片能效達到今天的10倍。（歐洲急了，正式發(fā)起2nm芯片總攻！）
現(xiàn)有全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的平衡正在被打破，大國與大國的貿(mào)易博弈背景之下，誰又能是永遠安全的玩家？