根據(jù)外媒報(bào)道，為挽回華為訂單，臺(tái)積電新招幕了兩名專業(yè)人員，用于游說美國放寬對華為訂單的生產(chǎn)，這兩人分別是美國商會(huì)（US Chamber of Commerce）前高管尼古拉斯·蒙特拉（Nicholas Montella）和英特爾前首席游說人士彼得·克利夫蘭（Peter Cleveland）。
報(bào)道顯示，尼古拉斯·蒙特拉在今年5月份已經(jīng)加入臺(tái)積電出任政府關(guān)系主管，而彼得·克利夫蘭也在幾個(gè)月前成為臺(tái)積電全球政策副總裁。
這主要與此前美國對華為展開的“實(shí)體清單”與“515封殺”①有關(guān)。日前臺(tái)積電從華為獲得7億美元訂單，折合人民幣近約50億元，而臺(tái)積電表示全力安排在120天內(nèi)如期出貨給海思追加的5nm和相關(guān)制程訂單。
據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈消息，華為是臺(tái)積電第二大客戶，僅去年華為就貢獻(xiàn)了其總營收的約14%，如果失去華為訂單，臺(tái)積電每年可能會(huì)損失70億美元，華為卻能找到其他芯片代工廠公司作為“備胎”。
根據(jù)里昂證券亞洲科技產(chǎn)業(yè)部門研究主管侯明孝的分析表示，5月份臺(tái)積電就有客戶開始下調(diào)訂單量了，預(yù)計(jì)5nm工藝產(chǎn)能比預(yù)定目標(biāo)減少1-1.5萬片晶圓/月，7nm產(chǎn)能減少1-2萬片晶圓/月，2020到2021兩年里合計(jì)減少50-70億美元的資本開支。
另外，2021年臺(tái)積電還可能與ASML協(xié)商，主動(dòng)降低EUV光刻機(jī)的付款，這又會(huì)導(dǎo)致全球半導(dǎo)體上下游產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。
21ic家注意到，荷蘭AMSL公司5月29日研發(fā)出一款新機(jī)器多光束檢測機(jī)HMI eScan1000，據(jù)悉該機(jī)器可用來檢測晶圓質(zhì)量，能夠大大縮短檢測時(shí)間，5nm產(chǎn)能可增加600%。
華為防范美國制裁風(fēng)險(xiǎn)，一直在打造無美企業(yè)供應(yīng)鏈，另一方面大舉增加庫存。假若AMSL這款新機(jī)器能夠按時(shí)測試成功并交付臺(tái)積電，那么這有限的120天準(zhǔn)備時(shí)間臺(tái)積電可為華為生產(chǎn)更多芯片。
01
華為已存儲(chǔ)了供應(yīng)2年的關(guān)鍵芯片
《日經(jīng)亞洲評論》5月28日消息顯示，華為目前已經(jīng)存儲(chǔ)了足以供應(yīng)長達(dá)2年時(shí)間的關(guān)鍵芯片，以保護(hù)其自身芯片供應(yīng)不受美國芯片出口調(diào)整的干擾。另外，日經(jīng)亞洲評論還表示，特朗普注重選票并不是真心打科技?xì)鐟?zhàn)，在臺(tái)積電游說下有較大可能性延緩禁令。最壞的情況下，三星、中芯國際也是可以選擇的代工商。
5月26日，有消息表示華為正試圖說服三星及臺(tái)積電為其打造采用非美系設(shè)備的先進(jìn)制程生產(chǎn)線。根據(jù)供應(yīng)鏈消息，兩大晶圓廠均收到這項(xiàng)請求，并正在積極規(guī)劃之中。甚至還有傳言表示，三星已有一條7nm采用非美系設(shè)備的產(chǎn)線正在為華為旗下海思試產(chǎn)。
此外，臺(tái)積電、三星外，華為也向聯(lián)發(fā)科、中芯國際發(fā)出了訂單請求。5月22日聯(lián)發(fā)科就率先對此事發(fā)表回應(yīng)稱，將與國內(nèi)的多家手機(jī)廠商保持長期友好合作。還有消息傳出稱，華為的公司自研芯片工作將從臺(tái)積電轉(zhuǎn)移至中芯國際完成，需要注意的是中芯國際此前財(cái)報(bào)中顯示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了14nm工藝芯片量產(chǎn)。
21ic家認(rèn)為，華為目前最大的困境之一還是芯片代工，因?yàn)樵谥瞥踢_(dá)到7nm、5nm或更高水平，臺(tái)積電、三星這些代工巨頭根本繞不開美方影響的光刻機(jī)ASML，而光刻恰好是國內(nèi)最大的短板。
需要注意的是，除了臺(tái)積電依賴華為等中國企業(yè)以外，很多其他美國企業(yè)也非常依賴中國市場。就如美國的高通就高度依賴，小米、OPPO、 VIVO等中國品牌都為其大客戶，高通每年?duì)I收中國市場占比高達(dá)50%以上；蘋果公司按照2019年的供應(yīng)商報(bào)告中，其零部件供應(yīng)工廠47.46%的供應(yīng)商工廠位于中國，尤其是最下游的智能手機(jī)和電腦組裝制造。
之前，21ic家曾盤點(diǎn)過華為在“去美國化”道路上做的努力（參見《傳華為說服臺(tái)積電三星設(shè)立非美設(shè)備生產(chǎn)線！去美國化路還有多長？》），除此之外，在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上，華為概念部分股票上一直也都在增幅之中。
自去年5G的興起與實(shí)體清單以來，華為作為領(lǐng)域先行者帶動(dòng)的概念股上漲被稱為華為概念股，根據(jù)財(cái)聯(lián)社曾發(fā)出的信息，具體清單具體如下：
圖片來源：財(cái)聯(lián)社APP，作者見水印
02
6G正在途中
日前，華為中國運(yùn)營商業(yè)務(wù)部副總裁楊濤向媒體透露，華為目前已經(jīng)在參與6G相關(guān)預(yù)研工作，將用毫米波段為主，目前處于場景挖掘和技術(shù)尋找階段。
當(dāng)然，這個(gè)消息對于許多人來說似乎并不是第一次了，因?yàn)榫驮谌ツ?月就有媒體消息透露，華為確認(rèn)在加拿大安大略省坎納塔區(qū)的中心開始了6G網(wǎng)絡(luò)研究。任正非也多次在采訪中提及6G技術(shù)研發(fā)的重要性，并表示華為的5G和6G是并行開發(fā)的，將利用5G專利費(fèi)用投入至6G研發(fā)之中。
根據(jù)任正非的預(yù)估，6G技術(shù)或在十年后投入使用，根據(jù)去年發(fā)布的6G白皮書介紹，相比5G性能將會(huì)提升10至100倍，另外與6G還將構(gòu)建全新的解決方案，新玩家加入將形成全新的復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)。
值得注意的是，《香港經(jīng)濟(jì)日報(bào)》網(wǎng)站曾報(bào)道說，6G的到來或許是真正的無人駕駛，智能未來的開端。
此前報(bào)道顯示，5G不利，其他國家紛紛投入到了6G的研發(fā)之中：
2019年3月15日，美國聯(lián)邦通訊委員會(huì)（FCC）一致投票通過開放“太赫茲波”頻譜的決定，以期其有朝一日被用于6G服務(wù)；
2019年3月24日至26日，芬蘭拉普蘭舉行關(guān)于6G的的國際會(huì)議；
2019年11月，日本計(jì)劃投入2200億日元支持私營部門研發(fā)6G技術(shù)，當(dāng)月早些時(shí)候，日本電報(bào)電話公司NTT宣布與索尼與英特爾已在6G網(wǎng)絡(luò)研發(fā)上合作，預(yù)計(jì)將于2030年前后推出這一網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。
中國方面，也全面展開了6G的研發(fā)：
2019年11月3日，科技部會(huì)同發(fā)改委、教育部、工信部、中科院、自然科學(xué)基金委在北京組織召開6G技術(shù)研發(fā)工作啟動(dòng)會(huì)，6G技術(shù)研發(fā)推進(jìn)工作組和總體專家組的成立，標(biāo)志著我國6G技術(shù)研發(fā)工作正式啟動(dòng)。
2019年11月，中國移動(dòng)研究院去年進(jìn)行6G系列研討會(huì)第一次會(huì)議；同月，中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院宣布正大力研究6G太赫茲通信技術(shù)，今年5月與中興通訊簽署了6G聯(lián)合戰(zhàn)略合作協(xié)議。
2019年11月，紫光展銳去年11月宣布已啟動(dòng)6G相關(guān)技術(shù)的預(yù)研和儲(chǔ)備，對太赫茲通信、軌道角動(dòng)量、甚大規(guī)模天線系統(tǒng)、甚高通量編解碼、天地一體通信網(wǎng)等潛在6G關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了探索，并制定了6G技術(shù)原型研發(fā)推進(jìn)規(guī)劃。
截至當(dāng)前，A股市場6G概念股據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)已有15只，最新市值合計(jì)2070億元，TCL科技、信維通信、亨通光電3家公司市值超300億，具體統(tǒng)計(jì)如下：
遠(yuǎn)方信息，是LED和照明光電檢測設(shè)備龍頭之一，曾透露擁6G相關(guān)太赫茲光譜儀技術(shù)，公司一季度小幅盈利。
信維通信，曾在互動(dòng)平臺(tái)表示，將持續(xù)緊跟通信技術(shù)的發(fā)展，繼續(xù)參與6G及后續(xù)新技術(shù)的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
大恒科技，承擔(dān)的科技部重大儀器專項(xiàng)“基于飛秒激光的太赫茲時(shí)域光譜儀”產(chǎn)品已開始銷售。
意華股份，公告顯示已為華為等客戶提供6G網(wǎng)絡(luò)需求的300/400G連接器。
奧士康，正在積極開發(fā)5G、6G無線通信基站用PCB產(chǎn)品。
這15家該概念股中還包括盛路通信、同方股份、鳳凰光學(xué)、天瑞儀器、四創(chuàng)電子、聚光科技、光庫科技等股。
21ic家認(rèn)為，6G的研發(fā)已全面鋪開，各國爭先恐后搶占這塊市場，不過這個(gè)技術(shù)尚在起步階段，很多內(nèi)容都太過于理論和宏觀；另外，6G的大方面應(yīng)用也需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級，才會(huì)擁有一定的市場，因此目前仍然僅圍繞技術(shù)探索方面發(fā)展。相信在各大巨頭加持之下，以及5G取得的領(lǐng)先，會(huì)為6G鋪平前行之路。
03
海思發(fā)力，OPPO也自研
最近，華為海思還宣布面向全球招募天才少年，招募對象包括2017年1月1日-2021年12月31日期間畢業(yè)的全球優(yōu)秀本碩博，海思將為天才少年提供世界級挑戰(zhàn)性課題、大牛導(dǎo)師、全球化視野、平臺(tái)和資源、5+倍薪酬。
去年6月，華為創(chuàng)始人任正非曾表示，華為2019年將從全世界招收20-30名天才少年，2020年再計(jì)劃從世界范圍招進(jìn)200-300名天才少年，以后再逐年增加，以調(diào)整隊(duì)伍的作戰(zhàn)能力結(jié)構(gòu)。
一封華為去年的總裁辦電子郵件透露了8位天才少年的薪資情況，其中最高為兩名員工的182-201萬元/年，最低也是89.6-100.6萬元/年，這八位都是博士學(xué)位。
21ic家認(rèn)為，華為一直以來都是行業(yè)內(nèi)高薪資的代名詞，對于人才方面也曾大面積招攬了未來可當(dāng)CEO的CFO。通過高薪資吸引人才，既體現(xiàn)了華為海思在自研方面的布局，也體現(xiàn)了對人才的珍惜。
當(dāng)然，作為中國智能手機(jī)市場排名第三的OPPO自研芯片的消息也接連不斷，知情人士稱，OPPO從其關(guān)鍵芯片供應(yīng)商聯(lián)發(fā)科聘請了多位頂級高管，從國內(nèi)第二大移動(dòng)芯片開發(fā)商紫光展銳招募了眾多工程師，以便在上海建立一支經(jīng)驗(yàn)豐富的芯片團(tuán)隊(duì)。
OPPO近期招募的高管包括聯(lián)發(fā)科前COO朱尚祖(Jeffrey Ju)，另外一位參與聯(lián)發(fā)科5G智能機(jī)芯片開發(fā)、冉冉升起的高管也將在一兩個(gè)月內(nèi)加盟OPPO。OPPO還接觸了高通、華為自主芯片部門海思半導(dǎo)體的人才。
OPPO對此表示，公司已經(jīng)具備了芯片相關(guān)能力，“任何研發(fā)投資旨在提高產(chǎn)品競爭力和用戶體驗(yàn)”，但沒有直接回應(yīng)近期的高管招募舉措。聯(lián)發(fā)科不予置評。朱尚祖尚未置評。
21ic家認(rèn)為，透過美國的多次制裁，OPPO也揭竿而起，而事實(shí)上一直以來這家公司就具有一定的技術(shù)實(shí)力，去美國化不僅是華為及產(chǎn)業(yè)鏈一家的事。不過產(chǎn)業(yè)鏈分析人士表示，這樣固然是好的，但自研所花費(fèi)的資金和精力與結(jié)果能否成為正比，這是需要長期戰(zhàn)斗才能獲得結(jié)果的。
自研之路漫漫，需要走出卡脖子境地的技術(shù)仍然有很多……
① 5月15日，美國商務(wù)部宣布，將嚴(yán)格限制華為使用美國的技術(shù)、軟件設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體芯片，任何相關(guān)行為都必須事先通過審批，以保護(hù)美國國家安全，并切斷華為試圖脫離美國出口管控的途徑。另外，同日宣布針對華為又宣布臨時(shí)許可證再度展期 90 天，但聲明是最后一次展延。