北京君正公布，公司及/或其全資子公司合肥君正，擬以發行股份及/或支付現金的方式購買屹唐投資、華創芯原、上海瑾矽、民和志威、閃勝創芯、WM、AM、廈門芯華持有的北京矽成59.99%股權，武岳峰集電、上海集岑、北京青禾、萬豐投資、承裕投資持有的上海承裕100%財產份額。此次交易完成后，公司將直接及間接合計持有北京矽成100%股權。

　　同時，公司擬采取詢價方式向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超15億元，用于支付此次交易的部分現金對價、投入標的資產的項目建設。其中，公司控股股東、實際控制人之一劉強或其控制的關聯方將認購不低于配套資金的50%。

　　截至預案出具日，標的資產審計和評估工作尚未完成。經初步評估及各方確認，截至預估基準日（2018年12月31日），北京矽成100%股權預估值為71.97億元，上海承裕100%財產份額預估值為28.80億元。參考上述預估值，經交易各方初步協商，以截至2018年12月31日的預估值為基礎，北京矽成59.99%股權的交易作價暫定為43.19億元，上海承裕100%財產份額的交易作價暫定為28.81億元。標的資產的最終交易價格將參考評估機構正式出具的評估報告載明的評估值，由公司與交易對方協商確定并另行簽訂補充協議。

　　此次發行股份購買資產的股份發行價格為22.49元/股，不低于公司定價基準日前120個交易日的股票交易均價的90%。此次發行股份購買資產預計共需發行約2.4850億股股份，最終發行數量以中國證監會核準的股數為準。

　　公告顯示，北京矽成系ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman的母公司，ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman主營各類型高性能DRAM、SRAM、FLASH存儲芯片。此次交易系對集成電路產業同行業公司的產業并購，公司將把自身在處理器芯片領域的優勢與北京矽成在存儲器芯片領域的強大競爭力相結合，形成“處理器+存儲器”的技術和產品格局，積極布局及拓展公司產品在車載電子、工業控制和物聯網領域的應用，使公司在綜合實力、行業地位和核心競爭力等方面得到有效強化，進一步提升公司持續盈利能力，為股東創造更多的投資回報。

　　經向深圳證券交易所申請，公司股票將于2019年5月17日開市起復牌。