提供智能混合信號連接解決方案的領(lǐng)先半導(dǎo)體公司SMSC （納斯達克代碼：SMSC）與為影像、音頻、嵌入式調(diào)制解調(diào)器及視頻監(jiān)控應(yīng)用提供創(chuàng)新半導(dǎo)體解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商科勝訊系統(tǒng)公司（納斯達克代碼：CNXT）宣布已簽署一項最終協(xié)議，SMSC 將以2.84 億美元的股票和現(xiàn)金交易購買科勝訊所有流通股，其中包括科勝訊預(yù)期的凈債務(wù)。該交易已獲得雙方公司董事會批準(zhǔn)。
合并后的公司優(yōu)勢：
- 互補的連接產(chǎn)品組合，將面向更廣泛的計算、消費、工業(yè)和汽車應(yīng)用
- 提供更全面的產(chǎn)品解決方案，服務(wù)關(guān)鍵客戶
- 全球擁有900 多名工程師，構(gòu)建了更強大的模擬、混合信號研發(fā)團隊
- 合并后的公司將有足夠的規(guī)模和資源，以連續(xù)12 個月6.32 億美元的收益加強SMSC 的財務(wù)模型
- 截至2012 財年第四季度，SMSC 的預(yù)計年度稅前成本協(xié)同效益約為800至1000 萬美元
- 交易完成后，預(yù)計收購將增加非美國公認會計規(guī)則（non-GAAP）毛利潤、非美國公認會計規(guī)則營業(yè)利潤和非美國公認會計規(guī)則每股收益
科勝訊的影像、音頻、嵌入式調(diào)制解調(diào)器和視頻產(chǎn)品結(jié)合SMSC 針對計算、消費、工業(yè)和汽車市場的豐富連接解決方案提供了高度互補的人才和技術(shù)。科勝訊總部位于美國加州Newport Beach,，在全球擁有約600 名員工，其中在亞洲約為230 人。
SMSC 總裁兼首席執(zhí)行官Christine King 表示：“我們堅信，科勝訊系統(tǒng)公司和SMSC 的增長潛力將使我們能夠利用互補技術(shù)和工程資源優(yōu)勢，為我們的客戶提供連接和內(nèi)容方面的擴展解決方案。我們計劃將自身資源專注于具有最高投資回報的領(lǐng)域，我們相信我們各自的銷售和供應(yīng)鏈關(guān)系將幫助我們創(chuàng)建一個良好的平臺促進業(yè)務(wù)的發(fā)展。我們期待在交易完成之時，將增加非美國公認會計原則每股收益。此外，我們期待顯著改善我們的運營效率，這樣的定位將幫我們增加盈利。SMSC 的較大規(guī)模將有利于增強我們的研發(fā)生產(chǎn)效率，并提高盈利能力和股東價值。”
科勝訊系統(tǒng)公司主席兼首席執(zhí)行官Scott Mercer 表示：“在半導(dǎo)體行業(yè)，大的公司規(guī)模對于客戶和供應(yīng)商來說都有明顯優(yōu)勢。SMSC 和科勝訊在模擬和混合信號設(shè)計方面擁有相似的核心競爭力，擁有互補的產(chǎn)品組合，并擁有眾多共同的客戶。通過強強聯(lián)合，我們將有機會充分利用經(jīng)濟規(guī)模優(yōu)勢，推動利潤增長。我相信合并后的公司將更加符合科勝訊股東、客戶和員工的利益。
科勝訊系統(tǒng)公司現(xiàn)任總裁兼首席運營官Sailesh Chittipeddi 將在交易完成后加入SMSC，擔(dān)任執(zhí)行副總裁，并向Christine King 匯報。Chittipeddi 將負責(zé)SMSC 的全部產(chǎn)品線、全球營銷和工程職能。Chittipeddi 于2006 年加入科勝訊系統(tǒng)公司。在他作為總裁兼首席運營官期間，負責(zé)全球工程、運營、質(zhì)量和營銷等工作。
根據(jù)協(xié)議條款，科勝訊的股東持有的科勝訊每股股票將獲得約2.25 美元的現(xiàn)金，SMSC 的普通股比例相當(dāng)于1.125 美元除以第二個交易日收盤前結(jié)束的20 個交易日SMSC 普通股加權(quán)平均價格，但是不會超過SMSC 普通股的0.04264股，也不會低于0.03489股。應(yīng)支付的交易現(xiàn)金總數(shù)為9800 萬美元，將發(fā)行的SMSC 普通股總數(shù)（包括預(yù)期的未償付的科勝訊限售股票單位）約為290 至360 萬美元。根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求，以及科勝訊股東批準(zhǔn)和其他慣例成交條件，該交易將于2011 年上半年完成。因為支持功能的鞏固和更廣泛基礎(chǔ)上的供應(yīng)鏈優(yōu)化，截止2012 財年第四季度，SMSC 預(yù)期實現(xiàn)800 至1000 萬美元的年度稅前成本協(xié)同效益。