在全球節(jié)能環(huán)保的大浪潮下，兩大產(chǎn)業(yè)風頭正勁，一個是產(chǎn)品漸漸普及的LED照明產(chǎn)業(yè)，另一個是正走向普及化的電動汽車產(chǎn)業(yè)。在長達三個月的調(diào)查中，記者發(fā)現(xiàn)，從四處尋找客戶到挑客戶，從四處借錢買設(shè)備到風險投資排隊想?yún)⒐桑琇ED照明產(chǎn)業(yè)的火爆已經(jīng)出乎市場預(yù)料。與此同時，LED相關(guān)產(chǎn)品的價格也是步步高升。這個帶給世界“光明”的新興產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)毫無疑問地走上了陽光大道。
今年LED產(chǎn)業(yè)可謂炙手可熱。其中最熱的莫過于上游的設(shè)備、原材料供應(yīng)商，以及中游的芯片生產(chǎn)商們！地處武漢的迪源光電是中國最大的大功率芯片生產(chǎn)企業(yè)，記者到訪時看到廠內(nèi)正加班加點地生產(chǎn)芯片，而風險投資機構(gòu)也絡(luò)繹不絕上門，以期參股。
芯片奇缺愁煞買方
近幾個月來，高工LED網(wǎng)總經(jīng)理張小飛一直忙于在各地調(diào)研。他深知LED產(chǎn)業(yè)在中國何等火爆。張小飛說，“從2010年一季度末，全球LED芯片及外延片開始漲價。目前芯片漲幅已經(jīng)接近50%，預(yù)計第三季度價格仍在高位盤整。”
芯片價格的此種漲勢有些一反常態(tài)。按照慣例，LED芯片價格一向跌多漲少，年均跌幅曾達兩成；而二季度通常為傳統(tǒng)淡季，漲價的可能性本應(yīng)更小。在這種出人意料的急速漲價中，中國各大芯片巨頭們迎來了利潤高增長期。以士蘭微為例，2009年第四季度其LED芯片的毛利潤率為40%，到2010年第二季度其毛利潤已經(jīng)提升至50%。
盡管LED芯片及外延片的價格不斷上漲，市場上仍是供不應(yīng)求。
中國最大的大功率LED芯片生產(chǎn)商迪源光電選擇了小幅漲價。迪源光電董事長吳志宏老謀深算地說，“盡管我們可以借市場需求旺盛大幅提價，但考慮到未來更長遠的合作關(guān)系，我們選擇了小幅漲價、精選下游合作伙伴。”據(jù)迪源光電總經(jīng)理董志江介紹，國內(nèi)的大功率芯片80%依靠進口，另外20%則主要來自于迪源光電。
據(jù)記者了解，紅黃光LED芯片生產(chǎn)商們?nèi)兆颖人{綠光LED芯片生產(chǎn)商更舒坦。張小飛稱，“幾年前，紅黃光LED芯片市場遠不及藍綠光LED、白光LED芯片市場熱鬧，且正處于不斷萎縮的狀態(tài)。不少企業(yè)逃離紅黃光LED芯片市場，轉(zhuǎn)入藍綠光LED芯片市場。沒想到2010年，紅黃光LED芯片市場需求增長，少數(shù)仍堅守在這一市場的企業(yè)受益匪淺。”
乾造光電就是堅守這一領(lǐng)域并在這輪漲價中受益很大的一家公司。該公司一位負責人無可奈何地告訴記者，“我們生產(chǎn)的紅黃光芯片確實供不應(yīng)求。目前產(chǎn)能只能滿足前70 名客戶50%左右的需求。如果考慮這70名客戶2011年產(chǎn)能比現(xiàn)在增長80%，未來的供應(yīng)缺口將更大。”
誰在推高芯片價格？
誰推高了全球芯片價格？面對巨大的供應(yīng)缺口和不斷高漲的價格，LED芯片和外延片生產(chǎn)商們?yōu)楹尾谎杆贁U產(chǎn)？據(jù)記者了解，LED芯片及外延片生產(chǎn)商們是心有余而力不足，因為上游設(shè)備及原材料均為海外巨頭壟斷，并陷入嚴重的短缺中，這緊緊地絆住了中國企業(yè)的擴產(chǎn)步伐。
首先，生產(chǎn)LED芯片的主要設(shè)備MOCVD嚴重缺貨。西安中為光電公司表示，2009年底訂購的兩套MOCVD，等了半年才到貨。目前全球MOCVD設(shè)備市場由德國的Aixtron、美國的Veeco兩家公司壟斷，二者今年合計接單量達600臺至700臺。市場調(diào)查機構(gòu)水清木華研究中心在報告中指出，兩家公司今年MOCVD設(shè)備出貨量可望達662臺，為過去3年出貨量的總和，預(yù)計2011年出貨量仍將創(chuàng)新高。鑒于產(chǎn)能遠遠無法滿足需求，MOCVD設(shè)備訂單已經(jīng)排到2012年。
與訂單接踵而來的是利潤增長。Aixtron第二季度營收達到1.98億歐元，同比增長24%，已接訂單金額達1.75億歐元（同比增長4%）；Veeco第二季度營收達2.53億美元，同比增長55%。Veeco執(zhí)行長John R. Peeler稱，僅二季度就接到3.47億美元的訂單，創(chuàng)下歷史新高。其中LED與太陽能相關(guān)訂單達2.6億美元，預(yù)計2010年營收將突破10億美元。
其次，作為重要原材料的藍寶石襯底、有機金屬（MO）氣體等材料價漲量縮。自去年底起，兩英寸的藍寶石襯底已從最低8美元/片上漲至約30美元/片，目前漲勢仍未見停滯跡象。近日，位于美國伊利諾斯州的全球藍寶石單晶龍頭大廠Rubico決定第四季度繼續(xù)上調(diào)藍寶石襯底的價格。Rubicon的漲價可謂有恃無恐，因為中國和韓國等廠商大舉擴充MOCVD設(shè)備導致目前藍寶石襯底供應(yīng)缺口高達10%至30%。Rubicon的下游客戶們只能被動地接受漲價。杭州士蘭明總經(jīng)理江忠永憂慮地表示，今明兩年，藍寶石襯底仍可能短缺。
張小飛表示，“MOCVD設(shè)備、藍寶石襯底等占總成本比重相當大。其中藍寶石襯底約占總成本的12%。因此這些上游重要設(shè)備緊缺及原材料價格的上漲，直接推高了LED芯片及外延片的成本。” 張小飛稱，“即使MOCVD及藍寶石襯底到貨，也不意味著馬上能達產(chǎn)。安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)至少還需要3個月至6個月時間。只有極少數(shù)企業(yè)兩個月內(nèi)可以達產(chǎn)。”
這種上游“催漲”的形勢正暴露出中國LED產(chǎn)業(yè)的短板。中國照明協(xié)會室內(nèi)照明專業(yè)委員會研究員任元會指出，中國還未形成完善的LED產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)達國家在LED芯片技術(shù)上掌握話語權(quán)，國內(nèi)80%的高端芯片依賴進口；此外，統(tǒng)一的生產(chǎn)標準及LED燈測試方法的缺乏也很大程度地限制了中國LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。