9月15日晚間，普冉半導體（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“普冉股份”）正在籌劃以現金方式收購公司參股公司珠海諾亞長天存儲技術有限公司（以下簡稱“標的公司”或“諾亞長天”）控股權（以下簡稱“本次交易”），本次交易完成后公司預計將實現對標的公司的控股，從而間接控股SkyHigh Memory Limited（以下簡稱“目標公司”或“SHM”）。

普冉股份現擬以現金方式向標的公司現有股東珠海諾延長天股權投資基金合伙企業（有限合伙）（下文簡稱“珠海諾延”）、安徽高新元禾璞華私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）（下文簡稱“元禾璞華”）以及珠海市橫琴強科七號投資合伙企業（有限合伙）（下文簡稱“橫琴強科”）收購其持有的標的公司部分股權，以實現對標的公司控股，從而間接控股SHM。本次交易后，標的公司及SHM將被納入公司合并報表范圍。截至本公告披露日，公司直接持有標的公司20%股權，同時公司系標的公司現有股東珠海諾延的有限合伙人，并持有其20%比例的出資份額。

公告顯示，標的公司系為收購目標公司SHM而設立的控股公司，截至本公告披露日，標的公司持有SHM 100%的股權。SHM為一家注冊在中國香港的半導體企業，專注于提供中高端應用的高性能2D NAND及衍生存儲器（SLC NAND，eMMC，MCP）產品及方案，核心競爭力為固件算法開發、存儲芯片測試方案、集成封裝設計、存儲產品定制。SHM在韓國和日本設有工程中心，并在亞洲、歐洲、北美等地設有銷售辦事處，在全球范圍內建立了較為成熟的銷售網絡，可為客戶提供高質量閃存解決方案，具有完整的業務體系和直接面向市場獨立持續經營的能力。

SHM的產品具有高性能品質，廣泛應用于工業控制、家電安防、可穿戴、智能終端等領域，擁有穩固的客戶基礎群和數百家活躍終端客戶，SHM擁有較為先進制程的SLC NAND、eMMC及MCP產品，憑借SHM優越的產品能力和工程能力，其高性能產品在全球市場具有較強的競爭力。

本次交易對普冉股份的影響

普冉股份專注于NOR Flash、EEPROM兩大類非易失性存儲器芯片及基于存儲芯片的衍生芯片的設計與銷售，目標公司專注于提供中高端及高性能的2DNAND及衍生存儲器（SLC NAND，eMMC，MCP）產品、方案及銷售。

若完成本次交易，普冉股份將取得標的公司控股權并間接控股目標公司，預計普冉股份與目標公司將在以下方面產生良好的業務協同效應：

1、產品互補：公司主營產品為NOR Flash、EEPROM、MCU等，目標公司的主營產品為SLC NAND、eMMC、MCP等，雙方在主營產品范圍方面有效互補，可形成完整的非易失性存儲產品布局；

2、市場互補：公司主營業務收入主要來源于中國市場，而目標公司主營業務收入主要來源于海外市場，雙方在銷售渠道方面有效互補，可形成覆蓋全球范圍的銷售網絡；

3、技術互補：公司作為IC設計企業，擁有較強的集成電路產品的自主研發設計能力，目標公司在產品性能優化、核心量產流程建立與系統優化等方面積累了豐富的產品工程及制造工程能力，雙方在設計及工程能力方面有效互補。

綜上，若完成本次交易，預計公司與目標公司將在產品、市場、技術等方面有效互補，有利于形成規模效應，進一步提升公司業績規模，增強公司市場核心競爭力。