由于算力和先進(jìn)技術(shù)的需求增加，國(guó)外科技巨頭在2024年繼續(xù)瘋狂建設(shè)數(shù)據(jù)中心。
2024年1-8月，微軟、Meta、谷歌、亞馬遜總計(jì)向AI數(shù)據(jù)中心投入1250億美元，包括AI資本支出、總數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本，現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、軟件、折舊和電費(fèi)也納入統(tǒng)計(jì)。
在固定AI資產(chǎn)投資方面，微軟花錢最多，比如采購(gòu)GPU及其它芯片，維護(hù)AI數(shù)據(jù)中心。
美國(guó)四大科技巨頭，全年投入約2180億美元
亞以遜的AI資本支出約為160億美元，它花了80億美元購(gòu)買GPU和其它數(shù)據(jù)中心芯片，在其它AI開支方向投入80億美元。總數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本約為30億美元，其中20億美元用于訓(xùn)練、研發(fā)，10億美元用于推理。
Meta總的AI資本支出為230億美元，它將110億美元用于購(gòu)買GPU或者其它數(shù)據(jù)中心芯片，120億美元為“其它AI開支”。總的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本為40億美元，20億美元用于訓(xùn)練和研發(fā)，20億用于推理。
報(bào)告認(rèn)為，谷歌總的AI資本支出為290億美元。在GPU及其它數(shù)據(jù)中心芯片上，谷歌投入140億美元，另外150億美元屬于其它AI開支。總的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本為40億美元，30億用于訓(xùn)練、研發(fā)，10億用于推理。
微軟總的AI資本支出為400億美元，它是OpenAI的主要投資者。在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，微軟花費(fèi)200億美元購(gòu)買GPU及其它數(shù)據(jù)中心芯片，其它AI開支約為200億美元。微軟總的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本約為60億美元，30億用于訓(xùn)練和研發(fā)，30億用于推理。
請(qǐng)注意，以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)只覆蓋2024年1-8月，如果按全年計(jì)算，微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜的投入約為2180億美元，要知道2022年的投入只有約1500億美元，2023年不到1500億。
主要由AI大模型訓(xùn)練推動(dòng)，下一步會(huì)開啟并購(gòu)
按照戴爾Oro Group的估計(jì)，今年三季度亞馬遜、谷歌、Meta、微軟在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資同比增長(zhǎng)81%，增長(zhǎng)主要是因?yàn)锳I大模型訓(xùn)練帶來的，企業(yè)拼命建設(shè)數(shù)據(jù)中心。
在三季度支出中，AWS、Azure、谷歌云占了開支的80%。截至10月27日的三個(gè)月里，英偉達(dá)營(yíng)收增加約一倍，CPU、內(nèi)存、存儲(chǔ)供應(yīng)商的營(yíng)收增加了90%。今年二季度，數(shù)據(jù)中心組件產(chǎn)業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)127%，達(dá)到540億美元。Hyperscaler不斷采購(gòu)GPU，加上CPU服務(wù)器需求增加，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的營(yíng)收增速達(dá)到歷史最高。
為了保障AI運(yùn)行，企業(yè)需要投入巨資建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，采購(gòu)設(shè)備，還需要消耗大量電力，所有這些都為不動(dòng)產(chǎn)、建筑材料、半導(dǎo)體、能源等行業(yè)帶來巨大需求。其中，能源需求的增長(zhǎng)極為明顯，因?yàn)橐蛔鶖?shù)據(jù)中心消耗的電力相當(dāng)于一座小城市。
高盛并購(gòu)聯(lián)合主管Stephan Feldgoise說：“縱觀工業(yè)史，總是會(huì)出現(xiàn)一些歷史性的突變，所以你會(huì)不斷看到科技、半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)中心、Hyperscaler與電力生產(chǎn)商的融合。”
有些企業(yè)渴望在新生市場(chǎng)快速成長(zhǎng)，所以它們會(huì)積極并購(gòu)。整體來看，目前AI軍備競(jìng)賽的增長(zhǎng)主要來是來自于資本支出。
高盛認(rèn)為，向數(shù)據(jù)中心大舉投資只是第一階段，第二階段是并購(gòu)，當(dāng)贏家開始浮出水面時(shí)，并購(gòu)就會(huì)啟動(dòng)。
從數(shù)字看，科技企業(yè)在數(shù)據(jù)中心上的投入讓人驚掉下巴，盡管如此，很多人還是認(rèn)為投入不夠。谷歌CEO Sundar Pichai今年8月曾告訴分析師：“如果你經(jīng)歷過類似的局面，就會(huì)知道，對(duì)我們來說，投資不足的風(fēng)險(xiǎn)比過度投資的風(fēng)險(xiǎn)大得多。”
科技CEO普遍認(rèn)為，投資數(shù)據(jù)中心是在押注未來，即使科技泡沫破裂，數(shù)據(jù)中心也可以為下一輪科技突破做準(zhǔn)備。
