前言：
從技術(shù)趨勢上看，人類每次工業(yè)革命都伴隨著能源和動力革命，第四次工業(yè)革命也不例外。
第四次工業(yè)革命以數(shù)字技術(shù)浪潮為特征，大規(guī)模智能設備的運行和網(wǎng)絡通信需要的電力，將遠超傳統(tǒng)工業(yè)體系所需的電力。
化石能源難以擔此重任，唯有開發(fā)新的能源技術(shù)。
作者 ｜ 方文三
圖片來源 ｜ 網(wǎng) 絡
有“欲望”的能源：從減碳提速到能源自主
歐洲能源危機之前，以［碳中和］為目標的減碳計劃正在全球推行。
實現(xiàn)碳中和的路徑包括兩個過程，其一是在消費端實現(xiàn)能源使用模式的電氣化，其二是在供應端實現(xiàn)能源生產(chǎn)和輸送的可持續(xù)化。
就消費端而言，交通、工業(yè)等行業(yè)過去都直接消耗化石能源，碳中和目標下，這些行業(yè)都要轉(zhuǎn)為更多使用電力。
供應端的變化，在這場能源轉(zhuǎn)型中則更多意味著創(chuàng)新和增長。
電網(wǎng)源頭可以利用風能和光伏等可再生能源發(fā)電；
在電力輸送中應用能夠調(diào)節(jié)可再生能源波動性的分配技術(shù)，即智能電網(wǎng)；
以及可以實現(xiàn)大規(guī)模、長周期存儲電力的儲能技術(shù)，比如氫儲能。
這三個可再生能源供應環(huán)節(jié)都被視為市場潛力巨大的投資對象。
除了減碳，更多使用可再生能源的另一個重要價值在于實現(xiàn)能源自主。
化石能源危機重重的原因之一，就是在分配上的不均。
與化石資源相比，風、光等當代能源在全球的分布相對更均勻，國家掌握并部署這些新能源技術(shù)，有利于實現(xiàn)能源自主。
最后，能源轉(zhuǎn)型最具潛力也更具吸引力的地方在于，它意味著下一個技術(shù)時代的領(lǐng)導權(quán)。
投資破紀錄：去年持平，今年反超
全球2022年可再生能源獲得的新投資額達到創(chuàng)紀錄的5320億美元。
其中4950億美元用于項目部署，即資產(chǎn)融資和分布式光伏。
2022年，可再生能源及相關(guān)公司于公開市場總計融得196億美元，比2021年減少57％。
VC／PE用于擴張規(guī)模的投資總計188億美元，比2021年提升55％。
2022年對新建大型可再生能源項目的投資額比2021年增長15％，達到4050億美元。
對大型和分布式光伏項目的投資達到創(chuàng)紀錄的3080億美元，比2021年增長36％。
風電融資額大致保持不變，穩(wěn)定在1740億美元。
隨著各國和企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行能源轉(zhuǎn)型計劃，能源轉(zhuǎn)型投資非但沒有放緩，反而飆升至新紀錄。
2022年全球化石燃料投資額約為1．1萬億美元，與能源轉(zhuǎn)型投資總額相同。
盡管2022年的能源危機引發(fā)了化石燃料投資增長，但全球能源轉(zhuǎn)型投資的增長也讓其首次與化石燃料投資持平。
除可再生能源領(lǐng)域之外，資金也向更多元的領(lǐng)域流入。
包括電動汽車和相關(guān)基礎(chǔ)設施在內(nèi)的交通電氣化領(lǐng)域的投資額就達到了4660億美元，同比增長54％，幾乎趕上可再生能源領(lǐng)域的投資額度。
雷斯塔能源預計，今年全球用于可再生能源的投資會達到4940億美元，超過4460億美元的油氣上游投資規(guī)模，為史上首次。
DNV GL認為：從長遠來看，煤炭的短期增長無法與可再生能源成本下降、電氣化和碳價格上漲的趨勢相抗衡。
過去十年，可再生能源的成本降低了約90％，發(fā)電效率大大提高，技術(shù)的可靠性和穩(wěn)定性取得了長足進步。
巨頭企業(yè)加大可再生能源領(lǐng)域投資力度
通過收購一些可再生能源公司，增加自身能源資產(chǎn)更加多樣化的同時，降低未來化石能源碳鎖定的風險。
世界能源巨頭Shell于2021年10月宣布了一個絕對減排目標，即到2030年公司凈排放量比2016年減少50％，并承諾到2050年或更早成為凈零排放企業(yè)。
英國石油天然氣巨頭BP曾承諾到2050年實現(xiàn)凈零排放，并到2030年實現(xiàn)50GW的可再生能源凈發(fā)電量。
美國能源巨頭Chevron承諾到2050年實現(xiàn)上游凈零排放，并承諾在2021－2028年期間減少大約100億美元的碳資本分配。
可再生能源發(fā)電的增長將在很大程度上滿足電力需求的增長。
目前，美國可再生能源發(fā)電總量超過核能和煤炭。預計2030年左右，可再生能源的增長將超過天然氣。
從這一呈指數(shù)增長的長期趨勢中受益的公司主要集中在風能和太陽能，以及那些能夠向家庭和企業(yè)提供這種電力的公司。
其他受益人將包括那些能夠提供發(fā)電和輸電所用原材料的公司。
投資機構(gòu)向傳統(tǒng)能源“宣戰(zhàn)”
近日，數(shù)十家投資機構(gòu)突然聯(lián)名向歐洲五大銀行施壓，強烈要求五大銀行停止向化石燃料公司提供貸款。
這些投資機構(gòu)在正式信函中表示，持續(xù)對化石燃料項目提供融資，可能危及全球凈零排放道路。
因此，要求歐洲五大行在2023年年底前停止對新油氣田提供直接融資。
英國巴克萊銀行、法國巴黎銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、德意志銀行、法國興業(yè)銀行都收到了信函。
可再生能源與世界經(jīng)濟發(fā)展的“強關(guān)系”
國際能源署（IEA）最新報告顯示，今年全球能源投資將增長8％，達到2．4萬億美元，增長主要來自清潔能源領(lǐng)域。
其中，增長最快的是可再生能源和電網(wǎng)，以及相關(guān)的能源效率技術(shù)。
投資強勁增長的原因在于主要經(jīng)濟體加大了對清潔能源的財政扶持力度。
投資重點集中在可再生能源、電網(wǎng)和存儲方面，一些新興技術(shù)的投入正在快速增長，特別是電池、低排放氫、碳捕獲利用和存儲等。
在儲能、電池、氫和燃料電池的帶動下，中后期能源風險投資也增長了70％，反映了投資者對能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)信心。
隨著電動汽車市場的成熟，電動汽車相關(guān)投資者和初創(chuàng)企業(yè)更加關(guān)注零部件和電池價值鏈，早期風險投資開始從電動汽車轉(zhuǎn)向電池制造和關(guān)鍵礦產(chǎn)。
此外，在重工業(yè)中避免使用化石燃料的創(chuàng)新方法的早期投資不斷增加，氫能也繼續(xù)吸引大量的早期風險資本。
化石能源撤資旨在推動各類機構(gòu)投資者將資金從化石能源公司中撤出。
通過限制資金投入等方式對傳統(tǒng)化石能源企業(yè)施壓，迫使其采取各種方法降低二氧化碳排放，從而減緩全球變暖趨勢。
結(jié)尾：
當可再生能源投資超過上游油氣投資，這將是全球向清潔能源轉(zhuǎn)型的重要里程碑。
除了可再生能源項目投資，VC和PE融資的增加也是全球可再生能源投資持續(xù)增長背后的推動力。
原文標題 : AI芯天下丨深度丨2023投資新象：從化石能源轉(zhuǎn)向可再生能源
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