過去的一年可以說是衛(wèi)星通信行業(yè)有史以來最動(dòng)蕩的一年。在2021年 10月至2022年9月這12個(gè)月中，行業(yè)見證了多個(gè)星座取得重大進(jìn)展、整個(gè)價(jià)值鏈上多發(fā)的并購(gòu)活動(dòng)以及衛(wèi)星直連手機(jī)等相關(guān)重大公告的發(fā)布。所有這些都發(fā)生在衛(wèi)星通信行業(yè)疫情后的復(fù)蘇之際。使用量的增長(zhǎng)也極有可能使得行業(yè)在2022年恢復(fù)收入的增長(zhǎng)。

　　疫情后的復(fù)蘇

　　自2017年以來，衛(wèi)星通信行業(yè)收入一直呈下降趨勢(shì)，主要原因是單位帶寬價(jià)格下降、視頻服務(wù)市場(chǎng)的萎縮以及2020-21年新冠疫情對(duì)移動(dòng)市場(chǎng)的影響。2022年，整個(gè)行業(yè)收入預(yù)計(jì)有望隨著使用量的增長(zhǎng)而得到恢復(fù)。2022年雖然帶寬單價(jià)繼續(xù)下降，但在大型政府續(xù)簽項(xiàng)目和移動(dòng)需求類市場(chǎng)的促進(jìn)下，容量租賃的增長(zhǎng)速度反而加快了，并進(jìn)而推動(dòng)了收入增長(zhǎng)。這些項(xiàng)目通常可達(dá)到Gbps的規(guī)模，行業(yè)內(nèi)最大的服務(wù)提供商更是可以達(dá)到幾十Gbps。Speedcast就在今年5月宣布，其網(wǎng)絡(luò)增加了13 Gbps的容量，總?cè)萘窟_(dá)到30 Gbps。這種快速增長(zhǎng)是由兩個(gè)主要因素驅(qū)動(dòng)的：對(duì)互聯(lián)互通需求的增加和衛(wèi)星通信經(jīng)濟(jì)性的提高。

　　自疫情發(fā)生以來，各國(guó)政府在普遍服務(wù)項(xiàng)目上加大了投入，企業(yè)也在數(shù)字化方面投入更多，居家辦公也使得更多人不得不采取遠(yuǎn)程接入的方式，促使人們對(duì)于互聯(lián)互通的需求不斷增加。垂直領(lǐng)域中航空機(jī)載互聯(lián)(IFC)的復(fù)蘇給人的印象尤為深刻。在最近于首爾舉行的亞太衛(wèi)星通信理事會(huì)(APSCC)會(huì)議上，Viasat的一位代表就指出，澳大利亞航空公司Qantas的IFC容量使用量已達(dá)到新冠疫情前的水平，盡管乘客量?jī)H為新冠疫情之前的三分之二。簡(jiǎn)而言之，人們正在使用更多的帶寬，而這種趨勢(shì)也將會(huì)繼續(xù)下去。

　　在供應(yīng)鏈端，衛(wèi)星通信的成本效益不斷提高、軌道容量的持續(xù)增加也成為帶寬使用率逐步提高的第二個(gè)驅(qū)動(dòng)因素。

　　正如我們從下表中匯總的最新GEO衛(wèi)星訂單中看到的那樣，靈活的、軟件定義的有效載荷成為主流，而且也將是未來大多數(shù)的地球同步軌道衛(wèi)星(GEO)的發(fā)展方向。

　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這可能會(huì)給衛(wèi)星通信行業(yè)的定價(jià)帶來更多的壓力，但更靈活的衛(wèi)星也將有助于解決高通量衛(wèi)星(HTS)的核心問題之一——低利用率，畢竟如何滿負(fù)荷使用點(diǎn)波束比單單賣出單個(gè)的寬波束要難的太多了。而這一點(diǎn)也可能就是地球靜止軌道衛(wèi)星比非地球靜止軌道(NGSO)星座唯一有競(jìng)爭(zhēng)力的地方了，后者畢竟因?yàn)樾枰l(fā)射數(shù)百甚至數(shù)千顆衛(wèi)星才能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。雖然GEO衛(wèi)星具有這樣的法寶，但在2022年，潛在的NGSO攪局者也取得了一些重大進(jìn)展。

　　2022年非靜止地球軌道(NGSO)星座

　　過去一年，幾個(gè)星座項(xiàng)目取得了重大進(jìn)展。Starlink繼續(xù)擴(kuò)大其星座的規(guī)模，在軌的衛(wèi)星數(shù)量已經(jīng)超過3000顆，提供消費(fèi)級(jí)服務(wù)外，其業(yè)務(wù)模式也擴(kuò)展到海事和企業(yè)服務(wù)。OneWeb于10月從印度發(fā)射了36顆衛(wèi)星，至此該星座中衛(wèi)星的數(shù)量也達(dá)到了計(jì)劃的648顆衛(wèi)星中的462顆。該公司還在幾個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)取得了進(jìn)展，包括：在印度通過與休斯達(dá)成協(xié)議、在沙特阿拉伯通過建立合資企業(yè)、在印度尼西亞通過與當(dāng)?shù)胤?wù)提供商DTP的合作等等多種方式，獲得了相關(guān)的網(wǎng)關(guān)和落地方面的許可。

　　截至發(fā)稿時(shí)，SES的下一代mPOWER星座并未在2022年發(fā)射，但該公司宣布了其下一代O3b mPOWER天線的進(jìn)展情況。據(jù)報(bào)道，在天線的易安裝特性方面，已經(jīng)可以達(dá)到由使用者自行安裝的程度。2022年，庫(kù)克群島的使用者自行安裝了新終端，并展示了其與早期O3b的向后兼容性。

　　除上述眾所周知的星座外，2022年還出現(xiàn)了包括Rivada Space Networks和Mangata在內(nèi)的以“低地球軌道(LEO)的寬帶足以滿足專業(yè)使用者的應(yīng)用”為前提的針對(duì)特定細(xì)分市場(chǎng)的新星座。例如歐盟于2022年宣布了一項(xiàng)60億歐元(62.3億美元)的低軌通信星座計(jì)劃，而中國(guó)更是通過了一系列的法律、法規(guī)來支持民營(yíng)企業(yè)建造低軌通信衛(wèi)星。

　　根據(jù)Euroconsult發(fā)布的Satellite Connectivity and Video Market Report的數(shù)據(jù)，2022年1月至8月，這些星座新產(chǎn)生容量的份額已經(jīng)達(dá)到了整個(gè)行業(yè)新推總?cè)萘康?5%，而在2018年，數(shù)據(jù)是完全相反的，那時(shí)是GEO占95%，而NSGO只占5%。NGSO在總?cè)萘糠矫娴闹鲗?dǎo)地位應(yīng)該會(huì)繼續(xù)保持，但隨著VHTS GEO(如KONNECT VHTS、ViaSat-3等)的推出，GEO也有機(jī)會(huì)重新獲得大約15%至30%的份額。

　　強(qiáng)勁的并購(gòu)行為

　　行業(yè)的劇烈波動(dòng)也促使在過去的12個(gè)月中發(fā)生了一系列的并購(gòu)活動(dòng)。迄今為止最大的交易是在運(yùn)營(yíng)商層面，ViaSat以73億美元收購(gòu)Inmarsat，如此規(guī)模的重大交易，使得該交易仍處于監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查階段。而最近發(fā)生的、但具有同樣影響力的是Eutelsat和估值為34億美元的OneWeb的合并，創(chuàng)造GEO/LEO合并的最高價(jià)記錄。

　　在行業(yè)的下游，SES第一季度斥資4.5億美元收購(gòu)了Leonardo DRS的全球企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，使得SES在政府/國(guó)防部門的業(yè)務(wù)得到了巨大的提升。Hispasat以9600萬美元收購(gòu)了拉丁美洲VSAT服務(wù)提供商AXESS Networks，加深了西班牙衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商在拉丁美洲的固有影響力。Intelsat宣布其Gogo收購(gòu)案的最終整合，盡管今年下半年有傳言稱Intelsat/SES將在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行合并，但這場(chǎng)大合并尚未實(shí)際發(fā)生…。雖然不是通過并購(gòu)，但今年Avanti也完成了資本重組，將公司債務(wù)降低了5.5億美元，而Intelsat更是通過在美國(guó)C波段頻譜所獲的意外現(xiàn)金擺脫了破產(chǎn)的威脅。

　　展望明年，盡管有金融市場(chǎng)不確定性和利率上升等因素的影響，衛(wèi)星通信行業(yè)的并購(gòu)行為仍將繼續(xù)。在最近的APSCC會(huì)議上APT Satellite就指出：隨著帶寬單價(jià)的持續(xù)下降，必將給衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)提供商的利潤(rùn)帶來進(jìn)一步的壓力，從而進(jìn)一步促進(jìn)垂直領(lǐng)域的整合，行業(yè)內(nèi)更多的并購(gòu)行為是一定會(huì)發(fā)生的。

　　衛(wèi)星直連手機(jī)：離現(xiàn)實(shí)更近一步？

　　衛(wèi)星直連手機(jī)——普通手機(jī)通過與衛(wèi)星直連獲得寬帶數(shù)據(jù)服務(wù)——一直被認(rèn)為是科幻小說中的情節(jié)。就好像“你不能違反物理定律”，目前的狀況依然如此——普通的手機(jī)仍然無法直接從太空中獲得寬帶服務(wù)。

　　但在過去的一年中，衛(wèi)星、電信服務(wù)和智能手機(jī)行業(yè)都朝著正確的方向邁出了大步。最有影響力的公告是今年的9月份，蘋果在iPhone 14發(fā)布會(huì)上宣布，該手機(jī)可與Globalstar衛(wèi)星連接，初期可用于緊急求救消息的發(fā)送。SpaceX和T-Mobile也宣布了直接與手持通信設(shè)備的合作，但細(xì)節(jié)有限；中國(guó)的手機(jī)制造商華為宣布，其Mate 50智能手機(jī)將能夠使用中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航發(fā)送(但不能接收)文本，后續(xù)的Mate 60將能夠?qū)崿F(xiàn)短信息的發(fā)送和接收，并可進(jìn)行短語(yǔ)音通話。

　　除了突破衛(wèi)星與移動(dòng)通信的界限之外，這些消息的發(fā)布還將衛(wèi)星通信帶入了一個(gè)更廣泛的領(lǐng)域，并在業(yè)界掀起了新的熱潮。最有代表性的就是在iPhone 14的發(fā)布會(huì)上，蘋果公司還展示了一個(gè)由閃耀的群星組成的logo。雖然目前普通手機(jī)仍然無法直接從太空中獲取寬帶服務(wù)，但2022年對(duì)這項(xiàng)新興技術(shù)的研究的確向前邁出了一大步。隨著衛(wèi)星通信成為普遍通信服務(wù)領(lǐng)域的一部分，我們?cè)诮窈蟮臅r(shí)間里一定會(huì)聽到更多的在這個(gè)領(lǐng)域獲得突破的信息。

　　過去的12個(gè)月可以說是衛(wèi)星通信行業(yè)有史以來最重要的幾個(gè)月。我們可以看到行業(yè)中的大部分領(lǐng)域在疫情復(fù)蘇階段或多或少地取得了一些進(jìn)展，也看到某些運(yùn)營(yíng)商在并購(gòu)中承擔(dān)了一定的風(fēng)險(xiǎn)以及后來的攪局者在繼續(xù)對(duì)星座項(xiàng)目進(jìn)行大量投資。未來幾年，可用衛(wèi)星容量將逐步發(fā)生變化，從而導(dǎo)致更多的動(dòng)蕩和行業(yè)的變革。

　　幾年后衛(wèi)星通信行業(yè)將如何仍然不確定，但整個(gè)行業(yè)在2022年的表現(xiàn)仍表明衛(wèi)星通信行業(yè)仍然會(huì)向更大、更成功、更主流的方向發(fā)展。

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