說起阿斯麥（ASML），無疑是光刻機(jī)領(lǐng)域的霸主，占據(jù)了市場(chǎng)的絕大部分份額，尤其是壟斷了EUV光刻機(jī)。
之前全球市場(chǎng)先進(jìn)光刻機(jī)的需求大戶，主要是中國臺(tái)灣、韓國三星、美國等，尤其是疫情期間下端應(yīng)用市場(chǎng)需求量大增，但現(xiàn)在面臨的形勢(shì)卻越來越不樂觀，智能手機(jī)等消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷，美國英特爾、英偉達(dá)等芯片巨頭虧損、減產(chǎn)，臺(tái)積電、三星等也出現(xiàn)大幅度砍單，整個(gè)全球芯片市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下，出現(xiàn)了明顯的衰退態(tài)勢(shì)。
臺(tái)積電削減今年40億美元的資本開支，鼓勵(lì)員工多休假，同時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈也大砍40％到50％左右的訂單，在這種情況下，ASML估計(jì)很難從臺(tái)積電手中獲得更多的光刻機(jī)訂單。
據(jù)了解，美方正說服荷蘭政府禁止ASML賣給中國二手光刻機(jī)，然而ASML卻一反常態(tài)，對(duì)美國說不。ASML為何如此“硬剛”？
繼續(xù)供貨中國
根據(jù) 阿斯麥 ASML 2021財(cái)年的財(cái)報(bào)顯示，中國大陸地區(qū)已是ASML第三大市場(chǎng)，約占其2021年全球營業(yè)額的14．7％，2021年中國大陸的出貨量占其全球出貨量的16％。雖然看上去占比不多，但要知道，這是在美國各種限制下實(shí)現(xiàn)的。
筆者了解到，2022年第三季度財(cái)報(bào)，ASML當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營收 57．78 億歐元，同比增長10．25％；凈利潤為 17．01 億歐元，同比下降 2．24％。其中三季度，ASML共售出86 臺(tái)光刻機(jī)，在中國市場(chǎng)的收入占比達(dá) 15％，這一比例高于二季度的10％、低于一季度的34％。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中可以看出，中國已經(jīng)是ASML的第三大市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來中國相關(guān)的需求越來越大。雖然ASML雖然地位非常穩(wěn)固，但今年的外部環(huán)境并非一帆風(fēng)順。ASML的第三季度業(yè)績清楚地表明，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)，但對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求仍然強(qiáng)勁，中國市場(chǎng)將是ASML重要陣地，如果失去中國市場(chǎng)，將對(duì)ASML的收入產(chǎn)生更大的影響。
ASML首席財(cái)務(wù)官羅杰·達(dá)森表示，ASML是一家歐洲公司，設(shè)備中使用的美國技術(shù)有限，美國出口管理?xiàng)l例新規(guī)對(duì)ASML公司的2023年整體出貨計(jì)劃的直接影響有限，可以繼續(xù)將非EUV光刻工具從歐洲運(yùn)送到中國。
據(jù)悉今年第一季度，ASML向國內(nèi)廠商交付了23臺(tái)DUV光刻機(jī)，短時(shí)間內(nèi)，ASML向國內(nèi)廠商交付超78臺(tái)DUV光刻機(jī)。國內(nèi)廠商獲得了大量的光刻機(jī)等設(shè)備，芯片產(chǎn)能隨之提升，對(duì)進(jìn)口芯片的依賴降低不少，今年上半年進(jìn)口芯片就減少超290億片。
ASML強(qiáng)烈的危機(jī)意識(shí)
ASML對(duì)目前的形勢(shì)了解得更透徹，ASML的實(shí)際處境不容樂觀。
一方面EUV光刻機(jī)的需求已經(jīng)開始減緩。目前半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入了下行階段，前面說到全球芯片市場(chǎng)呈衰退態(tài)勢(shì)，臺(tái)積電也已開始削減今年開支，那么作為ASML最大的客戶的臺(tái)積電對(duì)于EUV光刻機(jī)需求也減緩。
這種情況下，ASML估計(jì)很難從臺(tái)積電手中獲得更多的光刻機(jī)訂單。據(jù)悉臺(tái)積電在今年年底，將會(huì)關(guān)閉部分EUV光刻機(jī)。隨著全球芯片荒的極大緩解，各家晶圓廠EUV光刻機(jī)的產(chǎn)能也開始釋放。
還有就是高端光刻機(jī)的市場(chǎng)并不大，全世界有能力買、有能力用晶圓廠的并不多，再加上EUV光刻機(jī)產(chǎn)能有限，無法批量復(fù)制的規(guī)模化。
二方面各國加強(qiáng)研發(fā)投入，避免對(duì)EUV光刻機(jī)的依賴。由于高制程芯片工藝已接近摩爾定律極限，想要再次突破高制程工藝，僅僅依靠EUV光刻機(jī)已經(jīng)很難實(shí)現(xiàn)。隨著美方限制方案的升級(jí)，為了防止未來在芯片領(lǐng)域受到卡脖子，全球各國芯片企業(yè)都在想辦法繞開EUV光刻機(jī)，避免對(duì)ASML產(chǎn)生依賴。
目前美企Zyvex使用電子束光刻機(jī)替代EUV，成功制造出了0．7nm的芯片，目前雖未達(dá)到能夠量產(chǎn)的地步，只能夠量產(chǎn)3nm的工藝，但是綜合對(duì)比起來ASML并不具備優(yōu)勢(shì)。
此外，蘋果、英特爾、英偉達(dá)、華為等主推的芯片堆疊技術(shù)，通過將兩顆或多顆芯片連接起來，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)在不改變芯片制程的前提下，使芯片性能翻倍。
而美光科技也利用多重曝光技術(shù)，成功推出了1β工藝，有效提升芯片15％的能效，以及35％的內(nèi)存密度，接近于EUV光刻機(jī)的效果，并且樣品已經(jīng)成功推給客戶做測(cè)試。
三方面光電芯片等下一代芯片技術(shù)加速推進(jìn)。受限于摩爾定律的限制，傳統(tǒng)硅芯片的極限也已臨近，再往上做極限突破的意義并不大。光電芯片以光信號(hào)代替電信號(hào)進(jìn)行運(yùn)算，可以輕易實(shí)現(xiàn)極高的運(yùn)算頻率，有效彌補(bǔ)電子芯片在數(shù)據(jù)處理能力和高速穩(wěn)定運(yùn)行方面的短板。
光電芯片已經(jīng)成為未來芯片發(fā)展的一種趨勢(shì)，越來越多的廠商開始加大力度布局發(fā)展光電芯片，也包括ASML自己。據(jù)悉，ASML將投資11億歐元研發(fā)下一代光電芯片技術(shù)，以此希望自己能夠在下一代芯片技術(shù)上繼續(xù)保持領(lǐng)先。而我國首個(gè)光子芯片生產(chǎn)線預(yù)計(jì)在2023年在北京建成。
寫在最后
ASML預(yù)計(jì)將擴(kuò)大旗艦EUV設(shè)備產(chǎn)量，至2026年EUV年產(chǎn)量要達(dá)90臺(tái)，并打算在2025年實(shí)現(xiàn)出貨600臺(tái)光刻機(jī)的目標(biāo)。這是一個(gè)龐大的產(chǎn)能目標(biāo)，如果芯片供應(yīng)鏈穩(wěn)定，客戶需求旺盛，且能夠保持自由出貨的話，ASML 是有可能完成這一目標(biāo)的。
當(dāng)前ASML表示，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境造成近期經(jīng)濟(jì)不確定性，但ASML預(yù)期長期需求和產(chǎn)能將呈現(xiàn)穩(wěn)健成長。同時(shí)也透露將繼續(xù)深耕中國市場(chǎng)、履行中國承諾。為了支持中國業(yè)務(wù)的增長，該公司今年將持續(xù)擴(kuò)大中國團(tuán)隊(duì)，計(jì)劃招聘200余名員工。
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