10月26日，韓國存儲(chǔ)芯片巨頭SK海力士今日發(fā)布了其三季度財(cái)報(bào)，同分析師此前預(yù)計(jì)的一樣，SK海力士三季度財(cái)報(bào)確不樂觀，營收、凈利潤同比環(huán)比均有下滑。
財(cái)報(bào)顯示，SK海力士季度營業(yè)利潤同比下降了60．3％，為1．66萬億韓元（約合11．6億美元），低于市場預(yù)期，遠(yuǎn)低于上年同期的4．2萬億韓元。季度收入同比下降7％，至10．98萬億韓元；凈利潤下降了66．7％，至1．1萬億韓元。
SK海力士透露，其營收下滑，受價(jià)格下滑影響明顯，公司DRAM產(chǎn)品的平均價(jià)格下滑近20％，NAND閃存的平均價(jià)格則是下滑超過20％。第三季度用于設(shè)備和服務(wù)器的DRAM芯片價(jià)格環(huán)比下降了約20％；服務(wù)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場的NAND閃存芯片價(jià)格跌超20％。
SK海力士表示，短期組件短缺、宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性以及對(duì)消費(fèi)部門需求的打擊正在使服務(wù)器客戶在下半年的支出方面變得保守。
考慮到環(huán)境的不確定性，SK海力士在財(cái)報(bào)會(huì)議上預(yù)告稱，明年對(duì)其資本支出進(jìn)行重大調(diào)整是“不可避免的”。美光科技透露他們已決定將明年的投資，同比削減超過 50％，他們今年的投資預(yù)計(jì)在 10－20 萬億韓元（約 507－1014 億元人民幣）。美光科技CEOSanjayMehrotra在接受采訪時(shí)表示，公司正在放緩生產(chǎn)支出，以減少短期供應(yīng)。
除了SK海力士之外，同為韓國存儲(chǔ)芯片龍頭三星也不好過。
10月7日，三星電子公司周五估計(jì)其第三季度營業(yè)利潤為10．8萬億韓元（約541．08億元人民幣），比上年同期下降31．7％，為近三年來首次同比下降。預(yù)期第三季度營業(yè)收入增長2．7％，達(dá)到76萬億韓元（約3807．6億元人民幣）。
三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的設(shè)備解決方案部門負(fù)責(zé)人KyungKyehyun在近期的一次內(nèi)部活動(dòng)中談道，今年下半年存儲(chǔ)芯片業(yè)前景黯淡，尚未看到明年復(fù)蘇的勢頭。
三星和SK海力士的業(yè)績下行，已經(jīng)影響到了韓國整個(gè)存儲(chǔ)芯片市場。
據(jù)韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部此前公布的消息顯示，由于全球經(jīng)濟(jì)放緩，需求減少，價(jià)格下滑，8月份韓國半導(dǎo)體出口額降至107．8億美元，同比下滑7．8％。
在韓國出口的半導(dǎo)體產(chǎn)品中，存儲(chǔ)芯片占有相當(dāng)?shù)谋戎兀雽?dǎo)體產(chǎn)品的出口額下滑，在很大程度上就意味著存儲(chǔ)芯片的出口額有下滑。
而相關(guān)媒體最新的報(bào)道也顯示，在韓國存儲(chǔ)芯片出口額中占近一半的DRAM，出口額在8月份就有明顯下滑，同比下滑24．7％，環(huán)比也下滑7％。
韓國存儲(chǔ)芯片大量出口，是得益于三星電子和SK海力士這兩大廠商，他們?cè)谌虼鎯?chǔ)芯片市場的份額接近三分之二。在DRAM方面，這兩家公司的份額，也在三分之二左右。
因此，8月份韓國DRAM的出口額下滑，也就意味著三星電子和SK海力士這兩大廠商DRAM產(chǎn)品的出口額開始明顯下滑。
存儲(chǔ)芯片出路在哪？
隨著全球經(jīng)濟(jì)市場持續(xù)下行，目前存儲(chǔ)芯片的整體需求回落，行業(yè)整體供大于求，庫存積壓明顯。而存儲(chǔ)芯片的主要應(yīng)用場景——消費(fèi)電子市場也普遍處于低迷狀態(tài)，這就使得存儲(chǔ)器廠商接下來將面臨更加嚴(yán)峻的市場形勢。
值得注意的是，雖然目前全球半導(dǎo)體市場整體進(jìn)入下行周期，但得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，存儲(chǔ)芯片有望背靠這一產(chǎn)業(yè)尋得出路。
隨著車聯(lián)網(wǎng)及自動(dòng)駕駛功能的廣泛運(yùn)用，新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)于NAND存儲(chǔ)芯片的需求越來越大，同時(shí)對(duì)存儲(chǔ)要求也越來越高。以O(shè)TA為例，很多新能源汽車采用OTA升級(jí)系統(tǒng)，為了保證系統(tǒng)迭代效率，需要更大容量的存儲(chǔ)。
具體來看，汽車新四化升級(jí)持續(xù)帶動(dòng)下游需求，從根本推動(dòng)車載存儲(chǔ)芯片的發(fā)展。隨消費(fèi)者對(duì)安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性、娛樂性等要求的提高，汽車朝著網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)化、智能化、電動(dòng)化和共享化發(fā)展，使得汽車電子在汽車整車成本中占比越來越高。據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)，2018年純電動(dòng)汽車中汽車電子成本占總成本的65％，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)緊湊車型的15％和中高端車型的28％。
據(jù) IHS 數(shù)據(jù)，2020 年，全球汽車存儲(chǔ)芯片市場規(guī)模為40億美元，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到150億美元。其中DRAM和NAND最受益。IHS、IDC數(shù)據(jù)還顯示，車用DRAM和NAND市場規(guī)模將從2020年的20．4億和12．6億，增長到2025年的85億美元和61億美元，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率為33％和37％。
西部數(shù)據(jù)公司中國區(qū)汽車電子事業(yè)部銷售總監(jiān)王劍松曾表示，汽車電子在整車中的比重越來越大，起到類似大腦中樞神經(jīng)的作用。其中，原本就份額最高的主芯片與存儲(chǔ)比重也不斷提升，存儲(chǔ)芯片的份額甚至超過了主芯片。
不難看出，在全球存儲(chǔ)芯片市場持續(xù)下行的情況下，車載存儲(chǔ)芯片有望成為存儲(chǔ)廠商的一大著陸點(diǎn)，以及國內(nèi)存儲(chǔ)廠商實(shí)現(xiàn)彎道超車的重要機(jī)遇。
在過往的十?dāng)?shù)年，因?yàn)檐囕d存儲(chǔ)市場較小，行業(yè)頭部的三星、海力士等企業(yè)均沒有進(jìn)行較大的資本投入，并不具備齊全的車規(guī)產(chǎn)品線。三大存儲(chǔ)行業(yè)龍頭當(dāng)中，美光近幾年均位居車載易失性存儲(chǔ)領(lǐng)域第一名，市場份額超過40％，北京矽成（北京君正旗下公司）位居行業(yè)第二位，市場份額約為15％。
目前，國內(nèi)多家存儲(chǔ)廠商均已在車載存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域布局。
北京君正收購北京矽成后進(jìn)入車載存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，已與博世汽車、大陸集團(tuán)等 Tier 1 達(dá)成緊密合作，目前已躋身汽車存儲(chǔ)頭部供應(yīng)商之列。半年報(bào)顯示，北京君正存儲(chǔ)芯片上半年?duì)I收同比增長 32．03％，存儲(chǔ)芯片占營業(yè)收入的比重由去年同期的 58％ 提升至 76％，其中主要應(yīng)用于汽車市場的 DRAM 增長幅度最大。
兆易創(chuàng)新目前已實(shí)現(xiàn)從 SPI NOR 到 SPI NAND 車規(guī)級(jí)閃存全面布局，其車規(guī)級(jí)閃存已在國內(nèi)外多家知名汽車企業(yè)得到批量應(yīng)用。兆易創(chuàng)新此前表示，公司持續(xù)在NOR Flash市場發(fā)力。中大容量NOR Flash客戶群和覆蓋面不斷擴(kuò)大；汽車和工業(yè)方向正在成為公司NOR Flash增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域。2022年，公司NOR Flash產(chǎn)品將根據(jù)客戶需要，繼續(xù)推進(jìn)先進(jìn)工藝制程迭代。24nm成為公司SLC NAND主要工藝節(jié)點(diǎn)之一，同時(shí)公司將對(duì)38nm車規(guī)產(chǎn)品積極進(jìn)行市場開拓。
聚辰股份作為國內(nèi)EEPROM存儲(chǔ)芯片行業(yè)龍頭，成功研發(fā)了可在EEPROM上實(shí)現(xiàn)的在線糾錯(cuò)技術(shù)（ECC），在性能上已達(dá)到國際領(lǐng)先廠商汽車級(jí)EEPROM的水平。
聚辰股份最新發(fā)布的2022年度半年報(bào)顯示，第二季度，聚辰股份營收和凈利潤均創(chuàng)下公司單季歷史新高，在一季度經(jīng)營業(yè)績已經(jīng)大幅增長基礎(chǔ)上，環(huán)比仍然分別實(shí)現(xiàn)20％和59％的增長。聚辰股份表示，主要是由于公司SPD產(chǎn)品及汽車級(jí)EEPROM產(chǎn)品于報(bào)告期內(nèi)大批量供貨，帶動(dòng)營業(yè)收入快速增長。在汽車級(jí)EEPROM產(chǎn)品上，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)大批量供貨，終端客戶包括眾多國內(nèi)外主流汽車廠商。
如今，三星、海力士等存儲(chǔ)巨頭尚未把精力放在車載存儲(chǔ)領(lǐng)域，這為國產(chǎn)存儲(chǔ)廠商提供了搶占市場的有利時(shí)機(jī)。國內(nèi)廠商有望借勢車載存儲(chǔ)的高增長以及國內(nèi)巨大的市場優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和業(yè)績新突破。
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