(2022年9月30日，香港)半導體" target="_blank">宏光半導體有限公司(「宏光半導體」，連同其附屬公司統(tǒng)稱「集團」; 股份代號：6908. HK)欣然宣布，集團與協(xié)鑫科技控股有限公司(股份代號：3800. HK; 「協(xié)鑫科技」)創(chuàng)辦人、主席兼執(zhí)行董事朱共山先生(「朱先生」)正式簽定于2022年8月4 日所訂立之投資協(xié)議(「投資協(xié)議」)的認購協(xié)議(「認購協(xié)議」)。

根據(jù)投資協(xié)議，集團同意配發(fā)及發(fā)行，而朱先生同意認購6，000萬股認購股份(「股份認購事項」)及6，000 萬份認股權(quán)證(「認股權(quán)證認購事項」)。 鑒于朱先生對宏光半導體的盡職審查調(diào)查經(jīng)已完成，而朱先生合理信納調(diào)查結(jié)果， 并將透過其指定的實益擁有實體常盛有限公司參與股份認購事項及認股權(quán)證認購事項。 兩項事項完成后，朱先生將成為宏光半導體之主要戰(zhàn)略股東。

于2022年9月29日，集團共持有5.73019億股已發(fā)行股份。 根據(jù)股份認購協(xié)議，6，000萬股認購股份相當于集團現(xiàn)有已發(fā)行股本約10.47%。 經(jīng)扣除相關(guān)成本及開支后，股份認購事項之所得款項凈額估計將約為1.8億港元。 于股份認購事項完成后，每股認購股份之凈價估計約為每股認購股份3.00港元。 另外，假設認股權(quán)證所附認購權(quán)獲悉數(shù)行使， 6，000萬股認股權(quán)證股份相當于集團現(xiàn)有已發(fā)行股本約10.47%; 而認股權(quán)證認購事項之所得款項總額及凈額估計約為2.208億港元。 認股權(quán)證所附認購權(quán)獲悉數(shù)行使后，每股認股權(quán)證股份之最高凈價估計約為每股認股權(quán)證股份3.68港元。 集團擬將股份認購事項及認股權(quán)證認購事項之最高所得款項約4.008億港元用于發(fā)展集團之氮化鎵(「GaN 」)業(yè)務。 股份認購及認股權(quán)證認購事項須達成及╱或履行若干先決條件方告完成，而集團亦將召開股東特別大會，向股東尋求事項之特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

朱共山先生為協(xié)鑫科技的創(chuàng)辦人兼執(zhí)行董事，他曾擔任第十二屆中國人民政治協(xié)商會議(政協(xié))全國委員會委員、現(xiàn)任第十二屆江蘇省委員會政協(xié)常委、全球綠色能源理事會主席、全球創(chuàng)新中心副主席、亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席、中國企業(yè)聯(lián)合會企業(yè)綠色低碳發(fā)展推進委員會副主任、中國電力企業(yè)聯(lián)合會儲能與電動汽車分會執(zhí)行副會長。 多年來，朱先生致力參與電力、光伏、天然氣、新能源汽車營運及半導體等領(lǐng)域。 與此同時，朱先生在徐州擁有強大影響力，旗下協(xié)鑫集團每一次重大戰(zhàn)略布局均起步于江蘇，植根于徐州。

早前，宏光半導體于2022年9月7日亦與朱共山先生及其家庭成員作為受益人之全權(quán)信托協(xié)鑫集團有限公司(「協(xié)鑫集團」)訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬與協(xié)鑫集團于GaN功率芯片在新能源領(lǐng)域的應用開展密切合作， 包括協(xié)鑫集團或其下屬公司將參與集團或集團下屬公司的股權(quán)，雙方建立深度合作。 宏光半導體及協(xié)鑫集團將在境內(nèi)成立新能源合營公司，布局GaN芯片在新能源領(lǐng)域的應用，包括但不限于充電╱換電技術(shù)及設備，儲能技術(shù)及其設施，分布式光伏逆變器等。 此外，集團亦將向合營公司提供技術(shù)支持，共同開發(fā)基于硅基功率芯片及第三代半導體之應用產(chǎn)品。 朱先生在以家族信托投資宏光半導體后又進一步與集團訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，既是對第三代半導體業(yè)務未來發(fā)展空間的認可，亦是對集團的戰(zhàn)略發(fā)展充滿信心。 是次投資協(xié)議的完成，標志著集團與已正式與協(xié)鑫集團建立緊密的合作關(guān)系，將進一步在第三代半導體領(lǐng)域進行一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局并實現(xiàn)產(chǎn)能及產(chǎn)品的快速發(fā)展。

經(jīng)過接近兩年的業(yè)務轉(zhuǎn)型布局，集團在GaN功率半導體和新能源賽道領(lǐng)域已經(jīng)建立了較為突出的優(yōu)勢。 此次與朱共山先生正式簽定認購協(xié)議，憑借朱先生作為集團主要 戰(zhàn)略股東的背景，集團預期朱先生可(i)協(xié)調(diào)新能源行業(yè)的資源，并與集團的第三代半導體(尤其是芯片)達致戰(zhàn)略協(xié)同效應，形成產(chǎn)業(yè)資源互補; (ii)利用財務資源及業(yè)務網(wǎng)絡協(xié)助集團快速發(fā)展產(chǎn)能及產(chǎn)品; (iii)協(xié)助集團與地方政府緊密合作，改善對第三代半導體行業(yè)的政策及支持; 及(iv)利用其本身的營運及管理經(jīng)驗，協(xié)助集團建立人才、營運、技術(shù)及研發(fā)。

隨著科技革命的深度演化，半導體行業(yè)已深度融入新能源產(chǎn)業(yè)之中。 在未來的大能源系統(tǒng)中，第三代半導體GaN將起到核心作用，并成為連接光伏與大能源系統(tǒng)的橋梁。 集團管理層認為，協(xié)鑫集團的產(chǎn)業(yè)資源有望為宏光半導體帶來巨大的應用商機，使集團有望進一步加快GaN在新能源領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和應用步伐。 此次股份認購及認股權(quán)證認購事項亦可為集團的GaN業(yè)務發(fā)展籌集額外資金，從而提升集團之研發(fā)能力，向著成為以半導體設計與制造為核心，集研發(fā)、制造、封測及銷售為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈半導體整合設備生產(chǎn)模式(「IDM」)企業(yè) 之目標邁進。 有見國內(nèi)外市場對高科技的半導體產(chǎn)品需求殷切，再加上國策的推動，集團預計其GaN業(yè)務發(fā)展將阪上走丸。

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