2810家企業、22萬從業人員！芯片設計業成績單揭曉：413家企業年銷售過億元。
芯東西12月22日消息，今日，在中國集成電路設計業2021年會暨無錫集成電路產業創新發展高峰論壇（ICCAD 2021）上，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍為大會作了題為《實干推動設計業不斷進步》的主旨報告。
魏少軍談及2021年芯片設計企業總體發展情況，本次統計涵蓋2810家設計企業，數量同比增長26.7%。此次演講包含如下重點信息：
1、2010-2021年芯片設計企業數量及銷售變化。
2、2021年各區域增速及銷售情況。
3、增速最高的十座城市、規模最大的十座城市。
4、2010-2021年銷售過億元企業的增長情況。
5、2021年銷售額統計企業分布情況。
6、2020-2021年企業人員規模情況。
7、各細分產品領域業績變化情況。
8、芯片設計上市企業數量及市值。
9、設計業發展質量分析，以及一些思考與建議。
01.
2021年芯片設計業總體發展情況
今年的統計涵蓋2810家芯片設計企業，相比2020年（2218家）多了592家，同比增長26.7%。
除了北京、上海、深圳等傳統設計企業聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥、廈門等城市設計企業數量均超100家。
2021年中國芯片設計行業整體銷售預計為4586.9億元，比2020年的3819.4億元增長20.1%，增速低于去年的23.8%。
按照美元與人民幣1:6.5的平均兌換率，芯片設計業全年銷售約為705.7億美元，預計占全球集成電路產品銷售收入的比例會有所提升。
從主要區域來看，長江三角洲區域在銷售額方面保持第一，京津環渤海區域增速最為顯著，珠江三角洲區域則呈現負增長態勢。
設計業增速最高的十座城市分別是：濟南、天津、南京、廣州、無錫、合肥、福州、杭州、北京、成都。這些城市增速均超過60%。
2021年，除了深圳和香港外，其它城市的設計業都錄得正增長。前三名增長率均超過100%，其中濟南市增長高達193.9%，天津市增長了120.0%，南京市增長了107%。
設計業規模最大的十座城市分別是：上海、北京、深圳、杭州、無錫、南京、西安、成都、武漢、珠海。
上海、北京、深圳、杭州、無錫繼續把持前五位，但深圳年銷售額從2020年的1300億元跌至2021年的697億元，致使上海、北京名次上升。杭州、無錫和南京的設計業銷售規模均超過300億元，其余城市的產業規模均超過100億元。
10個城市的總產業規模達4326.9億元，占全行業的比重為94.3%，略低于2020年的96.8%。進入前10大城市的門檻提高到110億元，比2020年提升了27.4億元。
進入中國集成電路營收門檻從去年的48億元提升到66億元，十大設計企業的平均營收增長達到29%，比全行業平均數據提高8.9%。
2021年，預計有413家企業的銷售超過1億元人民幣，這比去年的289家增加124家，增長了42.9%。
這413家銷售過億元的企業銷售總和達到3288.3億元，比上年的3050.4億元增加了237.9億元，占全行業銷售總和的比例為71.7%，去年占比為79.9%。
分區域來看，銷售過億元企業方面，長江三角洲有185家，珠江三角洲有97家，中西部有69家，京津環渤海有62家。
從各城市來看，2021年銷售過億元企業數量第一從去年的北京（33家）變為南京（52家），深圳維持第二（50家），無錫第三（42家）。
2810家設計企業中，年銷售收入超過5000萬元的企業明顯集中于長江三角洲區域，年銷售收入在1000萬~5000萬元的更多位于珠江三角洲區域。
2021年我國芯片設計業的從業人員規模約為22.1萬人，人均產值為207.6萬元人民幣，約合31.9萬美元，人均勞動生產率比上年有了明顯的提升。
從團隊規模來看，32家企業的人數超1000人，比上年增加3家；51家企業的人數為500-1000人，比上年增加9家；人員規模100-500人的有376家，比上年增加91家。
值得注意的是，占總數83.7%的企業是人數少于100人的小微企業，共2351家，比上年多489家。
從產品領域分布來看，通信、智能卡和計算機（含人工智能）三大類的銷售出現了較大幅度的衰退。
多媒體、導航、模擬、功率和消費電子等其它領域的業績則都在提升。
模擬電路的銷售增長230.5%，達到541.4億元；功率電路增長152.8%，達到291.5億元，消費類芯片增長94.2%，達到2065.8億元。
截止到年會開幕前，今年共有7家芯片設計企業在科創板上市，募集資金額達120.9億元人民幣。截止到12月1日，這些企業總市值達2230.2億元。
到目前為止，在主板、中小企業板、創業板和科創板上市的設計企業共42家，先后募集資金446.6億元，截至12月1日總市值達18317.6億元。
02.
設計業發展質量分析：創新能力
不斷提升，面臨挑戰依然嚴峻
魏少軍教授將2021年芯片設計業發展情況總結歸納為五點。
1、擁有完整的產品體系
經過多年的努力，特別是在核高基國家科技重大專項的支持下，我國的集成電路產品體系不斷豐富和完善，是全球最為完整的芯片產品體系之一，不僅在中、低端芯片領域具備較強的競爭力，在高端芯片領域也擺脫了全面依賴國外產品的被動局面。
國產集成電路產品涵蓋了數字、模擬、數模混合、射頻、功率、計算、存儲、接口等所有領域。即便在電子設計自動化工具（EDA）、知識產權核心（IP核）等領域也有了比較好的積累，可以對設計企業發展提供必要的支撐。
中國集成電路產品的發展已經走過了“從無到有”的階段，正行進在“從有到好”和“從好到優”的大道上。
2、不斷提升的設計水平和創新能力
我國集成電路設計業的設計水平在過去十年中得到了很大的提升，我國設計企業不僅具備了設計5nm等先進工藝節點的數字集成電路芯片的能力，也具備了駕馭復雜模擬芯片設計的能力。
我國設計企業不僅可以研發馮·諾依曼計算架構的中央處理器（CPU），也可以設計高性能圖形處理器（GPU）；不僅能夠研發世界領先的人工智能芯片，也能夠攀登智能駕駛芯片的高峰；不僅在基礎電路設計技術領域有了深厚的積累，也在軟件定義芯片架構領域具備了引領創新的能力。
利用三維混合鍵合技術設計的近存計算芯片取得重要突破，有望在新型計算架構的發展中發揮關鍵作用。
3、強有力的應用拓展能力
面向中國這一全球最大且生機勃勃的市場，中國芯片設計企業具備得天獨厚的優勢。
之前，我們的芯片設計技術還不足以讓客戶滿意，在很多時候只能扮演“備胎”的角色，無法對我們客戶的產品創新提供支撐。
今天，我們的設計企業已經具備了比較充分的能力，在支撐下游的同時，開始主動為最終應用的創新發力。
看看中國市場上層出不窮的各種創意電子產品，再看看這些產品中使用的芯片，我們就應該明白經過這些年的發展，我們已經從被動的跟隨他人轉變成主動為客戶的創新服務，甚至在一些領域開始引領創新，邁出了堅實而令人自豪的一步。
4、不斷改善的產業生態
我們不僅在意客戶對我們的態度，在意市場的變遷，也在意產業鏈上游的變化。
設計業是直接面對應用市場的產業環節，對生態的重要性有著自身獨特的感受。前些年，當我們在享受著全球化帶來的上游各種便利的同時，也為下游用戶不愿采用我們的產品或對我們產品的嚴苛指責而感到沮喪。
近年來，在全球半導體供應鏈的穩定性被人為破壞后，我們有機會成為國內外整機和應用單位的合作伙伴，在中央政府“國內大循環為主，國內國際雙循環相互促進”的指引下，廣大設計企業不斷調整自己的定位，在全球供應鏈重組的大潮中，逐漸適應和融入全新的生態大環境，為后續的發展做好充分的準備。
5、面臨的挑戰依然嚴峻
要想讓中國集成電路設計業具備國際競爭力，我們還必須直面一些深層次問題并解決一些深層次的矛盾。
例如，設計業整體產業規模還不到1000億美元，與每年1500多億美元的中國市場消費相比還有不小的缺口。
第二，2021年設計業的業績增長一定程度上是由于全球產能緊張，供需平衡被打破引發的集成電路漲價所導致。一旦產能緊張情況緩解，企業的業績就有可能回落。
第三，這兩年人才短缺導致企業人力成本大幅上升，給企業本來已經不高的毛利空間施加了更大的壓力。
第四，研發投入不足已經開始嚴重影響到企業創新能力的提升。
最后，資本猶如脫韁的野馬，拉著芯片企業估值一路飆升，泡沫再次被吹大。
03.
抓住全球供應鏈重組機遇
謹防變成“風口上的豬”
最后，魏少軍提出了一些思考和建議：
1、給白己定一個“十四五〞發展目標。如果選取年均復合增長率10%，2025年設計業的收入規模有望超過1000億美元。這意味著在未來四年里，設計業的年銷售規模要再擴大2000億元人民幣。
2、抓住全球供應鏈重組這個重要機遇。一方面積極拓展市場空間，不斷擴大產業規模，另一方面要想方設法優化和完善產業生態環境。
3、要有憂患意識，對于未來的發展，既要有樂觀的精神，也要有謹慎的意識，但絕對不應盲目樂觀。
4、要盡快提升我們的創新能力。加大研發投入的力度必須成為全行業的共識。
5、要回歸產業的本源。“集成電路成不了風口上的豬，更要防止別人把你變成風口上的豬”。
最后，魏少軍總結道，中國集成電路設計業2021年克服種種困難，取得了令我們自豪的進步，有了一個很好的“十四五”開局之年。這是大家共同努力的結果。“十四五”是中國集成電路產業夯實基礎，謀取更大進步的關鍵五年，作為向市場提供集成電路產品的主力軍，我們擔負著偉大而艱巨的任務，責任重大、使命光榮。
因此，我們在為今年取得優異成績喝彩的同時，更要保持旺盛的斗志和清醒的頭腦，真抓實干，不斷努力，為中國集成電路的發展貢獻我們的力量。
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