被動(dòng)元器件中電容市場(chǎng)規(guī)模占比超過(guò)60％。電容又有多個(gè)封裝形態(tài)和種類(lèi)，其中最大的細(xì)分市場(chǎng)就是MLCC（片式多層陶瓷電容），占據(jù)電容市場(chǎng)的半壁江山。
作為電子整機(jī)最重要部位之一的貼片電容，被稱(chēng)為“工業(yè)大米”的MLCC無(wú)疑是兵家必爭(zhēng)之地。
陶瓷粉料質(zhì)量和配比、薄層化多層化技術(shù)和陶瓷粉料與金屬電極的共燒技術(shù)是MLCC三大技術(shù)壁壘。村田、三星等日韓企業(yè)在以上領(lǐng)域皆掌握高端技術(shù)。我國(guó)則處于壁壘之中，在被動(dòng)元器件產(chǎn)業(yè)處于弱勢(shì)，但是好在我們有全球最大的市場(chǎng)，未來(lái)隨著5G的普及和新能源汽車(chē)的不斷發(fā)展，以MLCC為代表的被動(dòng)元器件產(chǎn)業(yè)需求會(huì)更加旺盛，國(guó)產(chǎn)的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)巨大。
成長(zhǎng)的第一步是正視差距，國(guó)產(chǎn)MLCC發(fā)展的怎么樣？差在哪里？往后該怎么發(fā)展呢？
MLCC市場(chǎng)現(xiàn)狀
MLCC是電子整機(jī)中主要的被動(dòng)貼片元件之一。隨著世界電子信息產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，片式電容器每年以10％～15％的速度增長(zhǎng)。MLCC的發(fā)展也逐漸呈現(xiàn)多元化，廣泛地應(yīng)用于各種軍民用電子整機(jī)和電子設(shè)備。
如今MLCC產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且匀障祻S商為主導(dǎo)的，在上游核心材料、中游器件制造領(lǐng)域都有著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其次是美國(guó)。
目前，全球約有20多家MLCC生產(chǎn)商。其中日企如村田、TDK均具有強(qiáng)勢(shì)優(yōu)勢(shì)，處于第一梯隊(duì)；美、韓、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)如三星電機(jī)、KEMET、AVX、國(guó)巨處于第二梯隊(duì)；中國(guó)大陸企業(yè)如風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、宇陽(yáng)科技、火炬電子則由于起步較晚處于第三梯隊(duì)。其中日本企業(yè)的整體市場(chǎng)占有率高達(dá)56％，日本為什么在該領(lǐng)域一騎絕塵呢？
日本與MLCC
日本MLCC的崛起和戰(zhàn)后日本消費(fèi)電子產(chǎn)品和汽車(chē)企業(yè)的崛起十分相關(guān)。戰(zhàn)后日本最為戰(zhàn)敗國(guó)百?gòu)U待興，但是由于美國(guó)的技術(shù)專(zhuān)業(yè)，以及后來(lái)日本作為美國(guó)在亞洲戰(zhàn)場(chǎng)的后期補(bǔ)給基地，日本的電子產(chǎn)業(yè)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)間接得到了很大的發(fā)展。
如今的日本MLCC企業(yè)中，TDK成立于1935年，村田成立于1944年，太陽(yáng)誘電成立于1950年，這三家企業(yè)在MLCC產(chǎn)業(yè)剛萌芽期就開(kāi)始發(fā)展，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，日本元器件企業(yè)以其深厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在MLCC產(chǎn)品上占據(jù)著統(tǒng)治地位。整個(gè)MLCC產(chǎn)業(yè)鏈，從設(shè)備到陶瓷粉體再到產(chǎn)品廠家，日本牢牢控制全球市場(chǎng)，特別是中高端領(lǐng)域。
制作MLCC陶瓷粉品質(zhì)、添加劑、步驟、火候、設(shè)備，都非常關(guān)鍵。陶瓷粉作為MLCC最重要的原材料，也是成本占比超過(guò)三分之一的原材料，其純度、顆粒大小、均勻度，直接影響最終的產(chǎn)品品質(zhì)。目前陶瓷粉的主要出產(chǎn)國(guó)還是日本。
日本村田、化學(xué)、富士鈦、國(guó)立、東邦和美國(guó)的Ferro、ESL等幾乎占領(lǐng)了整個(gè)上游材料領(lǐng)域，而且在中游器件制造領(lǐng)域日本具有的是絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。日本行業(yè)龍頭村田、TDK兩家去年被動(dòng)元件收入就超過(guò)百億美元，幾乎占據(jù)了市場(chǎng)一半以上的份額。
日本廠商之所以成功，一是電子元器件不同于消費(fèi)電子等其他產(chǎn)業(yè)，對(duì)材料要求甚高，好的材料才能做出好的器件。日本在材料技術(shù)上一騎絕塵，因此韓國(guó)等廠商也是望塵莫及；二是電子元器件的生產(chǎn)工藝，需要長(zhǎng)時(shí)間不斷地摸索積累，日本人的工匠精神和企業(yè)文化高度契合；三是高精尖的下游支撐，日本采取選擇和集中的戰(zhàn)略，積極布局汽車(chē)電子、機(jī)器人及高端制造、工業(yè)控制、航空航天等高端領(lǐng)域，旺盛的產(chǎn)業(yè)需求使其更高端化、更精細(xì)化。
日本MLCC龍頭當(dāng)屬村田，村田制作所是全球領(lǐng)先的電子元器件制造商，于1944年10月成立。主力商品是陶瓷電容器，高居世界首位，其他具領(lǐng)導(dǎo)地位的產(chǎn)品有陶瓷濾波器，高頻零件，感應(yīng)器等。公司2017年?duì)I業(yè)收入為128．86億美元，其中被動(dòng)元件占比約為52．3％即67．4億美元，占全球市場(chǎng)份額約20％，是當(dāng)之無(wú)愧的世界霸主。細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，公司目前已成為MLCC、電感全球第一大廠商。
自從MLCC出現(xiàn)以來(lái)，村田就一直保持世界第一的地位，全球占有率從未低于20％。而在高端市場(chǎng)，其占有率更高，2016年以來(lái)公司開(kāi)始削減普通型MLCC產(chǎn)能，將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移至車(chē)用、IOT等高端MLCC市場(chǎng)。而村田等龍頭企業(yè)放棄的低端市場(chǎng)，也恰恰是國(guó)產(chǎn)的起步之處。
MLCC市場(chǎng)需求分化，減增產(chǎn)并行
隨著疫情的緩解，手機(jī)端需求不振，行業(yè)廠商擴(kuò)產(chǎn)，MLCC市場(chǎng)熱度于去年下半年已經(jīng)預(yù)冷。
國(guó)內(nèi)MLCC生廠商表示，“由于芯片短缺、需求下跌等原因罵我們來(lái)自下游的手機(jī)生產(chǎn)商訂單大幅下降”。這種現(xiàn)象不是個(gè)例，為了應(yīng)對(duì)智能手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)弱，全球頭部MLCC廠商于去年就開(kāi)始針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品進(jìn)行了減產(chǎn)，其中村田公開(kāi)表示公司接單狀況下滑，并進(jìn)行了產(chǎn)能調(diào)整，逐漸推出通用性產(chǎn)品產(chǎn)能，主攻高規(guī)格的車(chē)規(guī)MLCC產(chǎn)品。
為了應(yīng)對(duì)MLCC市場(chǎng)可能會(huì)降溫的風(fēng)險(xiǎn)，2021年第三季度，中國(guó)臺(tái)灣國(guó)巨也傳來(lái)降價(jià)消息，想以此來(lái)?yè)Q市場(chǎng)份額。三星電機(jī)、村田、國(guó)巨的MLCC市占率合計(jì)囊括全球65％，三大廠都對(duì)標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品進(jìn)行了減產(chǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品的減產(chǎn)，冰火兩重天的另一端，高端MLCC產(chǎn)品需求卻愈來(lái)愈旺盛。比如對(duì)MLCC安全系數(shù)要求十分高的汽車(chē)行業(yè)，村田、TDK、太陽(yáng)誘電都于今年在中國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞等海外廠區(qū)進(jìn)行擴(kuò)容增產(chǎn)。
TrendForce也表示，未來(lái)隨著電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)以及智能輔助駕駛系統(tǒng)的規(guī)格提升，MLCC用量倍增，整體電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)MLCC需求量呈現(xiàn)每年雙位數(shù)的增長(zhǎng)。
MLCC需求分化，低規(guī)格產(chǎn)品短時(shí)間走低，高端產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛。但是業(yè)界人士估計(jì)，年底有望迎來(lái)往日需求動(dòng)能，恢復(fù)正常水位。
國(guó)產(chǎn)MLCC：大而不強(qiáng)，但增速明顯
中國(guó)是MLCC最重要的一個(gè)玩家，也就是被別人掌控最嚴(yán)重的國(guó)家。
在軍用級(jí)別，國(guó)產(chǎn)電阻電容是能滿(mǎn)足需求的，但一些特殊的定制電阻，國(guó)內(nèi)公司也能生產(chǎn)。但我們比起日本是有差距的，是在消費(fèi)級(jí)的、大批量生產(chǎn)的元件上，我國(guó)民用領(lǐng)域一般依靠規(guī)模取勝，體現(xiàn)為“數(shù)量大、單價(jià)低”的特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)相當(dāng)于“什么菜都會(huì)炒，但不保證每次炒出來(lái)是一個(gè)味兒”。電子工程師、瑞迪航科技術(shù)有限公司總經(jīng)理曾說(shuō)道。
中國(guó)大陸的MLCC產(chǎn)業(yè)鏈目前可以用“大而不強(qiáng)”來(lái)概括。中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間晚基礎(chǔ)薄弱，被動(dòng)元件主要以低端產(chǎn)品為主，市場(chǎng)份額有限，更是無(wú)法直接與國(guó)外巨頭競(jìng)爭(zhēng)。
目前70％的MLCC用于以手機(jī)為代表的電子產(chǎn)品，中國(guó)是世界工廠，也就意味著全球絕大多數(shù)的MLCC在中國(guó)。然而這么便宜的東西，我們幾乎不會(huì)造。MLCC產(chǎn)業(yè)壁壘極高，其發(fā)展周期長(zhǎng)，資金投入大的特點(diǎn)使得該產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)較為穩(wěn)定。MLCC的格局是極少數(shù)日韓臺(tái)灣占據(jù)90％的市場(chǎng)，中國(guó)大陸廠家被歸到其他，而且全部是以低端為主。
中國(guó)與日系龍頭廠商的制造工藝差距或達(dá)3到4年，結(jié)合粉體技術(shù)的差異，國(guó)內(nèi)廠商追趕國(guó)際龍頭的時(shí)間更長(zhǎng)。因此，雖然說(shuō)核心制造設(shè)備的技術(shù)壁壘遠(yuǎn)不及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)那么高，但材料技術(shù)、精細(xì)加工技術(shù)短期內(nèi)都難以突破，目前高端MLCC產(chǎn)品對(duì)日本進(jìn)口還存在較強(qiáng)的依賴(lài)。
國(guó)內(nèi)MLCC企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?guó)內(nèi)領(lǐng)先MLCC廠商三環(huán)集團(tuán)已經(jīng)取得了可喜的成就，他們通過(guò)研究材料配方、工藝改進(jìn)、失效機(jī)理分析等，大幅度提升多層片式陶瓷電容器的整體技術(shù)水平。原來(lái) 3 微米厚度的陶瓷膜帶，現(xiàn)在降低到1．3微米；原來(lái) 0603 尺寸只能做到1微法，現(xiàn)在提高到22微法；原來(lái)只能生產(chǎn)一般的消費(fèi)電子產(chǎn)品，現(xiàn)在進(jìn)入到高端電子行業(yè)。
除了三環(huán)集團(tuán)，風(fēng)華高科總工程師、研究院院長(zhǎng)付振曉團(tuán)隊(duì)向MLCC核心技術(shù)發(fā)起總攻。他們研究的項(xiàng)目“超微型片式阻容元件精密制造技術(shù)及應(yīng)用”，攻克了超微型片式阻容元件關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了微型片式阻容元件及關(guān)鍵材料的產(chǎn)業(yè)化和自主供應(yīng)，有效緩解了我國(guó)高端阻容元件“卡脖子”問(wèn)題。
目前，我們正處于能源革命和計(jì)算革命的兩大創(chuàng)新交匯期，智能手機(jī)、5G和新能源車(chē)三大因素驅(qū)動(dòng)MLCC的需求持續(xù)上漲，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。預(yù)計(jì)2025年全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增加至1490億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為7．9％，中國(guó)大陸MLCC市場(chǎng)規(guī)模增速高于全球預(yù)計(jì)增速，中國(guó)的電子消費(fèi)市場(chǎng)成為全球主力，被動(dòng)元件行業(yè)增長(zhǎng)迅速。
借鑒日本的成功案例，國(guó)產(chǎn)MLCC廠商必須專(zhuān)注深耕主業(yè)，厚積而薄發(fā)在MLCC工藝等方面不斷挖掘多加積累。在國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速成為全球發(fā)展主力的節(jié)骨眼上，被動(dòng)元件廠商不可錯(cuò)失這次的發(fā)展良機(jī)，搶占MLCC發(fā)展的“黃金賽道”。
