在3000公里外的北海道，儲(chǔ)能市場(chǎng)的火藥味正在變得濃烈。
根據(jù)《日經(jīng)亞洲》報(bào)道，華為3月開始將在日本銷售2MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)。他們將從寧德時(shí)代等制造商購買電池組用于儲(chǔ)能系統(tǒng)。
華為盯上了資源豐沛、儲(chǔ)能短缺的北海道市場(chǎng)。根據(jù)華為日本分公司負(fù)責(zé)人James Chen的說法，他們打算“在太陽能行業(yè)迅速發(fā)展，并且降低成本”。話語中不乏野心。
成立軍團(tuán)，進(jìn)入大型能源領(lǐng)域后，華為有了更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這一次，他們對(duì)壘的將是特斯拉。
后者去年就在日本北海道拿到了儲(chǔ)能訂單，提供Megapack電池系統(tǒng)，能滿足500戶家庭1天的用電量，并在今年接入北海道的供電網(wǎng)。
日本對(duì)新能源的需求在全球都稱得上迫切，到2030年，他們的新能源發(fā)電量就要占到整體的35%，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省（METI）劃撥了近9830萬美元給安裝鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的家庭和商戶，補(bǔ)貼高達(dá)66%。
日本也成為企業(yè)們爭(zhēng)相進(jìn)入的市場(chǎng)。僅僅在北海道，就有特斯拉、華為、SB energy等外企，還有本土巨頭發(fā)力。
華為2021年成立幾大軍團(tuán)的時(shí)刻，其實(shí)也標(biāo)志著這家公司進(jìn)入深水區(qū)。他們將面臨比手機(jī)市場(chǎng)乃至通訊市場(chǎng)更強(qiáng)大和激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
前哨
很多人忽略了日本市場(chǎng)的含金量。日本常年是第四大電力消費(fèi)國(guó)，而根據(jù)Wood Mackenzie報(bào)告，2030年，日本將成為美國(guó)、中國(guó)之后第三大儲(chǔ)能國(guó)，達(dá)到25GWh。他們市場(chǎng)增長(zhǎng)速度也足以讓公司們興奮，根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)富士經(jīng)濟(jì)的數(shù)據(jù)，彼時(shí)日本太陽能和風(fēng)能儲(chǔ)能市場(chǎng)將比2020年翻3倍，達(dá)到458億日元(約25.56億元)。
中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已然白熱化，本土廠商實(shí)力稍遜的日本，自然成為龍頭企業(yè)下一個(gè)目標(biāo)。特斯拉為了搶客戶不惜余力，根據(jù)三菱研究所數(shù)據(jù)，2019年日本制造的工業(yè)用固定電池每千瓦時(shí)成本到達(dá)了24萬日元（約合），而特斯拉給出的價(jià)格是40美元（約合），是前者六分之一，華為價(jià)格還會(huì)更低。
除了北海道Battery Power Park項(xiàng)目，特斯拉去年11月還拿到了J-Power在廣島的訂單。電力公司Japan Renewable Energy也宣布使用了特斯拉的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
國(guó)內(nèi)廠商中，比亞迪很早就進(jìn)入了日本。2015年，他們?cè)谌毡緝?chǔ)能系統(tǒng)的出貨量就到了130MW/60MW。不過，光伏龍頭們更多還是在去年才開始提速儲(chǔ)能出海。在J-Power項(xiàng)目中，競(jìng)標(biāo)的除了特斯拉，還包括中國(guó)的光伏電池制造商晶科能源。
雖然沒拿下J-Power單子，但晶科能源主打的家用儲(chǔ)能系統(tǒng)SUNTANK，也在去年8月通過日本大型綜合商社丸紅對(duì)外銷售。
日本公司看到了跨國(guó)企業(yè)們咄咄逼人的進(jìn)攻，也開始行動(dòng)。北海道成為了日本儲(chǔ)能市場(chǎng)的前哨2020年，三菱UFJ就和軟銀旗下的子公司SB Energy共同出資，在北海道二?？ぐ嗽祁畣?dòng)了日本最大的太陽能發(fā)電廠，配備了存儲(chǔ)容量高達(dá)27.8MWh的鋰離子儲(chǔ)能電池，當(dāng)時(shí)SB Energy號(hào)稱，這一項(xiàng)目會(huì)成為日本最大的帶有蓄電池的太陽能發(fā)電廠之一。
美國(guó)、中國(guó)、日本本土的公司們都希望在2030年更多占領(lǐng)市場(chǎng)。即便日本本土企業(yè)在成本控制上略遜一籌，但很難說他們毫無機(jī)會(huì)。去年10月，日本內(nèi)閣設(shè)立了目標(biāo)，未來要將日本本土生產(chǎn)的工業(yè)用固定電池價(jià)格降到目前四分之一。在商業(yè)環(huán)境更保守的日本，地頭蛇們?nèi)杂袕?qiáng)大的客戶資源。有100多年歷史的住友電氣工業(yè)每年會(huì)給日本用戶交付幾十套儲(chǔ)能系統(tǒng)，客戶包括東京電力公司。他們也在北海道部署了17MW/51MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，直連至風(fēng)力發(fā)電廠。
混沌市場(chǎng)
儲(chǔ)能在新能源產(chǎn)業(yè)中必不可少，鋰電池成本持續(xù)下降標(biāo)志著儲(chǔ)能已經(jīng)有了發(fā)展的基礎(chǔ)。而各國(guó)政府積極補(bǔ)貼又給它持續(xù)輸送彈藥。包括特斯拉、寧德時(shí)代的公司，都信心十足地將儲(chǔ)能看作第二條增長(zhǎng)曲線。
這場(chǎng)規(guī)模浩大的轉(zhuǎn)向剛剛開始。美國(guó)能源環(huán)境署EIA發(fā)布了一個(gè)讓人不安的數(shù)字：儲(chǔ)能成本在三年中下降了70%，而且每年還會(huì)以8%的速度下降。這背后主要原因是電池技術(shù)飛速迭代，2019年時(shí)，電動(dòng)汽車動(dòng)力電池每千瓦時(shí)成本就比2010年時(shí)下降了85%。
光伏組件、硅料等行業(yè)集中度極高，新入者已經(jīng)很難有發(fā)揮空間，但儲(chǔ)能可以說剛剛開始劃分格局，2020年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)排名前五的公司，出貨量占比還不到30%。
價(jià)格戰(zhàn)初現(xiàn)端倪。2020年末青海光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公示，比亞迪刷新了投標(biāo)單價(jià)，低到了1.06元/wh，而在當(dāng)年初，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)還在2.5元/wh左右。
這種做法其實(shí)稱得上激進(jìn)。目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)籠罩著疑慮。政策配套沒跟上是最大的短板，直到去年7月23日，國(guó)家才發(fā)布了《指導(dǎo)意見》，劃定了儲(chǔ)能走向市場(chǎng)化的時(shí)間點(diǎn)：到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。
國(guó)內(nèi)也有不少省看到機(jī)會(huì)。以安徽為例，合肥號(hào)稱要“全面打造光伏第一城”，中航鋰電在合肥長(zhǎng)豐縣的電池+儲(chǔ)能項(xiàng)目，總投資達(dá)到248億， 蚌埠市五河縣則引進(jìn)了林洋能源的風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，投資108億。
除了太陽能，安徽還有遠(yuǎn)景能源在濉溪縣、協(xié)合新能源在亳州譙北的風(fēng)電+儲(chǔ)能項(xiàng)目，都是50MWh以上的手筆 。
相比盈利模式清晰的光伏發(fā)電，打輔助的儲(chǔ)能在國(guó)內(nèi)還處于混沌期。儲(chǔ)能最清晰的盈利路徑，是在低價(jià)時(shí)儲(chǔ)存電能，高價(jià)時(shí)售出，但因?yàn)閲?guó)內(nèi)儲(chǔ)能沒有實(shí)施階梯式費(fèi)率，可以預(yù)想在短期內(nèi)，入場(chǎng)者連如何營(yíng)收都缺少章程。對(duì)于參與者，這是需要流血進(jìn)入的賽場(chǎng)。
而海外市場(chǎng)的確路徑更明確。美國(guó)儲(chǔ)能除了補(bǔ)貼，可以靠參與市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、峰谷套利等等辦法盈利，日本、歐洲戶用儲(chǔ)能是大頭，即便未來補(bǔ)貼退坡，靠龐大的戶用人群，也有足夠的想象空間。
即便如此，海外儲(chǔ)能發(fā)展也在這幾年才有明顯增長(zhǎng)。特斯拉2015年時(shí)就推出了戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品Powerwall，但回頭看，他們并沒有多少先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
除了政策、市場(chǎng)外，儲(chǔ)能本身還有需要攻克的技術(shù)問題。根據(jù)澳大利亞國(guó)家工程院外籍院士劉科接受每日經(jīng)濟(jì)采訪時(shí)估算，目前全球電池廠商生產(chǎn)5年多的電池產(chǎn)能，僅能滿足東京全市停電3天所需的電能。加之特斯拉在澳洲的儲(chǔ)能項(xiàng)目，SK能源在韓國(guó)蔚山的儲(chǔ)能電站都發(fā)生火災(zāi)，廠商們還繞不開安全性的障礙。
無論描繪的未來“萬億”市場(chǎng)多么繁榮，儲(chǔ)能在當(dāng)下只能說剛剛邁出第一程。它有著能成為增長(zhǎng)引擎的潛力，無論是華為還是特斯拉，都不會(huì)放過市場(chǎng)空白期，即便他們都只能試探著走出下一步。
