11月1日晚間，晶瑞電材披露以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。

擬定增募資不超2.77億元

預(yù)案顯示，晶瑞電材本次發(fā)行的最終發(fā)行對(duì)象為不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定對(duì)象，擬募集資金總額不超過2.77億元，募集資金凈額將用于江蘇陽(yáng)恒化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)恒化工”）年產(chǎn)9萬(wàn)噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸技改項(xiàng)目（二期），補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款，前者擬投入募集資金1.94億元，后者投入0.83億元。項(xiàng)目投資情況如下：

圖片來(lái)源：晶瑞電材公告截圖

晶瑞電材表示，若本次發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金的需要，不足部分由公司自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后，以募集資金置換自籌資金。

據(jù)悉，去年6月，深交所發(fā)布《關(guān)于做好創(chuàng)業(yè)板上市公司適用再融資簡(jiǎn)易程序相關(guān)工作的通知》，宣告了創(chuàng)業(yè)板公司可通過簡(jiǎn)易程序?qū)嵤┰偃谫Y。

根據(jù)公告，截至本預(yù)案公告日，新銀國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新銀國(guó)際”）為晶瑞電材的控股股東，持有上市公司18.57%股權(quán)，自然人羅培楠為上市公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過（含）2.77億元，即符合向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定，適用簡(jiǎn)易程序。

本次發(fā)行完成后，晶瑞電材股本將相應(yīng)增加，股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。新銀國(guó)際仍為晶瑞電材的控股股東，羅培楠仍為晶瑞電材實(shí)際控制人。

在補(bǔ)充流動(dòng)資金方面，晶瑞電材指出，近三年來(lái)，公司業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司全國(guó)布局生產(chǎn)產(chǎn)能，為保證公司緊跟行業(yè)快速發(fā)展的趨勢(shì)，公司需要補(bǔ)充日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的流動(dòng)資金，以滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)展的需求，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

晶瑞電材認(rèn)為，該技改項(xiàng)目（二期）的目標(biāo)市場(chǎng)主要為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，尤其是華南、京津冀和華東地區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。項(xiàng)目的建設(shè)可以更好的迎合市場(chǎng)需求，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提高公司影響力。項(xiàng)目具備原材料優(yōu)勢(shì)和客戶資源基礎(chǔ)。

此外，據(jù)了解，2020年6月，晶瑞電材啟動(dòng)陽(yáng)恒化工年產(chǎn)9萬(wàn)噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸技改項(xiàng)目（一期）。經(jīng)試生產(chǎn)調(diào)試，晶瑞電材半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸產(chǎn)品金屬雜質(zhì)含量低于10ppt，達(dá)到G5級(jí)水平，品質(zhì)已達(dá)全球同行業(yè)第一梯隊(duì)水平，產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)可以履蓋目前全部先進(jìn)集成電路技術(shù)節(jié)點(diǎn)的要求。

晶瑞電材稱，目前，公司正在積極開展客戶論證測(cè)試，市場(chǎng)反應(yīng)良好。現(xiàn)有一期項(xiàng)目的順利建設(shè)為二期項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了基礎(chǔ)和保障。

擴(kuò)充半導(dǎo)體高純?cè)噭┢贩N

晶瑞電材強(qiáng)調(diào)，目前公司生產(chǎn)的半導(dǎo)體級(jí)雙氧水、氨水產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。為了增加半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸產(chǎn)品品種，通過收購(gòu)陽(yáng)恒化工的股權(quán)實(shí)現(xiàn)控股，與日本三菱化學(xué)株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“三菱化學(xué)”）合作，利用三菱化學(xué)先進(jìn)的技術(shù)和裝備、陽(yáng)恒化工的優(yōu)質(zhì)原料和配套公用工程以及公司生產(chǎn)高品質(zhì)電子化學(xué)品管理經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)出高品質(zhì)的半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸，替代進(jìn)口硫酸，為國(guó)內(nèi)外客戶提供高品質(zhì)半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸。

據(jù)公告介紹，陽(yáng)恒化工年產(chǎn)9萬(wàn)噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸技改項(xiàng)目（二期）位于江蘇省南通如皋市長(zhǎng)江鎮(zhèn)（如皋港區(qū)）化工新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)香江路8號(hào)，項(xiàng)目產(chǎn)能為6億噸/年。

公告指出，從技改項(xiàng)目（二期）的目標(biāo)來(lái)看，陽(yáng)恒化工在原廠址區(qū)域內(nèi)，在不增加硫酸總產(chǎn)能和排污總量及污染因子的前提下，通過引進(jìn)技術(shù)裝備對(duì)原基礎(chǔ)化工產(chǎn)品工業(yè)用硫酸生產(chǎn)裝置進(jìn)行改造提升，生產(chǎn)部分半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸，實(shí)現(xiàn)技術(shù)改造標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，安全、環(huán)保、投入產(chǎn)出水平高于原項(xiàng)目水平。

推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)向高端攀升

晶瑞電材介紹稱，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移、美國(guó)對(duì)中國(guó)科技技術(shù)的打壓和配套產(chǎn)業(yè)鏈的完善，未來(lái)進(jìn)口替代是趨勢(shì)所向，其中大部分中低端產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，公司等部分國(guó)內(nèi)企業(yè)已在光刻膠等高端產(chǎn)品進(jìn)口替代上取得突破，進(jìn)口替代趨勢(shì)愈加明顯。

目前，我國(guó)濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)是質(zhì)量不高，尤其是在關(guān)鍵性技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距。晶瑞電材指出，公司持續(xù)大規(guī)模地進(jìn)行研發(fā)投入，通過自主研發(fā)掌握了超純過氧化氫、超純硝酸、超純鹽酸、超純氨水、光刻膠、顯影液、剝離液、蝕刻液等生產(chǎn)工藝及其關(guān)鍵核心技術(shù)，其中超純濕化學(xué)品已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

晶瑞電材表示，本次發(fā)行能夠滿足新時(shí)代經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展需要，推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)向高端攀升。