目前,全球半導體產業逐漸向中國大陸轉移。作為半導體起源地的美國,跟如今半導體新興發展的中國大陸,誰更勝一籌呢?

行業主要上市公司:紫光集團(002049)、華為海思、長電科技(600584)、中芯國際(00981．HK)、太極實業(600667)、中環股份(002129)、振華科技(000733)等

本文核心數據:中美半導體企業銷售額、中美各細分市場制造增加值、半導體領先企業排名、晶圓廠數量

全球半導體產業向中國大陸轉移

截止目前,全球半導體產業共經歷三次產業遷移:20世紀80年代,由美國本土向日本遷移;20世紀90年代末期到21世紀初,由美國、日本向韓國、中國臺灣遷移;第三次,是中國臺灣向中國大陸遷移。雖然目前美國半導體產業已經轉移,但是美國和中國大陸依舊是全球前兩大半導體產業市場,雙方的半導體產業競爭也進入到白熱化階段。

那么,作為半導體起源地的美國,跟如今半導體新興發展的中國大陸,誰更勝一籌呢?

整體市場對比:各有千秋

根據美國半導體行業協會(SIA)發布的最新數據顯示,美國的半導體企業銷售額占據全球半導體銷售額的47%,而中國大陸半導體企業銷售額僅占全球半導體銷售額的5%。

根據BCG和SIA聯合發布的《在不確定的時代加強全球半導體產業產業鏈(2021．04)》的報告顯示,2019年,若按電子設備制造商總部所在地統計,美國半導體企業銷售額全球排名第一,銷售額占比33%;中國大陸排名第二,銷售額占比為26%。

若按設備制造/組裝所在地統計,中國大陸半導體企業銷售額全球排名第一,銷售額占比高達35%;美國則排名第二,銷售額占比為19%。

細分市場對比

目前,全球半導體產業可分為EDA/IP、芯片設計(邏輯、DAO、存儲)、半導體制造設備、半導體材料、晶圓制造(前道晶圓制造、后道封裝、測試)五大細分市場。

——EDA/IP細分市場對比:美國獨占鰲頭

EDA/IP被稱作半導體“皇冠上的明珠”,撬動了幾千億美元的半導體產業。在EDA/IP細分市場,美國一國獨大,2019年美國EDA/IP制造增加值占全球比重高達74%,中國大陸僅占3%。

——芯片設計細分市場對比:美國遙遙領先

芯片設計是典型的人才和智力密集型產業。在芯片設計細分市場上,美國遙遙領先于中國大陸,美國的邏輯、DAO、存儲制造增加值市場份額占比分別為67%、37%和29%。

而中國大陸在存儲市場基本看不到蹤影,市占率不到1%。不過,中國大陸在DAO細分市場占據了7%的市場份額;在邏輯細分市場,占據了5%的市場份額。

——半導體制造設備細分市場對比:美國冠絕一時

半導體制造設備在半導體產業中起到舉足輕重的作用,譬如光刻工具就決定了晶圓廠可以生產的芯片先進程度。

在半導體制造設備細分市場,美國依舊占據了全球主導地位,2019年美國半導體制造設備制造增加值占據了全球41%的市場份額;而中國大陸占比僅為1%。

——半導體材料細分市場規模對比:中國大陸勝

半導體材料在晶圓制造中也起到關鍵性作用。在半導體材料細分市場,中國大陸領先于美國,2019年中國大陸半導體材料制造增加值占據了全球16%的市場份額;而美國為11%。

——晶圓制造細分市場規模對比:中國大陸遙遙領先

晶圓制造是典型的資本密集型產業。在晶圓制造細分市場,中國大陸領先于美國。具體來看,在前道晶圓制造方面,2019年中國大陸晶圓制造增加值占據了16%的市場份額,而美國僅占12%。

在后道封裝、測試方面,2019年中國大陸市場份額更是高達38%,美國占比僅為2%。

領先半導體企業數量對比:美國勝

2017-2021年第一季度,在全球前十大半導體企業榜單中,并未有中國大陸企業的身影。美國每年都有6家企業入榜。并且,在2019-2021年第一季度,美國半導體企業英特爾位居榜首。

注:1)國家所屬地根據企業總部所在地來劃分。

2)標淺藍色的企業為美國企業。

晶圓廠數量對比:美國勝

在晶圓廠數量方面,根據《電子工程專輯》公布的數據顯示,目前美國擁有94座晶圓廠,而中國大陸僅有75座。

總結:美國綜合實力更強

整體來看,雖然全球半導體產業逐漸往中國大陸方向轉移,但是美國在全球半導體產業中的綜合實力依舊較強。