最先爆料出華為會賣掉榮耀的自媒體《晚點 LatePost》,這兩天發布獨家消息稱,華為今年將不會發布 Mate 系列旗艦手機新品。
這就意味著華為原有的P系列與Mate系列雙核高端機逐年發布的節奏就此打住,華為在被美國斷供以來積攢的手機芯片庫存,即將耗盡。
雖然Mate系列不會再發布新品并不是什么爆炸性新聞,畢竟以華為當前的狀況猜也猜得到總會有這么一天到來。但目前更讓人擔憂的是,除了消費者業務,華為的另兩大營收來源運營商業務以及企業業務未來會受到多大的沖擊。
比如華為5G基站目前采用的自研“天罡”芯片,使用的是7nm制程,這個級別的芯片必然是由臺積電代工制造的,因此如果基站芯片庫存不足的話,未來同樣可能出現基站產品供貨問題。
而華為的服務器芯片鯤鵬920,同樣采用7nm制程的ARM架構,除了與基站芯片一樣只能由臺積電代工外,來自英國已經賣給日本人(馬上可能被賣給美國)的ARM公司同樣受到美國斷供影響無法為華為提供最新服務。
對于華為來說,其目前主營的幾乎全部2C與2B產品核心都是高端芯片,國內產業鏈都無法實現“去美化”的獨立制造,因此,在各類芯片庫存耗盡后,華為未來的路會怎么走?以下僅為個人的一些猜測:
1、2C線條:靠軟件優化與4G芯片“續命”。
6月初,華為正式發布了商用版的鴻蒙系統。鴻蒙負責人王成錄在前期采訪中曾說到:這兩年的鴻蒙生態發展特別重要。目前我們仍有幾億華為手機用戶,如果老用戶升級到鴻蒙系統后,體驗非常好,他可能會留下來。只要這兩年時間搶下來,我們的硬件可能就回來了。
因此,華為目前會盡全力維系住已有華為手機用戶,盡全力優化操作系統,讓手機不卡,延緩用戶換機周期。
可不可行呢?個人覺得還算靠譜。因為一方面隨著手機芯片進入7nm、5nm時代后,芯片產業鏈在逼向極限的道路上,研發速度已經出現了減速趨勢,新的芯片產品對上一代產品的性能改善幅度也有所下降。
另一方面,主要推動手機換機的驅動因素——5G網絡的當前版本下,在2C領域并沒有體現出顯著強于4G的優勢。
根據中國信息通信研究院發布的數據,2021年5月,國內市場手機出貨量2296．8萬部,同比下降32．0%,其中5G手機1673．9萬部,同比僅增長7．0%,也印證了我以上的觀點。
數據來源:中國信息通信研究院
當然,華為不可能完全不出新機,那怎么辦呢?美國其實為華為留了一個口子,對于華為的技術斷供主要針對的是5G領域,不包括上一代通信技術4G。
根據前幾天網上曝出的圖片,華為平板最新產品MatePad Pro將采用高通驍龍870 的4G版芯片。相信未來華為在手機產品上很有可能也會推出高通或聯發科最新芯片華為“特供”4G版本。
華為6月在官網推出了四款手機,分別是Mate40 Pro、Mate X2、Mate40E、nova 8 Pro,都采用了麒麟芯片,但由于5G射頻斷供原因此次4款手機均是純4G手機,華為已經開始試水高端4G手機的模式。
數據來源:晚點
對于平板產品還好說,但是消費者會不會在這個節點買賬華為的4G手機新機?一方面要看5G網絡未來的演進速度與是否有殺手級應用的推出,另一方面還是要看消費者對于華為品牌的忠誠度。僅就當前階段來看,如果手機性能足夠強,確實可以抵消掉不支持5G網絡的影響。
2、2B線條:缺芯或倒逼轉型。
無論是5G通信設備還是服務器,目前華為想獲得自研芯片生產許可概率都很低,相比2C市場,華為更難。
尤其在5G通信設備方面,這是“禁區”中的“禁區”。
因此,華為如果想繼續開展服務器業務,可能只能使用美國公司的產品。而且,美國其實已經批準了英特爾與AMD對華為的供貨許可,但這樣的話華為將成為集成商,失去對于核心技術的掌握,華為是不是想這樣做要畫個問號。
前幾天,華為的政企大客戶中國電信和中國移動分別公布了自己的服務器采購中標公司名單,華為均落選,其中中國電信更是把前期已經中標的華為替換成了烽火。
數據來源:C114
而據業內專家稱,此舉或是華為主動退出自產服務器而轉向后方服務支撐領域的表現。
而對于5G通信設備尤其是基站領域,雖然需求數量比較穩定,華為也提前預測了生產規模,但一旦后續運營商出現需求增加的情況,華為的市場則很有可能會讓給完全沒有缺芯苦惱的同行們。
因此,在2B領域,華為轉型已經是勢在必行,而且,華為已經體現出了轉型的趨勢。一方面是向應用側轉型,比如華為力推的5G 2B解決方案,另一方面則是向ICT以外的領域轉型,包括目前華為介入比較深的智能電動車領域、能源領域。
畢竟,無論是智能電動車還是新能源,都既屬于產業盤子非常大且很多細分領域對高端芯片依賴度不高,比如智能電動車領域的無人駕駛算法、車載操作系統、激光雷達,能源領域的光伏逆變器、通信電源、機房電源等。
而且,這兩個領域都屬于中國企業在產業鏈占據了關鍵位置,具備足夠話語權,美國很難卡脖子的中方“主戰場”,能讓華為在未來獲取穩定利潤的同時,不再提心吊膽。
3、關鍵還要靠“去美化”芯片產業鏈構建。
當然,以上所述都是治標不治本,ICT領域的絕對王者華為如果想長遠走下去,最終還是要真正能夠掌握可控的芯片來源。
不過,想實現這個目標,靠華為自己是沒用的。華為在芯片產業鏈的強項是上游的芯片設計,在斷供收緊前的2020年上半年,海思是全球第十大半導體企業,營收規模僅次于德州儀器。而如果沒有斷供的這攤子爛事兒,海思很有可能在榜單上繼續攀升。
而如果真正想讓華為海思能夠不受美國管控的把自己的芯片制造出來,需要EDA軟件、材料、設備、制造、封裝等全線條的“去美化”產線的搭建。
如果想短期實現高端芯片的完全自主化無異于癡人說夢,不過,目前我國產業鏈企業合力可能不會太久就可以實現28nm芯片的“去美化”制造,其中核心設備光刻機,據外媒報道,計劃在今年年底前從上海微電子(SMEE)生產出來,另外預計在2023年,上海微電子 20nm光刻技術將首先部署用于制造5G設備芯片。
28nm別看不及7nm、5nm先進,但其實目前絕大多數芯片制程都在28nm以上,包括物聯網芯片、車規芯片、路由器芯片、攝像頭芯片等等,20年28nm以上芯片份額還在60%以上。因此,一旦實現28nm芯片制造全國產化,那么海思就可以繼續運轉。
華為董事陳黎芳稱,華為管理層已明確將保留海思,海思部門不會進行任何重組或裁員的決定,個人覺得主要就是因為內部已經了解行業進展,看得到希望。
近期,在A股整體萎靡不振的同時,芯片股一騎絕塵,各環節公司紛紛迎來暴漲,也說明了資本市場對于國產化以及國家層面推動的預期。
或許,華為只要再等一等,沒準真的可以迎來轉機。
