近期，汽車芯片產(chǎn)能緊張成為市場關注焦點，由此，也引發(fā)了業(yè)界對于“汽車是否能改變半導體行業(yè)發(fā)展格局”這一問題的思考。
目前車規(guī)級市場主要由國際企業(yè)主導，對于國內(nèi)芯片企業(yè)來說，進入市場仍然存在著較高的門檻。但在汽車芯片自身發(fā)展和國產(chǎn)化的雙重推動下，國內(nèi)芯片廠商也開始向車規(guī)級芯片方向發(fā)展。其中，車載以太網(wǎng)物理層芯片便是國內(nèi)車規(guī)級芯片廠商努力的方向之一。
裕太微電子是國內(nèi)為數(shù)不多致力于以太網(wǎng)芯片研發(fā)的企業(yè)之一，尤其是在其車規(guī)級以太網(wǎng)PHY芯片成功導入到國內(nèi)各大知名車廠平臺后，這也意味著，以太網(wǎng)PHY芯片已成為我國車規(guī)級芯片的又一突破點。
解讀國內(nèi)以太網(wǎng)芯片市場
以太網(wǎng)是Ethernet的英譯名，是IEEE電氣電子工程師協(xié)會制訂的一種有線局域網(wǎng)通訊協(xié)議，主要指通訊技術里第一層物理層PHY和第二層介質(zhì)訪問層MAC。
在當前市場中，主要存在四種大產(chǎn)品類型：
第一類是獨立的第一層物理層PHY芯片產(chǎn)品，包括了百兆PHY、千兆PHY、2.5G PHY、5G/10G PHY，車載百兆PHY、千兆PHY芯片等；
第二類是處理能力在100G以下，端口數(shù)在24口以下的LSW小型交換機芯片，處理能力一般到第二層MAC層；
第三類是處理能力在100G以上1T以下，端口數(shù)在48口以上的SMB小型網(wǎng)管交換機芯片，處理能力到達第三層網(wǎng)絡層；
第四類是集成高密度高速端口10GE以上，處理帶寬超過1T的核心交換機芯片，這類產(chǎn)品對于網(wǎng)絡通訊有強大管理能力，并且能處理復雜業(yè)務。
在裕太微電子看來，以太網(wǎng)芯片是網(wǎng)絡通訊世界的基礎芯片，市場需求非常巨大，數(shù)據(jù)通訊、安防、工業(yè)、車載等領域只要涉及到網(wǎng)線，均對以太網(wǎng)芯片有需求。
根據(jù)市場量和交易金額粗略估算，上文中所提到的第一類以太網(wǎng)芯片包含各類速度的、各類端口數(shù)的獨立的PHY芯片，全球交易金額約為10億美金，國內(nèi)交易金額約為6億美金；第二類LSW小型交換芯片往往都是集成PHY，出貨量與交易金額相比獨立PHY芯片要低些；第三類SMB以太網(wǎng)交換芯片主要用在企業(yè)的網(wǎng)絡管理交換機方面，全球交易金額每年在10億美金以上；第四類核心交換機芯片產(chǎn)品主要應用在數(shù)據(jù)中心，這類芯片單顆價值較高，國內(nèi)市場量每年超過10億美金。該領域也是以太網(wǎng)技術當前的高端市場，與思科、博通等國際廠商相比，本土企業(yè)還存在著較大的差距。
裕太微電子CEO歐陽宇飛認為，有兩個關鍵因素推動了近年來以太網(wǎng)芯片市場規(guī)模的進一步擴大。
“其一是隨著市場對網(wǎng)絡速度的要求越來越高，百兆正在被千兆取代，而千兆將被2.5G/5G/10G取代。隨著單位端口金額的上升，整個交易金額規(guī)模會繼續(xù)增加。其二是伴隨著整個世界智能化發(fā)展，以太網(wǎng)作為高速有線網(wǎng)絡核心技術也迎來大爆發(fā)。”
歐陽宇飛認為，在智能化需求的推動下，特別是在汽車領域，電動化、智能化的發(fā)展使得原來車載網(wǎng)絡的主要形式從CAN總線往以太網(wǎng)遷移，以太網(wǎng)在車身上的端口數(shù)迅速增加。他表示：“一輛L4的智能車安裝一百個以太網(wǎng)端口是很正常的，因此，車載市場增量很快會超過當前既有市場量。在未來五年的時間中，國內(nèi)以太網(wǎng)芯片市場很快會突破100億美金。”
同時，歐陽宇飛也指出，就以太網(wǎng)芯片技術和產(chǎn)品而言，本土企業(yè)離國際廠商依然有一定差距。在PHY、LSW、SMB領域，國內(nèi)廠商有希望用兩年時間追趕國際廠商，而在核心以太網(wǎng)交換芯片領域還需要更長的時間去追趕。但從積極的一方面來看，隨著本土人才與經(jīng)驗的積累，國內(nèi)相關企業(yè)的實力也在不斷增強。
“以太網(wǎng)世界皇冠上的明珠”突入汽車領域
在以太網(wǎng)芯片的世界里，物理層芯片是以太網(wǎng)技術里門檻較高的一個部分，但又是必須的一環(huán)。這種數(shù)模混合的設計中，既包含了高速ADC/DAC、高精度PLL等模擬設計，也需要濾波算法和信號恢復的DSP設計能力。放眼全國，很難找出這樣的完整的產(chǎn)品設計團隊。
歐陽宇飛表示：“如果沒有物理層芯片設計技術，交換芯片甚至L3層以上的芯片都不得不外購PHY IP集成，而采取這種方式設計的芯片在市場當中并不具備競爭優(yōu)勢，難以商用，其應用領域也會受到限制，所以以太網(wǎng)PHY技術經(jīng)常被稱作‘以太網(wǎng)世界皇冠上的明珠’。”
這也是裕太微電子成立的契機。據(jù)歐陽宇飛介紹，車載以太網(wǎng)在當時還是一個新興領域，剛制定標準，競爭者相對較少，而且公司核心技術團隊已經(jīng)在以太網(wǎng)PHY芯片領域深耕多年，所以在2016年籌建公司之時，才選擇了這個產(chǎn)品作為突破口。
從當時的市場情況看，裕太微電子認為，高端以太網(wǎng)PHY芯片領域已經(jīng)被國際巨頭所壟斷，消費級市場則被以性價比見長的中國臺灣廠商所掌控，初創(chuàng)企業(yè)很難在短期時間內(nèi)切入這些領域。而汽車領域作為以太網(wǎng)PHY芯片的新應用場景，在此時也有了發(fā)展的勢頭，因此，裕太微電子選擇了從汽車領域進行突破。
經(jīng)過這幾年的發(fā)展，裕太微電子在汽車領域也取得了令人矚目的成績。
2020年，裕太微電子車載100Base-T1 PHY在經(jīng)過各項車載測試驗證后，已成功導入到各大國內(nèi)知名車廠平臺。據(jù)歐陽宇飛透露，裕太微電子目前正在大力研發(fā)的下一代車載PHY芯片，1000Base-T1 PHY預計將在一年內(nèi)對接到下游廠商當中。
“裕太車載產(chǎn)品的拼圖已經(jīng)基本規(guī)劃完成”，歐陽宇飛表示：“車規(guī)級以太網(wǎng)PHY芯片只是整個裕太車載布局的開端，未來公司會向更多方向發(fā)展。”
本土企業(yè)助力以太網(wǎng)芯片發(fā)展
從2016年籌備至今，裕太微電子發(fā)展出了四條產(chǎn)品線，包括獨立的PHY芯片產(chǎn)品線、交換芯片產(chǎn)品線、高速網(wǎng)絡卡產(chǎn)品線以及網(wǎng)關產(chǎn)品線。其中，網(wǎng)關產(chǎn)品主要是為了在工業(yè)和車載方面布局而推出的。據(jù)歐陽宇飛介紹，裕太的產(chǎn)品線中都緊緊依托以太網(wǎng)PHY技術的基礎向上拓展，也深知國內(nèi)其他以太網(wǎng)芯片公司缺PHY IP的困境，所以裕太微也提供IP授權服務，當前已經(jīng)在幾個制程上可以提供可產(chǎn)品化的PHY IP。
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裕太微電子的四類產(chǎn)品線可覆蓋數(shù)通、車載、工業(yè)、安防、消費類等幾大市場。據(jù)歐陽宇飛介紹，裕太從去年年中開始供貨，在各類細分領域中均取得了令人滿意的成績。就當下情況來看，尤屬安防和數(shù)通領域產(chǎn)品最具成長性。
基于裕太微電子在以太網(wǎng)芯片領域中的發(fā)展經(jīng)驗，他們認為，本土企業(yè)發(fā)展以太網(wǎng)芯片技術的關鍵在于兩點：
1.追趕——學習先進技術。這個階段也是裕太微電子自成立之初至今的主要技術升級手段。歐陽宇飛表示，裕太微電子攜手合作伙伴共同定義和迭代各類型的以太網(wǎng)PHY芯片，鋪陳了一條完全自研自產(chǎn)自銷的國產(chǎn)以太網(wǎng)芯片之路。在這個階段，不斷精進產(chǎn)品，縮小技術差距是裕太微電子突破的第一步。
為此，裕太微電子在研發(fā)上進行了大量的投入，主要資金將用于拓展更多的產(chǎn)品線。
2.超越——市場牽引。除了研發(fā)兼容性產(chǎn)品外，逐步鋪設人力，在市場終端的牽引下，有條不紊地挖掘細分市場應用場景，也是國內(nèi)以太網(wǎng)芯片進入市場競爭的關鍵之一。
作為一家已經(jīng)可以大規(guī)模供貨以太網(wǎng)PHY芯片的國產(chǎn)廠商，裕太微電子對國內(nèi)以太網(wǎng)PHY芯片市場的發(fā)展提出了自己的看法。他們指出，就芯片技術層面上看，裕太微電子的PHY技術已經(jīng)成熟，并仍在持續(xù)更新迭代，裕太歡迎系統(tǒng)廠商和國內(nèi)設計公司來談合作，采購裕太的PHY IP進行集成；就芯片市場層面上看，獨立的以太網(wǎng)PHY芯片固然重要，但相對于整個以太網(wǎng)芯片市場來說，這依舊是個有限的市場。除了裕太微電子以外，也有不少企業(yè)進入市場，正在大力開發(fā)以太網(wǎng)PHY芯片。基于以上幾點，本土企業(yè)要避免重復投資，導致市場的不健康發(fā)展。國內(nèi)芯片還有很多缺口沒有填補，大家應該把人才和資本往那些缺口上去補，那些市場更有想象力。
國內(nèi)以太網(wǎng)芯片的未來
對于國內(nèi)以太網(wǎng)芯片發(fā)展的未來，裕太微電子認為，雖然貿(mào)易環(huán)境的變化為這個領域帶來了不確定性，但在國產(chǎn)化的帶動下，本土以太網(wǎng)芯片的發(fā)展仍舊可期。
這種可期的未來，離不開產(chǎn)業(yè)鏈上下游對以太網(wǎng)芯片市場的支持。
從資本支持上看，裕太微電子的發(fā)展已經(jīng)獲得了資本市場的認可。他們的支持讓裕太微電子有了在以太網(wǎng)芯片市場施展拳腳的機會。
歐陽宇飛認為，近幾年，各大資本方對芯片設計公司的傾情助力，尤其是對于國內(nèi)先發(fā)企業(yè)的青睞愈發(fā)明顯。而裕太微電子作為國內(nèi)以太網(wǎng)PHY領域的先驅(qū)者，在市場導向、政策扶持、產(chǎn)業(yè)供需、人員配置等多方維度，都很大程度上受益于各大資本市場紅利，這也使得裕太在客戶推廣、項目支持、產(chǎn)能供給、人才注入等各方面獲得了極大的推動力。
“上下游產(chǎn)業(yè)鏈對于國內(nèi)芯片設計公司的支持已經(jīng)遠不止是雪中送炭。”歐陽宇飛表示：“這種團結(jié)一致、眾志成城的感覺，在芯片行業(yè)，至少在我從業(yè)二十多年的歷程中，是一種久違的感動。”
他補充道，如果就以太網(wǎng)芯片這個小眾領域來看，希望產(chǎn)業(yè)鏈能夠給予初創(chuàng)企業(yè)更多的耐心與信心。歐陽宇飛表示：“對于初創(chuàng)企業(yè)來說，人才和技術積累都還有欠缺，試錯也是試煉的一個環(huán)節(jié)。成熟的產(chǎn)品要靠眾多客戶的不斷鞭策以及引導，經(jīng)過時間積淀打磨與迭代而成。相信近三年，裕太微電子就能在以太網(wǎng)芯片領域?qū)崿F(xiàn)跨越式自我突破。”
從戰(zhàn)略部署上看，未來五年內(nèi)，裕太的發(fā)展戰(zhàn)略定位是“市場導向，技術驅(qū)動”，公司將會按照市場藍圖來規(guī)劃其產(chǎn)品布局，再依據(jù)產(chǎn)品布局來逐次完善人才建設、技術儲備，達成“商業(yè)化的產(chǎn)品、產(chǎn)品化的技術”。
在未來的發(fā)展當中，裕太微電子將鞏固在獨立PHY芯片產(chǎn)品線的市場份額，積極拓展其他以太網(wǎng)產(chǎn)品線的市場，重點對車載市場進行布局。裕太微電子期望在五年后，公司可以在多個細分領域占據(jù)一席之地，不斷自我完善，筑夢中國“芯”。
