近日，有不少媒體報道，在美國制裁的影響下，海思 IPC 芯片出現供貨緊張的情況，海思的安防芯片缺口逐漸擴大，價格也一路飆漲。

　　以海思的 Hi35xx 系列芯片為例，平常價格在 150 元上下的芯片，現在售價超過 600 元。最為夸張的是海思高端芯片 Hi3559A，從 500 元一度被炒至 3000 元以上。另外，多家海思芯片代理商表示，海思全系列芯片都處于缺貨狀態。

　　公開資料顯示，目前海思在安防領域的產品線已實現了從前端 IPC SoC 到后端 DVR/NVR 全面覆蓋，在該領域擁有無人撼動的地位。但美國封殺之下，臺積電、中芯國際等代工廠現在都無法給海思供貨，芯片缺貨的情況下空出了大片的市場份額，眾多安防芯片供應商已經蠢蠢欲動，希望能瓜分海思被迫讓出的市場占有率。

　　抓住機會“爆炒”一波

　　據滿天芯了解，市場上比較缺的主要是海思中高端視頻編解碼芯片，對應的型號從 3516 往上一直到 3519、3559，采用 12~28nm 的工藝制程，另外則是一些低端的爆款產品。

　　有渠道商表示，8 月上旬海思芯片的價格和供應都比較正常，到 8 月中旬價格就開始猛漲，規模性的缺貨恐慌開始蔓延，其中不乏炒貨之嫌。

　　有安防行業資深人士表示，一些代理商抓住“臺積電、中芯國際斷供華為”的由頭開始囤貨，有的囤貨降低風險，有的囤貨炒概念、炒價格。

　　有代理商則直接指出：“就是有人在炒貨，Hi3559A 甚至把價格炒到 5000 了?，F在大家都是小批量出貨，沒人敢大批量出貨，出貨最多也就幾十片到 100 多片的樣子。”

　　目前來看，海思芯片因生產受制，缺貨現象必然存在，但部分分銷商 / 代理商的炒貨起到了一定的推波助瀾的作用。這套路和前兩年的 MLCC 漲價潮幾乎一樣，凡是能“爆炒”的，絕不放過。

　　安防領域的絕對霸主

　　之所以能有囤貨炒作的機會，主要是因為海思在中國乃至全球安防領域的實力過于強大。

　　華為海思成立于 2004 年，主要代表作有麒麟芯片、鯤鵬芯片、昇騰芯片、巴龍芯片以及凌霄芯片等，產品覆蓋無線網絡、固定網絡、數字媒體等領域。

　　除了知名的麒麟芯片外，海思在安防視頻監控的芯片（IPC SoC 芯片）具有絕對的領先能力，其產品性能遠超各類競爭對手。尤其在中高端安防芯片領域，很難找到快速替代的產品。

　　另外，海思在安防領域擁有高中低體系全布局，完善的生態圈、以及便捷的開發工具，這在國內甚至全球廠商中幾乎找不到第二家。

　　據統計，華為海思安防芯片每年收入達到 10 億美元量級，占到國內乃至全球的 70%~80%市場份額。

　　瓜分海思市占

　　即使海思實力強大，但在 2020 年 9 月 15 日最嚴格的華為禁售令開始執行后，海思也是巧婦難為無米之炊。再加上各大供應商向美國政府申請許可遲遲沒有回應，海思各主力芯片的市占恐怕要被迫讓出，尤其在安防領域，大家都期盼行業能重新洗牌。

　　相對手機芯片設計來說，安防芯片的門檻并沒有那么高。

　　AI 芯片領域的比特大陸、寒武紀、地平線、云天勵飛、依圖等早已開始布局，基于各自的優勢和基礎，推出了不少泛安防芯片產品及其解決方案。

　　而富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展訊等老牌國產廠商，近些年在安防領域推出了不少產品，是最有可能短期內彌補海思空缺的。

　　其中富瀚微在投資者會議互動交流環節時表示：

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　　Q：公司如何看待海思芯片受阻后續的 IPC SoC 市場機會？

　　A：首先，該事件對于整個產業鏈來說并非好事；其次，公司并不只是現在開始，2 年前就已著力布局發展該市場業務，現在已取得較明顯收效，近兩年在公司產品銷售占比逐年上升，對營收貢獻較好。IPC SoC 后續市場存在機會，同樣面臨更大挑戰，玩家不少；公司需全力及時做好客戶所需產品并切入，這是能否把握市場契機的關鍵。

　　Q：華為 HS 退出有沒有感覺到機會，公司有沒有準備好？

　　A：海思空出來市場對行業里第二梯隊的公司感覺是好事。對公司既有機會又有挑戰，但挑戰可能更大一些，主要要看公司有沒有準備好。不說完全準備好了，但 80%都準備好了。

　　Q：HS 空出來的份額，其他廠商加速填補的情況下什么時候填平？

　　A：美國看死的話，很快就填平，明年上半年就填平了。取決于海思什么時候退出，不是其他廠商什么時候填平。

　　看起來，大家信心十足。