2020年8月7日，華為宣布旗下的麒麟高端芯片Kirin 990和Kirin 1000系列將提前退休，9月15日之后將無(wú)法再由臺(tái)積電代工生產(chǎn)，華為Mate 40也將成為華為高端機(jī)的絕唱機(jī)型。除了找臺(tái)積電麻煩以外，9月4日，《Reuters》報(bào)道指出美國(guó)國(guó)防部考慮將中芯國(guó)際納入“實(shí)體清單”。
而一旦納入“實(shí)體清單”，中芯國(guó)際的命運(yùn)或許將會(huì)和目前的福建晉華一樣。在受制裁的消息傳出后，中芯國(guó)際早已沒(méi)有了當(dāng)初在科創(chuàng)板上市時(shí)的輝煌，股價(jià)也從上市當(dāng)天的95元/股暴跌至目前的55元/股，市值蒸發(fā)近半。那么問(wèn)題來(lái)了，美方制裁華為、中芯國(guó)際，我們?yōu)楹尾粚?duì)等反制制裁市值高達(dá)2萬(wàn)億美元的蘋(píng)果呢？
電子產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤蘋(píng)果？別鬧了！
9月初，專(zhuān)注于影像模組、光學(xué)鏡頭的上市公司歐菲光曝出被剔除出蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈，受此影響，歐非光9月1日跌停開(kāi)盤(pán)，即使歐菲光隨后發(fā)布了關(guān)于不實(shí)消息的澄清公告，這也無(wú)法阻止歐菲光股價(jià)持續(xù)暴跌，目前歐菲光市值創(chuàng)下7月來(lái)新低，僅余400億元，表現(xiàn)遠(yuǎn)差于蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈上的立訊精密、藍(lán)思科技。
當(dāng)然，市場(chǎng)的擔(dān)心不無(wú)道理。2020年上半年，歐菲光實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入234.65億元，同比下跌0.53%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.02億元，增長(zhǎng)2290%。歐菲光坦言，“主要是部分大客戶(hù)訂單增加，攝像頭模組和光學(xué)鏡頭出貨量提升，同時(shí)受益于大客戶(hù)平板電腦銷(xiāo)量增加，公司盈利大幅改善?！倍@大客戶(hù)，顯然就是蘋(píng)果。
或許歐菲光境遇還算不錯(cuò)。GT Advanced Technologies（GTAT）遭遇就慘得多，這家主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)LED、多晶硅以及藍(lán)寶石玻璃的廠商曾經(jīng)獲得了蘋(píng)果的垂青。雙方在2013年達(dá)成了一項(xiàng)價(jià)值5.78億美元的合作協(xié)議，當(dāng)時(shí)蘋(píng)果對(duì)外宣傳將在iPhone 6/6s配備藍(lán)寶石作為手機(jī)屏幕材料，但最終蘋(píng)果放棄了這一技術(shù)方案，而GTAT公司為了蘋(píng)果改造的亞利桑那工廠最終無(wú)疾而終，而這家市值15億美元的細(xì)分行業(yè)巨頭股價(jià)暴跌逾9成，最終以倒閉收?qǐng)觥?/p>
今年上半年全球手機(jī)出貨量
有倒霉蛋，自然也有幸運(yùn)兒。今年A股市場(chǎng)上最熱的賽道便是蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈。由于受疫情沖擊，今年上半年手機(jī)銷(xiāo)量慘淡。據(jù)中國(guó)信息通信研究院（CAICT）數(shù)據(jù)，今年上半年我國(guó)智能手機(jī)總出貨量達(dá)2.489億臺(tái)，同比下降16.1%。但與安卓機(jī)的慘淡相比，蘋(píng)果則表現(xiàn)神勇。蘋(píng)果在今年上半年售出了3770萬(wàn)部iPhone 11，是今年全球最受歡迎的智能手機(jī)。伴隨著今年下半年蘋(píng)果5G機(jī)型的推出，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈下半年還將迎來(lái)新一輪投資熱潮。
立訊精密業(yè)務(wù)線(xiàn)發(fā)展變化
圖源 | 國(guó)泰君安證券
在這輪熱潮下，最大的贏家莫過(guò)于立訊精密、歌爾股份、東山精密等企業(yè)了。2016年，蘋(píng)果第一代藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)耳機(jī)AirPods面世，在當(dāng)時(shí)一片嘲諷聲討中，立訊精密通過(guò)收購(gòu)蘇州美特51%股權(quán)切入聲學(xué)器件行業(yè)，并且成功提高AirPods良率，之后，立訊精密逐步超越臺(tái)灣代工廠英業(yè)達(dá)成為蘋(píng)果AirPods第一大代工廠。2019年，AirPods銷(xiāo)量爆發(fā)，銷(xiāo)量超5000萬(wàn)幅，立訊精密也在TWS耳機(jī)的東風(fēng)中一舉超越老大哥富士康的上市平臺(tái)工業(yè)富聯(lián)，市值目前已經(jīng)站上4000億人民幣大關(guān)。
圖源 | 日經(jīng)中文網(wǎng)
除了立訊精密，今年同樣在股市大放異彩的還有歌爾股份這家扎根聲學(xué)部件的TWS耳機(jī)代工廠。除了市值屢創(chuàng)新高逼近1500億元以外，在今年7月21日由總書(shū)記召開(kāi)的企業(yè)家座談會(huì)上，歌爾股份董事長(zhǎng)姜濱與中國(guó)中化董事長(zhǎng)寧高寧、?？低暥麻L(zhǎng)陳宗年一起為民營(yíng)企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。試問(wèn)，如果沒(méi)有蘋(píng)果的垂青，立訊精密、歌爾股份、藍(lán)思科技、東山精密等巨頭今年怎會(huì)獲得市場(chǎng)的一致看好呢？
蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈公司崛起也為小米、OV的崛起提供了便利條件。小米誕生時(shí)期，國(guó)內(nèi)還充斥著大量諸如尼采品牌的山寨機(jī)，但隨著富士康OEM模式的崛起，小米不需要自己打造全產(chǎn)業(yè)鏈就可以迅速研發(fā)設(shè)計(jì)后交由代工廠代工導(dǎo)入市場(chǎng)，大幅度提升了行業(yè)經(jīng)營(yíng)效率。
目前在網(wǎng)上頗有爭(zhēng)議的國(guó)有大行諸如建行、工行提供給特斯拉上海工廠大量低息貸款補(bǔ)貼建廠怕是也是同樣的道理。特斯拉本土化扶持了一批諸如寧波華翔、模塑科技、德賽西威等新細(xì)分行業(yè)巨頭，這為我國(guó)此前深陷騙補(bǔ)風(fēng)波的電動(dòng)車(chē)行業(yè)引入了一股活水。在這些特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上的公司同樣也為蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)提供助力。
看不到的群體脫鉤蘋(píng)果？別想了！
拼多多的崛起讓五環(huán)內(nèi)的城市精英看到了多元化的中國(guó)。中國(guó)不僅有魔都上海的燈紅酒綠、一擲千金，同樣也有部分城市深陷脫貧攻堅(jiān)、傳統(tǒng)資源城市轉(zhuǎn)型不力等難題。2010年，因?yàn)樘鴺鞘录诡^爛額的郭臺(tái)銘正籌劃將富士康工廠轉(zhuǎn)移至內(nèi)陸，對(duì)于深圳來(lái)說(shuō)，富士康是騰籠換鳥(niǎo)的中低端制造業(yè)，但對(duì)于內(nèi)陸來(lái)說(shuō)，富士康就是產(chǎn)值、就業(yè)、GDP。
圖源 | Fox News
據(jù)傳山東煙臺(tái)政府為了勾起郭臺(tái)銘的桑梓情懷，專(zhuān)門(mén)找到了其母初永珍當(dāng)年住過(guò)的老房子，辦好房產(chǎn)證送到深圳，郭臺(tái)銘喜不自勝，煙臺(tái)富士康科技園破土動(dòng)工。武漢政府為了爭(zhēng)取富士康投資，專(zhuān)門(mén)成立了“富士康工作班”，耗時(shí)四個(gè)月完成了一部長(zhǎng)達(dá)40萬(wàn)字的報(bào)告，分析武漢的優(yōu)勢(shì)與富士康發(fā)展相結(jié)合的前景，隨后，工作班又斥資30萬(wàn)元制作了一部專(zhuān)題片帶到深圳播放。
或許最賣(mài)力的還是鄭州，鄭州早在2007年就特意成立了“富士康集團(tuán)鄭州投資項(xiàng)目推進(jìn)小組”，并由時(shí)任市長(zhǎng)親自?huà)鞄?。郭臺(tái)銘前腳剛到上海，時(shí)任河南省長(zhǎng)緊隨而至大力舉薦鄭州。為了表達(dá)誠(chéng)意，鄭州直接向海關(guān)申請(qǐng)了富士康通關(guān)政策支持，更不用說(shuō)在土地、稅收、招工方面的優(yōu)惠。
富士康這一外人眼中的“血汗工廠”給鄭州帶來(lái)了巨變，憑借富士康，鄭州兩個(gè)月內(nèi)就獲批新鄭綜合保稅區(qū)，富士康帶來(lái)的出口額抵得上河南過(guò)去全年的出口。曾經(jīng)被外媒成為最大“鬼城”的鄭東新區(qū)迎來(lái)重生，產(chǎn)業(yè)園迎來(lái)了創(chuàng)維、OPPO等廠商，航空港成為河南首個(gè)年產(chǎn)值超千億的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。全球每8臺(tái)手機(jī)，就有一部來(lái)自鄭州航空港。
在券商眼中，富士康只拿到了蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈上組裝的一點(diǎn)微不足道的利潤(rùn)，但對(duì)于廣大內(nèi)陸青年來(lái)說(shuō)，富士康卻可以讓他們實(shí)現(xiàn)家門(mén)口就業(yè)，同時(shí)也是他們?yōu)閿?shù)不多的體面的工作。
華為凝聚了我國(guó)高端制造業(yè)向上突破的雄心，那么那些活躍在蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈上的廠哥廠妹們，則是在廠房里努力撐起“Made in China”這一代名詞的最美奮斗者?；ヂ?lián)網(wǎng)只會(huì)贊美那些身處高處的人，而廣大的奮戰(zhàn)在一線(xiàn)的體力勞動(dòng)者，他們才是我國(guó)制造業(yè)最真實(shí)的圖景。
互聯(lián)網(wǎng)暴民們隨口一句制裁蘋(píng)果，付出的代價(jià)卻是蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移導(dǎo)致的大量工作崗位流失。除了蘋(píng)果，特斯拉也是如此。在民粹主義盛行的大背景下，我們究竟該選擇何種發(fā)展道路，華為任正非在接受采訪時(shí)其實(shí)已經(jīng)給出了答案?！皩W(xué)習(xí)美國(guó)，即使對(duì)方打擊你，還是要學(xué)習(xí)對(duì)方的長(zhǎng)處，避免脫鉤?！币鲆粋€(gè)理性的愛(ài)國(guó)者，埋頭苦干，同時(shí)仰望星空。