盡管2020年全球都在新冠病毒大流行中掙扎前行，但網(wǎng)絡(luò)安全資本依然非常活躍，并購活動與2019年基本持平，但規(guī)模有所下降。2019年的十大網(wǎng)絡(luò)安全并購案交易總額超過300億美元，而2020年迄今前十大交易總額不到130億美元。2020年最大的一筆交易不到2019年最大筆交易的一半。與2019年類似，私募股權(quán)公司依然在最大筆交易中占有很大份額。
以下是2020年迄今為止的十大網(wǎng)絡(luò)安全并購交易：
1、Insight Partners以50億美元收購Veeam
Insight Partners以50億美元的價格收購了Veeam，這是2020年最大的公開網(wǎng)絡(luò)安全交易。盡管比2020年的第二大并購金額高出一倍以上，但只有2019年最大一筆交易（Broadcom以107億美元收購Symantec的企業(yè)業(yè)務(wù)）的一半。
備份和恢復公司Veeam表示，除了將在內(nèi)部任命高管職位外，還將把總部從瑞士遷至美國。Veeam的新任首席執(zhí)行官Bill Largent當時表示，Insight的入主將“幫助我們實現(xiàn)下一個階段的增長，即向混合云的發(fā)展。”
這筆收購還延續(xù)了私募股權(quán)公司對網(wǎng)絡(luò)安全進行大量投資的最新趨勢。2020年所有五筆最大交易都是由私募股權(quán)公司完成的，2020年迄今所有超過10億美元的并購都涉及私募股權(quán)公司。
2、Symphony Technology Group以20.75億美元收購RSA
過去14年中，RSA先是被EMC收編，然后又被Dell接管，2020年RSA終于迎來新生，在Symphony Technology Group以超過20億美元的價格將其收購后，RSA再次成為獨立公司。
RSA首席執(zhí)行官Rohit Ghai說：“Symphony Technology Group（STG）完全支持我們的愿景。”“通過更獨立的配置，我們希望可以更好地加速創(chuàng)新，通過我們的本地和云解決方案組合確保客戶成功，并為合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)擴展機會。”
3、Advent International以14億美元收購Forescout
2020年，Advent International對Forescout的收購在所有超過10億美元的五筆交易中排名第三。Advent最初于2月份宣布以19億美元的價格收購Forescout，5月份又宣布放棄該交易。然后，F(xiàn)orescout起訴Advent，最終兩家公司同意以更低的價格達成交易（14億美元）。
Forescout首席執(zhí)行官兼總裁Michael DeCesare表示：“我們?nèi)匀幌嘈臕dvent和Crosspoint Capital Partners是Forescout的正確合作伙伴，我們很高興達成這項協(xié)議。”“我們期待與Advent和Crosspoint Capital Partners合作，完成交易并掀開激動人心的新篇章。”Crosspoint Capital Partners在這里扮演的角色是“聯(lián)合投資者和顧問”。
4、Hellman＆Friedman以11.5億美元收購Insight Partners旗下的Checkmarx
除了參與2020年的兩次重大收購外，Insight Partners還參與了一次大型資產(chǎn)剝離，將應(yīng)用程序安全公司Checkmarx出售給同業(yè)PE公司Hellman＆Friedman，價格略高于10億美元。Insight于2015年以8400萬美元的價格收購了Checkmarx，目前是Hellman＆Friedman在其投資組合中唯一的網(wǎng)絡(luò)安全投資。
5、Insight Partners以11億美元收購Armis
在2019年以7.8億美元收購Recorded Future之后，Insight Partners以11億美元的價格收購了IoT物聯(lián)網(wǎng)安全提供商Armis。在拿下Veeam和Armis，并出售Checkmarx之后，Insight目前的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品組合包括Tenable、OneTrust、Thycotic和Recorded Future。
6、KBR以8.27億美元收購Centauri
工程公司KBR Inc.以8.27億美元的價格從私募股權(quán)公司Arlington Capital Partners手中收購了政府網(wǎng)絡(luò)安全咨詢公司Centauri。Centauri由Arlington公司于2019年通過Integrity Applications，Xebec Global和Dependable Global Solutions三方合并而成，專注于空間技術(shù)，政府情報和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。在自己被收購之前，Centuri在過去兩年中收購了三家公司，包括電子戰(zhàn)和網(wǎng)絡(luò)安全公司Pretalen。
7、Fastly以7.75億美元收購Signal Sciences
內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）提供商Fastly以7.75億美元的價格收購了Signal Sciences。Signal提供了Web應(yīng)用程序防火墻（WAF）和運行時應(yīng)用程序自我保護（RASP）技術(shù)，以保護API和微服務(wù)。Fastly表示計劃將Signal的技術(shù)與Fastly當前的安全性結(jié)合到一個新的Web應(yīng)用程序和API保護產(chǎn)品Secure@Edge中。ESG分析師John Grady認為這筆交易將使Fastly“大大增強其安全重點”，并縮小與主要競爭對手Akamai和Cloudflare的差距。
8、LexisNexis Risk Solutions以4.8億美元的價格收購了Emailage（第八名），并以3.75億美元的價格收購了NortonLifeLock的ID Analytics業(yè)務(wù)（第十名）
LexisNexis Risk Solutions在2020年進行的兩次收購都進入了TOP10榜單。盡管尚未得到正式確認，但該公司對欺詐預防和風險管理提供商Emailage的收購金額據(jù)報道約為4.8億美元。該公司還以3.75億美元的價格從NortonLifeLock收購了身份風險管理公司ID Analytics。兩家公司都提供了更強大的客戶風險的分析功能，并將成為LexisNexis的業(yè)務(wù)服務(wù)部門的一部分。
9、Palo Alto以4.2億美元收購CloudGenix
在2019年進行了五筆價值超過10億美元的收購之后，Palo Alto在2020年又開始忙碌。今年，該公司進行了兩筆收購，總額近7億美元；分別以4.2億美元的價格收購CloudGenix和以2.65億美元的價格收購Crypsis Group。
收購云交付的SD-WAN提供商CloudGenix增強了Palo Alto的安全訪問服務(wù)邊緣（SASE）產(chǎn)品，并將SD-WAN功能引入該公司的平臺，而收購Crysis Group的目的是帶來更好的事件響應(yīng)和數(shù)字取證能力。
2020年其他值得注意的網(wǎng)絡(luò)安全交易和趨勢
在2019年以21億美元收購CarbonBlack之后，VMware將其安全能力提高了一倍，并收購了Lastline、Octarine和Datrium。收購LastLine的惡意軟件檢測技術(shù)和Octarine的Kubernetes安全工具的目的是改善Carbon Black產(chǎn)品，收購Datrium的目的則是改善VMware自己的災(zāi)難恢復即服務(wù)產(chǎn)品。
在經(jīng)歷了數(shù)年的多次大型交易（包括去年以39億美元收購Sophos的交易）之后，PE公司Thoma Bravo經(jīng)歷了平靜的一年，該公司在2020年僅進行了一次網(wǎng)絡(luò)安全收購——6月份以未公開價格收購了安全協(xié)作公司Exostar。
今年在該領(lǐng)域中其他規(guī)模較小或未公開的私募股權(quán)公司收購包括Investcorp Technology Partners和Avira、Skyview和Fidelis Cybersecurity、EMK Capital和Trustonic、Marlin Equity Partners和Heimdal Security、Thompson Street Capital Partners和PKWARE，Inc.。
大型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)McAfee，F(xiàn)ortinet和FireEye都在2020年“多看少動”，分別只有一次收購。McAfee收購了瀏覽器隔離初創(chuàng)公司Light Point Security，以集成到其Secure Web Gateway和MVISION UCE產(chǎn)品中。Fortinet收購了云安全公司OPAQ Networks，并將把OPAQ的零信任網(wǎng)絡(luò)訪問（ZTNA）集成到其Security Fabric平臺中。FireEye收購了云安全初創(chuàng)公司Cloudvisory，以在其Helix解決方案中添加云工作負載安全功能。
值得注意的是大型咨詢公司也在2020年圍繞網(wǎng)絡(luò)安全展開活動。埃森哲（Accenture）進行了三筆收購：包括初創(chuàng)公司Revolutionary Security，Context Information Security以及賽門鐵克的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)。德勤也與Zimbani和SecurePath達成了兩項交易。
2020年許多IT巨頭也紛紛在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域采取行動，以幫助保護其云產(chǎn)品：IBM收購了云網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢管理公司Spanugo、微軟收購了IoT安全公司CyberX、HPE收購了身份和訪問管理提供商Scytale。