眾所周知，8月17日，美國商務(wù)部公布針對華為的新一輪制裁措施，一是進(jìn)一步限制華為獲取美國技術(shù)的能力，重點限制美國以外企業(yè)用美國軟件設(shè)計的芯片;二是將38家華為下屬企業(yè)加入實體清單，主要涉及華為云，使華為旗下被出口管制的企業(yè)達(dá)到152家。隨著9月15日美國新制裁措施期限的臨近，華為供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)巨震。
據(jù)韓國媒體報道，由于受到美國政府進(jìn)一步加強對于華為制裁措施的影響，韓國三星電子與SK海力士(下稱“海力士”)將在禁令預(yù)定生效的9月15日起，停止對華為提供存儲類芯片。
針對上述信息，第一財經(jīng)記者與兩家公司進(jìn)行核實，均回應(yīng)稱“沒有可以回應(yīng)的內(nèi)容”。華為方面也并未對該消息予以確認(rèn)。
不過，第一財經(jīng)記者從一位韓國芯片行業(yè)人士處了解到，根據(jù)原有美國方面的制裁措施，韓系兩家企業(yè)曾內(nèi)部評估認(rèn)為，使用美國生產(chǎn)的設(shè)備不足50%而不受制裁影響，但由于隨后美國商務(wù)部加強了制裁措施，將受影響的范圍擴大至使用美國設(shè)備、軟件及設(shè)計的所有芯片企業(yè)，最后決定停止供應(yīng)。
韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長黃喆周向第一財經(jīng)記者表示，目前韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)體系為少部分大企業(yè)帶動許許多多中小型供應(yīng)商的發(fā)展模式，若這些芯片巨頭無法尋找到比華為更加穩(wěn)定的供應(yīng)商，會使韓國芯片產(chǎn)業(yè)整體遭受危機，成為這些供應(yīng)鏈體系的生死考驗。
根據(jù)華為方面公布的數(shù)據(jù)，2019年華為共從韓國企業(yè)購入了11.85萬億韓元(約合683億元人民幣)的產(chǎn)品，主要由芯片、半導(dǎo)體制品及顯示器組成，而該金額占據(jù)當(dāng)年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。
韓企芯片供應(yīng)面臨中斷
“這一修訂將進(jìn)一步限制華為獲取外國芯片的能力，只要這些芯片是用美國軟件或技術(shù)開發(fā)或制造的，它們將受到與美國芯片一樣的限制。”美國商務(wù)部聲明。
據(jù)記者了解，華為從三星電子、海力士兩家韓系企業(yè)購入部分DRAM、閃存等存儲類芯片，并搭載于中檔智能手機，其中三星電子被華為列為“金牌”供應(yīng)商之一。根據(jù)相關(guān)財報，2019年華為系三星電子半導(dǎo)體事業(yè)部(DS事業(yè)部)的五大客戶之一，三星電子為華為供應(yīng)智能手機存儲芯片、顯示器芯片等產(chǎn)品。
而海力士的財報顯示，2019年該公司對華銷量，占總銷售額的比重首度接近50%，達(dá)到46.6%，這也被視為中韓兩國產(chǎn)業(yè)具有合作前景及互補性的重要印證。華為的訂單額占據(jù)海力士公司年度訂單總額的9.5%。
韓國新韓證券分析師李先燁認(rèn)為，從短期來看，三星電子、海力士、LG顯示器等關(guān)聯(lián)公司的業(yè)績不太可能會出現(xiàn)大的變化，但在第四季度的財報上則會有所體現(xiàn)，尤其是兩大韓系芯片企業(yè)的對華銷售份額仍處于高位的背景下，若無法尋找到類似于華為的“大客戶”，可能會使這些企業(yè)的業(yè)績及投資者期望出現(xiàn)較大幅度下滑，進(jìn)而會影響設(shè)備的上下游供應(yīng)商，并直接打擊韓國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的出口進(jìn)程。
此外，韓國當(dāng)?shù)囟辔粯I(yè)界人士也對于目前情況表示了擔(dān)憂。
今年剛剛成立的韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會韓中產(chǎn)業(yè)合作小組負(fù)責(zé)人向第一財經(jīng)記者表示，韓中兩國的各自優(yōu)勢非常明顯，而貿(mào)易保護(hù)主義措施很容易使兩國產(chǎn)業(yè)及消費者共同受到打擊。
沖擊影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈
“此前，在臺積電確定斷供的背景下，華為與三星等韓系企業(yè)曾探討過供應(yīng)合作，但后來由于各種原因未能成行。”知情人士對第一財經(jīng)記者表示。
除了芯片以外，第一財經(jīng)記者還了解到，三星顯示器以及LG顯示器兩家公司也將停止供應(yīng)華為的所有顯示屏幕相關(guān)部件，其中既包括受到制裁影響的顯示芯片、面板驅(qū)動芯片(Drive IC)，也包括不受制裁影響的面板本身。
要求匿名的某韓系顯示器企業(yè)負(fù)責(zé)人對記者表示，一般情況下，對海外生產(chǎn)商出口用于智能手機的顯示面板時，會將面板及驅(qū)動芯片同時進(jìn)行方案綁定，由于韓系企業(yè)采用的驅(qū)動芯片由美國ARM主導(dǎo)設(shè)計，因而難以在短期內(nèi)尋找到替代產(chǎn)品。
在分析機構(gòu)看來，美國選擇采取“最極端”的方式打開了潘多拉盒子，將影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的長期走勢。
波士頓咨詢(BCG)在今年3月發(fā)布的一份報告中指出，美國對中國和美國技術(shù)貿(mào)易的限制可能會終結(jié)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，如果美國完全禁止半導(dǎo)體公司向中國客戶出售產(chǎn)品，那么其全球市場份額將損失18個百分點，其收入將損失37%，這實際上會導(dǎo)致美國與中國技術(shù)脫鉤。
而在當(dāng)?shù)貢r間9月3日，美國芯片股大跌，英偉達(dá)下跌高達(dá)9.3%，AMD、博通、高通、賽靈思和英特爾分別下跌8.5%、6.1%、5.5%、5.3%和3.6%。反映全球半導(dǎo)體業(yè)景氣主要指標(biāo)的費城半導(dǎo)體指數(shù)(sox)周下跌5.7%，為6月中旬以來最差的一天。
韓國貿(mào)易協(xié)會駐滬首席代表沈準(zhǔn)碩也表達(dá)了他的擔(dān)憂。他表示，去年韓國對華設(shè)備、配件出口額超過了120萬億韓元(約合6920億元人民幣)，若中國和美國貿(mào)易摩擦及貿(mào)易保護(hù)主義浪潮持續(xù)，很有可能導(dǎo)致韓國科技及設(shè)備企業(yè)受到巨大打擊，甚至超過2008年全球次貸危機時期。考慮到設(shè)備企業(yè)多為中小型企業(yè)，資本自給能力較差，市場的不穩(wěn)定性會影響這些企業(yè)的研發(fā)進(jìn)程。
“針對在韓國境內(nèi)的科技企業(yè)，我們協(xié)會召開了華為受到制裁的相關(guān)線上說明研討會，原本預(yù)計只有數(shù)十人參加，但最終參加者超過了百人。這足以說明，韓國科技企業(yè)對于美方措施的措手不及和慌張。”沈準(zhǔn)碩說。
另外，華為的被斷供，可能將影響韓國正在推進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)工作。
根據(jù)韓國方面的數(shù)據(jù)，目前韓國三大運營商完成了覆蓋韓國全國約七成的5G網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)，其中韓國運營商LG U+使用了華為設(shè)備，并成為華為在海外的第一大5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶。
不過，對于美國封殺政策的影響，LG U+方面在回應(yīng)第一財經(jīng)時表示，目前由于已經(jīng)足量購買了5G基站所使用的設(shè)備，對于構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)的影響不大。
華為如何繼續(xù)“航行”?
記者從華為內(nèi)部了解到，華為已對外部環(huán)境做好了“最壞”打算，放棄“幻想”，按照既定節(jié)奏繼續(xù)加大研發(fā)推進(jìn)業(yè)務(wù)向前。
在內(nèi)部，華為正在成立各種新公司以發(fā)展新的業(yè)務(wù)。以屏幕為例，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東不久前簽發(fā)《關(guān)于終端芯片業(yè)務(wù)部成立顯示驅(qū)動產(chǎn)品領(lǐng)域的通知》文件，內(nèi)容顯示華為將組建顯示驅(qū)動芯片及部件產(chǎn)品領(lǐng)域團隊，包括顯示驅(qū)動FAE(現(xiàn)場應(yīng)用工程師)、顯示驅(qū)動產(chǎn)品管理、顯示驅(qū)動芯片及部件開發(fā)部等。
TrendForce集邦咨詢分析師范博毓對第一財經(jīng)記者表示，顯示驅(qū)動IC芯片涵蓋大尺寸電視和小尺寸手機手表等，只要是顯示屏幕都需要使用到驅(qū)動IC。
在終端業(yè)務(wù)上，華為即將在9月10日舉行的華為開發(fā)者大會上發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)的最新進(jìn)展以及全場景終端軟件等重要產(chǎn)品，而華為鴻蒙手機最快將在明年正式發(fā)布。
華為消費者業(yè)務(wù)HMSCore平臺內(nèi)部人士此前對記者表示，未來華為將著力構(gòu)建兩個生態(tài)，一個是硬件生態(tài)，另一個則是服務(wù)和應(yīng)用軟件生態(tài)，HMS的5.0版本已全面開放華為的芯、端、云能力。
從終端業(yè)務(wù)延續(xù)來看，華為正在全力加速芯片的補洞以及操作系統(tǒng)、移動應(yīng)用軟件的迭代，手機業(yè)務(wù)外的平板、電腦以及手表等業(yè)務(wù)也在逐步展開。
華為的布局長期來看將會讓其在供應(yīng)鏈上獲取更加穩(wěn)定的收入以及可控性。
“如果有人擰熄了燈塔，我們怎么航行?”近日華為創(chuàng)始人任正非發(fā)問。這已經(jīng)成為了眼下華為內(nèi)部思考最多的話題。