印言：昨天周日，仔細(xì)理一下 4 月份詳細(xì)的新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)和動(dòng)力電池數(shù)據(jù)，4 月份特斯拉持續(xù)保持高位，生產(chǎn)了 11211 臺(tái)，按照電量平均計(jì) 51.8kwh 大部分都是標(biāo)準(zhǔn)版。蔚來產(chǎn)了 3008 臺(tái)、理想產(chǎn)了 2893 臺(tái)都是不錯(cuò)的成績。傳統(tǒng)汽車合資的大眾一共產(chǎn)了 7346 臺(tái)，寶馬 2871 臺(tái)，主要發(fā)力在 PHEV；而比亞迪、廣汽和長安的數(shù)字分別為 10315、4441 和 3929，這個(gè)月傳統(tǒng)的幾家量還沒爬上來。
備注：數(shù)據(jù)來源為 GGII
01 新能源汽車的產(chǎn)量
比亞迪還是第一梯隊(duì)，但是目前給特斯拉壓了一頭，估計(jì)這個(gè)情況會(huì)持續(xù)一段時(shí)間；第二梯隊(duì)在 3000-4000 臺(tái)，這個(gè)數(shù)字后續(xù)會(huì)擴(kuò)充到 7000-8000 左右，目前來看新造車企業(yè)的渠道特色能支持銷售的快速恢復(fù)，后續(xù)等 4S 店的渠道通暢了可能會(huì)有一些變化。
圖 1 4 月新能源乘用車產(chǎn)量
比亞迪和特斯拉 2020 年累計(jì)的產(chǎn)量分別為 28917 和 27892，差距只有 1025 臺(tái)；后面隨著特斯拉進(jìn)一步把標(biāo)準(zhǔn)版價(jià)格下降，這個(gè)打法很彪悍。接下來又拿了 40 億貸款的特斯拉會(huì)繼續(xù)把廠房擴(kuò)建，升級(jí)產(chǎn)能，現(xiàn)在各家國內(nèi)企業(yè)不缺產(chǎn)品，就是需要升級(jí)迭代產(chǎn)品，預(yù)計(jì)比較好的局面下，2021 年下一代各家改就好的產(chǎn)品，能夠打一打，產(chǎn)品力層面存在三英戰(zhàn)呂布的情況。當(dāng)然隨著 Model 3 的價(jià)格下沉，各種問題暴露，特斯拉本身的各種事也會(huì)導(dǎo)致口碑的崩壞，這里有個(gè)博弈的過程。
圖 2 2020 年比亞迪和特斯拉產(chǎn)量的趨勢(shì)
從資金來看，新造車企業(yè)是全力在這個(gè)空檔期利用互聯(lián)網(wǎng)和集中區(qū)域銷售的優(yōu)勢(shì)加大對(duì)于新能源汽車的銷售，從產(chǎn)量端來看也獲得了不少的成績，如下圖所示。這一輪新造車企業(yè)比的是持續(xù)拿錢，能夠穩(wěn)定的壓住自己的負(fù)面新聞，不停地嘗試新的商業(yè)模式。因?yàn)榉N子客戶大家都有，到了第二臺(tái)車第二批客戶怎么培育，這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)可以好好總結(jié)起來了。
圖 3 新造車企業(yè) 2020 年前四個(gè)月的成績
自主品牌的新能源汽車受到整體的形勢(shì)影響很大，今年廣汽好像很努力的沖量，其他企業(yè)都有一定的調(diào)整，不光是北汽、吉利，你想能想到的都有影響。
圖 4 傳統(tǒng)車企的情況
02 動(dòng)力電池產(chǎn)量
4 月動(dòng)力電池裝機(jī)量約 3.60GWh，同比下降 33%，環(huán)比增長 30%，整體的量是這樣分布的，國內(nèi)電池的量基本很集聚。寧德時(shí)代所有的量加起來為 1.876GWh，其中商用車和專用車一共裝了 622.5MWh。
圖 5 4 月裝機(jī)量的情況
在單一的乘用車領(lǐng)域，隨著特斯拉一路需求的高漲，LG Chem 的量排到了第二位，估計(jì)這個(gè)位置還是比較穩(wěn)定，部分長程版的需求出來以后，產(chǎn)能爬升到 4000 周可能穩(wěn)定在 900MWh-1GWh 左右。
圖 6 4 月新能源乘用車裝機(jī)量分布
在乘用車?yán)锩妫珻ATL 的客戶真的很寬泛，目前蔚來、理想和小鵬是單月的前幾大客戶，這個(gè)結(jié)果很讓人意外。PHEV 的特點(diǎn)是裝車比較多，電池絕對(duì)裝車所需的電池比較少。而帶電量很大的純電動(dòng)汽車，是直接受到特斯拉的挑戰(zhàn)，整體的量給限制住了。供應(yīng)的情況如下所示：
圖 7 4 月 CATL 的乘用車客戶的裝車量、裝機(jī)量和單車裝電量
在分量的過程中，值得關(guān)注的是廣汽和長安兩家，廣汽的分量是這么分的：
長安的分法，如下所示，是根據(jù)不同的續(xù)航和不同的平臺(tái)來分的。
小結(jié)：總體來看，2020 年的 4 月份還是處在恢復(fù)期，最差的市場環(huán)境已經(jīng)過去。當(dāng)然后面會(huì)迎來一波關(guān)停并轉(zhuǎn)的風(fēng)潮，不過中國新能源汽車市場整體是在逐步恢復(fù)中的。