近日，高通、聯(lián)發(fā)科等芯片設(shè)計(jì)公司紛紛下調(diào)了2020年一季度的預(yù)期指引，由于兩家公司均是手機(jī)芯片的重要供應(yīng)商，指引的下調(diào)無(wú)疑意味著一季度手機(jī)市場(chǎng)不容樂觀。兩家公司下調(diào)指引與當(dāng)前的新冠肺炎疫情不無(wú)關(guān)聯(lián)，但是，從全年來(lái)看，市場(chǎng)的擔(dān)憂則有所減弱。
手機(jī)市場(chǎng)今年最大的主題無(wú)疑是5G，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軟_擊，作為全球通信行業(yè)最重要展會(huì)的MWC20也未能幸免，包括愛立信在內(nèi)的重要展商已宣布退出。按照慣例，5G也將是本屆展會(huì)的最重要議題。
一系列因素下，對(duì)于5G進(jìn)程的擔(dān)憂也在產(chǎn)生。一位設(shè)備商人士就向記者表示，如果5G整體測(cè)試進(jìn)度慢了，后續(xù)的集采、施工時(shí)間都有可能延遲。不過，也有產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司表態(tài)樂觀，“有一定影響，但影響不是特別大”。
芯片廠商下調(diào)一季度預(yù)期
高通發(fā)布的預(yù)期展望顯示，其2020年一季度的MSM芯片出貨量約為1.25億至1.45億片，預(yù)計(jì)同比下降6％-19％。而在剛剛過去的2019年四季度，高通MSM芯片出貨量為1.55億片，同比下降了17%，位于此前預(yù)期范圍中值。
從季度環(huán)比情況來(lái)看，高通2020年一季度的預(yù)期值降幅在6.45%-19.35%之間。高通首席財(cái)務(wù)官Akash Palkhiwala表示，疫情對(duì)于手機(jī)需求和供應(yīng)鏈的影響存在很大不確定性。他指出，基于目前掌握的信息，高通擴(kuò)大了業(yè)務(wù)預(yù)期范圍并調(diào)低了預(yù)期下限。
聯(lián)發(fā)科的情況也十分類似，根據(jù)聯(lián)發(fā)科給出的一季度展望，季度營(yíng)收預(yù)估將落在550億元至602億元（指新臺(tái)幣）之間，雖然同比增幅達(dá)到4%-14%，但季度環(huán)比減少了7%-15%。
高通與聯(lián)發(fā)科是手機(jī)芯片市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，從下調(diào)預(yù)期展望的情況來(lái)看，一季度手機(jī)市場(chǎng)的形勢(shì)不容樂觀。Strategy Analytics分析師給出的估計(jì)值顯示，2020年，中國(guó)智能手機(jī)的出貨量將比預(yù)期減少5%，其中中國(guó)市場(chǎng)的出貨量在一季度會(huì)有超過30%的下滑。
值得一提的是，一季度是一年中手機(jī)廠商發(fā)布旗艦機(jī)型的第一個(gè)時(shí)間窗口，若是在往年，競(jìng)爭(zhēng)必然十分激烈；但是，面對(duì)當(dāng)前的疫情，手機(jī)廠商顯然處在兩難境地。
近日，小米確認(rèn)將在2月13日舉行小米10新品發(fā)布會(huì)，與往常不同，此次發(fā)布會(huì)被搬到了線上，以直播方式進(jìn)行。在雷軍看來(lái)，這是一個(gè)“艱難”的決定，但上游和渠道都希望小米不要推遲太久，大家期望一場(chǎng)成功的旗艦產(chǎn)品發(fā)布能提振行業(yè)信心。
小米之后是否會(huì)有其他手機(jī)廠商選擇以直播方式進(jìn)行卡位值得關(guān)注，但更需關(guān)注的是，由于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈輻射面廣泛，既有ODM、OEM廠商，還有天線、射頻、屏幕、指紋識(shí)別等各類解決方案供應(yīng)商，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的銜接不暢都有可能導(dǎo)致量產(chǎn)效果不及預(yù)期。
記者注意到，相比之下，業(yè)內(nèi)對(duì)全年預(yù)期的擔(dān)憂明顯減弱。高通判斷，2020年全球3G、4G、5G終端的出貨量預(yù)計(jì)為17.5億至18.5億部，同比增長(zhǎng)3%，其中包括1.75億到2.25億部5G終端。高通稱，該預(yù)測(cè)基于手機(jī)出貨量同比持平，非手機(jī)出貨量將實(shí)現(xiàn)低兩位數(shù)增長(zhǎng)。
招商銀行(35.230, 0.13, 0.37%)研究院的報(bào)告認(rèn)為，手機(jī)具有一定可選消費(fèi)屬性，在目前線下渠道銷售仍占據(jù)主導(dǎo)地位的情況下，疫情將抑制部分消費(fèi)者換機(jī)需求；但同時(shí)，由于多地企業(yè)復(fù)工受到影響，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈供給端也受到了沖擊。
5G進(jìn)程或受影響
愛立信近日宣布，經(jīng)過廣泛的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，愛立信決定采取進(jìn)一步的預(yù)防措施，正式退出今年電信行業(yè)規(guī)模最大的展會(huì)——2020年巴塞羅那世界移動(dòng)通信大會(huì)（下稱MWC 20）。
MWC 20由GSMA主辦，正如前述，該展會(huì)是電信行業(yè)規(guī)模最大的展會(huì)之一，同時(shí)，愛立信也是全球最重要的通信設(shè)備供應(yīng)商之一，愛立信的退出必然引起軒然大波。
至于退出的原因，愛立信解釋稱，對(duì)GSMA在控制風(fēng)險(xiǎn)方面所做的努力表示高度贊賞。然而，作為最大的參展商之一，愛立信展廳預(yù)計(jì)每天都將迎來(lái)數(shù)千名參觀者，即使風(fēng)險(xiǎn)很低，公司也無(wú)法確保員工和參觀者的健康和安全。
記者從GSMA了解到，在隨后的聲明中，GSMA表示尊重愛立信的決定，并將持續(xù)關(guān)注和評(píng)估新型冠狀病毒對(duì)MWC 20的潛在影響，并將以參展商與參會(huì)人員及工作人員的健康與安全作為首要關(guān)注，同時(shí)，還正在與各參展商緊密聯(lián)系并商討各方可采取的預(yù)防措施。
實(shí)際上，愛立信不是唯一一家宣布退出MWC20的重要展商，在此之前，LG在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，考慮到員工、合作伙伴和客戶的安全，將退出今年的MWC 20。英偉達(dá)也表示，考慮到現(xiàn)在嚴(yán)峻的新型冠狀病毒疫情，將不會(huì)派遣員工參加本年度巴展。
國(guó)內(nèi)公司方面，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通(5.400, 0.00, 0.00%)以及中國(guó)鐵塔的一些代表，已經(jīng)取消了今年巴展的行程；此外，OPPO、中興等企業(yè)陸續(xù)取消了MWC 20的中國(guó)媒體團(tuán)。
2019年，中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家陸續(xù)宣布了5G商用，按照慣例，有關(guān)5G的最新成果本應(yīng)成為MWC 20上的焦點(diǎn)。同時(shí)，在5G的帶動(dòng)下，通信行業(yè)投資本應(yīng)在2020年進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期。
一位設(shè)備商人士告訴記者，在當(dāng)前控制人口流動(dòng)的情況下，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商5G測(cè)試城市的測(cè)試進(jìn)度會(huì)產(chǎn)生影響。“如果整體測(cè)試進(jìn)度慢了，集采的時(shí)間也可能推遲，后續(xù)采購(gòu)，施工的時(shí)間都有可能延遲。”
不過，也有通信產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司表態(tài)樂觀，“有一定影響，但是，影響不是特別大”。該人士的判斷依據(jù)是，疫情的主要影響是生產(chǎn)環(huán)節(jié)，但產(chǎn)業(yè)鏈在一季度的主要經(jīng)歷集中在產(chǎn)品開發(fā)以及運(yùn)營(yíng)商項(xiàng)目招投標(biāo)上。
通信專家陳志剛向記者表示，當(dāng)前，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)整體放慢是必然的，5G設(shè)備的供應(yīng)也存在不確定性，但局部地區(qū)和局部場(chǎng)景的建設(shè)也會(huì)加速。不過，他認(rèn)為，從全年來(lái)看，5G應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)加速創(chuàng)新，同時(shí)，5G商業(yè)模式也會(huì)加速清晰，市場(chǎng)付費(fèi)意愿會(huì)變強(qiáng)。