近日，記者從多家手機供應(yīng)鏈上市公司了解到，由于5G手機備貨等利好因素影響，第四季度手機供應(yīng)鏈開始走出“寒冬”。相比2018年，智能手機供應(yīng)鏈正迎來“暖冬”。
李明(化名)是一家手機零部件上市公司投資者關(guān)系負責人，他對中國證券報記者坦言，往年第四季度廠商去庫存，會出現(xiàn)砍單現(xiàn)象，但今年四季度公司沒有遇到這種情況。“華為、小米、OPPO、vivo都沒有砍單，情況比較好。”
“以前四季度和次年一季度相對較淡，但今年沒有這個情況，春節(jié)期間我們也會繼續(xù)忙碌，用工還有較大需求。”12月2日，多家機構(gòu)調(diào)研長盈精密時，該公司表示，公司產(chǎn)品有手機連接器、屏蔽件、外觀件等，并已經(jīng)為部分5G手機供貨。
“今年手機行業(yè)整體情況實際上并不好，但相對2018年，今年第四季度情況要好。”廣東一家手機供應(yīng)鏈上市公司中層張偉(化名)對中國證券報記者直言。
近日，中國證券報記者調(diào)研多家手機產(chǎn)業(yè)鏈公司了解到，相對2018年手機行業(yè)遭遇寒冬，今年第四季度手機行業(yè)正在迎來暖冬。
從國內(nèi)市場來看，中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)手機市場總體出貨量為4.14億部，同比下降15.6%，降幅較上年擴大3.4個百分點。2019年1-11月，國內(nèi)手機市場總體出貨量為3.58億部，同比下降5.4%。
今年第三季度開始，手機行業(yè)開始出現(xiàn)回暖跡象。市調(diào)機構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，由于一系列市場刺激因素推動需求增長，2019年第三季度全球智能手機出貨量同比增長1%，兩年來首次實現(xiàn)增長。
5G手機備貨增加
對于今年第四季度手機行業(yè)回暖的原因，張偉對中國證券報記者表示，一般情況下行業(yè)上半年比較淡。九月份手機廠商發(fā)新機，七八月份開始拉貨，第三季度一般是旺季。但今年第三季度情況較差，沒有太多新機型。現(xiàn)在處于4G到5G換代階段，手機廠商將重點放在明年一季度或者上半年，大家都推5G手機，因此訂單比較多。
東北證券電子行業(yè)首席分析師張世杰稱，對于5G手機，手機廠商的預期較高，品牌廠商積極備貨5G，個別廠商對一些領(lǐng)域會提前采購以防止出現(xiàn)斷貨情況，下游整體需求比較景氣。此外，從蘋果品牌來看，2020年春季要發(fā)布iPhone SE2，相比2019年多了一個增量機型，蘋果供應(yīng)鏈情況可觀。
“明年很多訂單都是5G手機。通過我們的工廠來生產(chǎn)的客戶越來越多，很多物料交給我們來采購。我們首先看供應(yīng)鏈企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，其次是交貨能力和產(chǎn)能保障能力。現(xiàn)在上游供應(yīng)鏈也有很多新的企業(yè)涌現(xiàn)出來，它們成長也很快。”王波說。
最近某手機供應(yīng)鏈上市公司接受機構(gòu)調(diào)研時表示，國內(nèi)5G大規(guī)模商用正在加速，帶動了整個消費電子產(chǎn)品行業(yè)的人氣和旺盛需求，對公司及消費電子行業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)造了有利條件，公司下半年的5G手機訂單及交貨量呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長狀態(tài)。
中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，國內(nèi)手機市場5G手機出貨量為835.5萬部。11月份，5G手機出貨量達507.4萬部，相較于10月份的249.4萬部環(huán)比增長103.45%。
“5G來得太快了，大家已經(jīng)在做5G手機了。但5G手機今年還沒大規(guī)模上量，核心零組件，芯片、天線的產(chǎn)能也還沒上來。”張偉說。
機構(gòu)密集調(diào)研
“明年手機行業(yè)應(yīng)該會更好一些，5G帶動效應(yīng)才會體現(xiàn)出來。”李明對中國證券報記者說，最近到公司調(diào)研的機構(gòu)特別多。在記者與其交談時，還有投資機構(gòu)打電話預約前往該公司調(diào)研。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年第四季度以來，立訊精密、歌爾股份、深南電路、奮達科技等20余家手機供應(yīng)鏈上市公司接到機構(gòu)調(diào)研。僅12月，機構(gòu)投資者已密集調(diào)研廣信材料、安潔科技、信維通信、星星科技、深天馬A等10余家手機供應(yīng)鏈公司。
12月16日，安潔科技接受機構(gòu)調(diào)研時稱，5G手機的散熱產(chǎn)品單機價值較4G手機會有較大提升。公司供應(yīng)的散熱產(chǎn)品主要是石墨散熱片、石墨烯薄膜散熱片等，目前公司也在開發(fā)更適合5G手機需求的散熱產(chǎn)品。
長盈精密表示，2019年對于智能手機而言，是從4G向5G過渡的一年，消費者換機的需求受到一定程度影響。明年將迎來5G手機的第一波換機潮，各大手機品牌都會推出更多價格更友好的5G手機。
市調(diào)機構(gòu)Counterpoint預計，2020年全球5G智能手機出貨量將超過2.7億部，5G手機滲透率將從2019年的約1%增長到2020年的超過15%。
“明年上半年的項目都排滿了，很多是5G手機。手機行業(yè)有兩三年沒見到這么旺盛的需求了。”王波(化名)所在的公司是國內(nèi)某頭部手機ODM公司，他對中國證券報記者說，明年是手機行業(yè)大年，品牌客戶需求旺盛，公司訂單已全部飽和，產(chǎn)能供不應(yīng)求，整個上游供應(yīng)鏈產(chǎn)能比較緊張。
從中國市場來看，Counterpoint認為，中國零部件廠商、手機廠商、運營商及渠道商已紛紛出臺“5G+IoT”“5G+AI”等發(fā)展戰(zhàn)略，并與上下游結(jié)成合作伙伴關(guān)系，強強聯(lián)合以抓住5G帶來的絕佳市場機遇。2020年中國市場5G手機產(chǎn)品預計將突破100款，5G手機在中國市場的出貨量預計將超過1.5億部。