3月初，“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”在資本市場閃亮登場，并成為A股市場上新崛起的一大板塊。隨著近日岷江水電等龍頭概念股年報出爐，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)再度被電力新能源行業(yè)報告屢屢提及。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是國家電網(wǎng)有限公司(下稱“國網(wǎng)公司”)提出的概念，而過往電力設(shè)備行業(yè)的投資80%以上來自國網(wǎng)公司，可以說是行業(yè)中唯一的甲方。
為此，記者專訪了興業(yè)證券研究院、高端裝備制造研究部總經(jīng)理蘇晨，聽他進(jìn)一步解析泛在電力物聯(lián)網(wǎng)對于國網(wǎng)公司以及整個電力新能源行業(yè)的意義。
蘇晨介紹說：
第一，當(dāng)前國網(wǎng)公司在電費持續(xù)下降的大背景下，面臨收入利潤下降，投資能力收縮的局面，單純只依靠此前高投入上規(guī)模的發(fā)展方式，路已經(jīng)越走越窄。
第二，配網(wǎng)側(cè)面臨一些顛覆性的技術(shù)，國網(wǎng)公司面臨管道化的風(fēng)險，可能成為中國郵政和中國電信——在行業(yè)大變局之中逐步被邊緣化和通道化，喪失此前在行業(yè)中的絕對核心位置。
第三，此前國網(wǎng)公司提出的全球能源互聯(lián)網(wǎng)(注意不是能源互聯(lián)網(wǎng))，主要著眼于遠(yuǎn)期的一個構(gòu)想，是在大戰(zhàn)略層面做出的設(shè)計。
堅強智能電網(wǎng)包括特高壓與智能電網(wǎng)的投資，在過去一年頗具成效，在“十三五”期間總投資過萬億，堅強智能電網(wǎng)也基本建成。
正是在這樣的背景下，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)有建設(shè)的必要，是堅強智能電網(wǎng)的延伸與發(fā)展，是對智能電網(wǎng)中信息通信業(yè)務(wù)的繼續(xù)強化。國網(wǎng)公司新任一把手寇偉將兩者合稱“三型兩網(wǎng)”(樞紐型、平臺型、共享型/堅強智能電網(wǎng)+泛在電力物聯(lián)網(wǎng))。
蘇晨表示，國網(wǎng)公司的投資方向幾乎決定著行業(yè)的發(fā)展方向，也決定著產(chǎn)業(yè)鏈的興衰。同時提升新能源的并網(wǎng)效率，打造車聯(lián)網(wǎng)和充電樁聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)也是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的重要內(nèi)容，將推動國內(nèi)新能源發(fā)電和新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展。
根據(jù)調(diào)研及訪談情況，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的兩大核心公司國電南瑞和國網(wǎng)信產(chǎn)集團(tuán)，在過去幾年信息通信板塊對國網(wǎng)公司的銷售收入差不多在130億元至150億元區(qū)間，兩者市占率超過80%，當(dāng)前兩者的訂單增速都達(dá)到30%至50%。
同時對比上一輪智能電網(wǎng)投資的情況，整體行業(yè)投資差不多占電網(wǎng)總投資的5%至10%，電網(wǎng)投資整體穩(wěn)定在4000億元至5000億元區(qū)間，同時未來三年電網(wǎng)投資的重點將向泛在電力物聯(lián)網(wǎng)傾斜，且時間緊任務(wù)重，要在2021年底之前建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，必然帶來這兩年投資的加速。
在蘇晨看來，未來國電南端和國網(wǎng)信產(chǎn)集團(tuán)將成為行業(yè)發(fā)牌機(jī)或者路由器。也就是說，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資基本上80%以上的訂單會流向這兩家公司，它們將是行業(yè)中的總包商，是食物鏈頂端的公司。
鑒于電網(wǎng)信息通信對于安全和數(shù)據(jù)保密的嚴(yán)苛要求，國網(wǎng)公司也不太可能將這些業(yè)務(wù)放給體系外的企業(yè)來參與，且兩家公司過去就在行業(yè)中有豐富的經(jīng)驗，因此是當(dāng)之無愧的龍頭。
“不過，這一次寇偉也提出了共享型、平臺型和樞紐型企業(yè)，以開放的態(tài)度來建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。我們認(rèn)為這一次非電網(wǎng)系公司也有很大的機(jī)會作為供應(yīng)商參與其中，比如表計類公司和智能巡檢機(jī)器人生產(chǎn)商，這些終端采集市場本身就是市場化程度較高的，也一定有很大的機(jī)會。”蘇晨表示。
券商觀點：
根據(jù)興業(yè)證券、民生證券此前的報告，作為國網(wǎng)公司推動的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，國網(wǎng)下屬公司及已與國網(wǎng)有供應(yīng)合作的廠商或?qū)⒃诜涸陔娏ξ锫?lián)網(wǎng)建設(shè)中具備更大先發(fā)優(yōu)勢。除了國電南瑞和岷江水電，電網(wǎng)營銷系統(tǒng)的核心供應(yīng)商朗新科技、國網(wǎng)電商的上市平臺遠(yuǎn)光軟件將集中受益。
智能采集終端供應(yīng)商也是重要受益方，包括林洋能源、海興電力、炬華科技、新聯(lián)電子、億嘉和等。