第一部分 全球智能手機(jī)市場(chǎng)2018年1Q～3Q概況

手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)低迷。根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年第三季度，全球智能手機(jī)出貨量約3．7億部，同比下滑2．7％，前三季度合計(jì)出貨10．6億部，同比下滑3％。

4Q17－3Q18 全球智能手機(jī)出貨量及同比增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)

去弱存強(qiáng)，中小廠商難再崛起。 據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)，三星、蘋果、華為等前七大手機(jī)品牌合計(jì)市場(chǎng)份額約73％（此文中“華為（含榮耀）”表示包括“華為手機(jī)”和“榮耀手機(jī)”，“華為”、“榮耀”則代表2個(gè)單獨(dú)手機(jī)品牌），2017年同期這一份額僅65％。頭部廠商份額的增長(zhǎng)，搶占的是中小廠商份額，新品牌異軍突起的機(jī)會(huì)更加渺茫。而在當(dāng)前格局之下，頭部廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。

2017－2018前三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)

全球市場(chǎng)下滑，TOP國(guó)產(chǎn)品牌領(lǐng)漲。在這樣的大背景下，TOP國(guó)產(chǎn)品牌取得了不錯(cuò)的成績(jī)。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度，TOP國(guó)產(chǎn)品牌華為手機(jī)、榮耀手機(jī)、OPPO、vivo、小米全球合計(jì)出貨同比增長(zhǎng)19．9％。眾多國(guó)產(chǎn)品牌中，榮耀手機(jī)表現(xiàn)較為突出，前三季度同比增長(zhǎng)超過(guò)62％，是全球增幅最大的主流品牌，也是華為（含榮耀）在Q3季度蟬聯(lián)全球第二的重要推力。從前三季度來(lái)看，華為（含榮耀）出貨量仍然排名第三，但與蘋果出貨差距縮小至22萬(wàn)部。

1Q～3Q18全球智能手機(jī)市場(chǎng)TOP品牌增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)

第二部分 重點(diǎn)智能手機(jī)市場(chǎng)2018年1Q～3Q概況

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三季度出貨同比下滑9％。國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)低迷，但國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依然保持著良好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。前三季度華為手機(jī)、榮耀手機(jī)、OPPO、vivo、小米、蘋果、三星幾大廠商市場(chǎng)份額達(dá)88％，較去年同期增長(zhǎng)了13個(gè)百分點(diǎn)，份額的增長(zhǎng)主要來(lái)自幾大國(guó)產(chǎn)品牌的貢獻(xiàn)，其中榮耀手機(jī)增幅最大，其前三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額較去年同期增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)，三星在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額下滑至1％。

2017－2018前三季度TOP品牌在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)

印度市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，前三季度智能手機(jī)出貨同比增長(zhǎng)超10％。印度智能手機(jī)滲透率相對(duì)較低，目前智能手機(jī)出貨仍然保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度，印度智能手機(jī)出貨量超1億部，同比增長(zhǎng)約11％。國(guó)產(chǎn)品牌保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中，榮耀手機(jī)出貨量增長(zhǎng)超過(guò)352％，小米手機(jī)同比增長(zhǎng)約59．3％。

1Q～3Q18印度智能手機(jī)市場(chǎng)主要品牌同比增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)

俄羅斯市場(chǎng)前三季度智能手機(jī)出貨同比增長(zhǎng)9．8％，市場(chǎng)集中度提升。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，俄羅斯市場(chǎng)前三季度出貨量超過(guò)2000萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)9．8％。同時(shí)，市場(chǎng)份額不斷向頭部品牌集中，前三季度TOP5品牌合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)72％，去年同期僅為59％。國(guó)產(chǎn)品牌榮耀手機(jī)、華為手機(jī)、小米前三季度合計(jì)份額達(dá)35％。其中榮耀手機(jī)在2018年Q2超越蘋果，成為俄羅斯智能手機(jī)市場(chǎng)銷量第二的品牌后，Q3繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，在俄羅斯智能手機(jī)市場(chǎng)份額提升至21％，出貨量?jī)H比三星少了15萬(wàn)部，而按照榮耀手機(jī)與三星目前的增長(zhǎng)速度（榮耀手機(jī)2018前三季度同比增長(zhǎng)超過(guò)200％，三星2018前三季度同比增長(zhǎng)僅6％），我們預(yù)計(jì)Q4榮耀手機(jī)非常有希望超越三星成為俄羅斯市場(chǎng)排名第一的品牌。

1Q～3Q18俄羅斯智能手機(jī)市場(chǎng)TOP5品牌市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)

第三部分 量跌價(jià)漲，國(guó)產(chǎn)品牌向中高端市場(chǎng)突圍

前三季度0－999元機(jī)型出貨量同比下滑24％。存量市場(chǎng)以換機(jī)需求為主，低端機(jī)出貨下滑，中高端市場(chǎng)出貨增長(zhǎng)。2018年前三季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)0－999元機(jī)型出貨占比約29％，去年同期占比達(dá)37％；2000＋機(jī)型出貨量同比增長(zhǎng)8．5％

2017－2018前三季度全球智能手機(jī)出貨價(jià)位段變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)

技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)品牌向中高端市場(chǎng)突圍，前三季度重點(diǎn)國(guó)產(chǎn)品牌2000＋機(jī)型出貨同比增幅均超過(guò)16％。在當(dāng)前全面屏趨勢(shì)下，榮耀手機(jī)、vivo等國(guó)產(chǎn)品牌大膽的探索全面屏解決方案，如：滑蓋屏、升降式攝像頭、屏下指紋等，此外，華為手機(jī)、榮耀手機(jī)在人工智能方面的應(yīng)用等都在全球一線陣營(yíng)。國(guó)產(chǎn)品牌除了在技術(shù)創(chuàng)新、銷量上不斷縮小和蘋果、三星的距離，重點(diǎn)國(guó)產(chǎn)品牌前三季度2000＋機(jī)型出貨也均有很大的提升，其中榮耀手機(jī)同比增長(zhǎng)超50％，小米手機(jī)同比增長(zhǎng)超40％，華為手機(jī)同比增長(zhǎng)26％。

1Q～3Q18重點(diǎn)國(guó)產(chǎn)品牌2000＋機(jī)型出貨同比增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)

第四部分 AI，5G來(lái)臨，國(guó)產(chǎn)品牌面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

面對(duì)增長(zhǎng)乏力的智能手機(jī)市場(chǎng)，5G和AI手機(jī)將是未來(lái)吸引消費(fèi)者換機(jī)的兩大重要因素。新技術(shù)的應(yīng)用將從中高端機(jī)型逐步往低端機(jī)型滲透，因此5G和AI也是國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)一步向中高端市場(chǎng)滲透的機(jī)會(huì)，而提前布局的品牌廠商，將會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

2018年AI手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)超過(guò)300％。智能手機(jī)作為用戶使用時(shí)間最長(zhǎng)的消費(fèi)類電子產(chǎn)品，是AI的最佳載體。2017年蘋果、華為手機(jī)、榮耀手機(jī)就上市了搭載AI硬件的手機(jī)，而近期榮耀發(fā)布的Magic 2中可成長(zhǎng)的智慧生命體YOYO，由2016年發(fā)布的Magic live進(jìn)化而來(lái)，加上AI芯片麒麟980，YOYO具備強(qiáng)大的自學(xué)習(xí)、自進(jìn)化能力。

2017－2020年全球AI手機(jī)出貨量及滲透率

數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)（我們將在傳統(tǒng)智能手機(jī)中嵌入深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速芯片的手機(jī)定義為AI 智能手機(jī)）

5G的到來(lái)將帶來(lái)新的換機(jī)需求。智能手機(jī)發(fā)展到今天，經(jīng)歷過(guò)多個(gè)重要發(fā)展節(jié)點(diǎn)，每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都引發(fā)了換機(jī)潮，5G的到來(lái)也將帶來(lái)新的換機(jī)需求。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年工信部發(fā)4G牌照后，2015年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)中近90％出貨來(lái)自4G手機(jī)。類比4G手機(jī)份額增長(zhǎng)，5G牌照發(fā)布2年后，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨中將有超過(guò)8成的5G手機(jī)。目前國(guó)產(chǎn)品牌都在積極布局5G，在眾多競(jìng)爭(zhēng)者中華為脫穎而出：華為深耕通訊領(lǐng)域多年，累積了大量的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，是5G的標(biāo)準(zhǔn)制定方之一，也是5G專利的主要貢獻(xiàn)者之一，在5G的布局中取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

5G、AI是未來(lái)智能手機(jī)市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，也是國(guó)產(chǎn)品牌邁向高端市場(chǎng)的新機(jī)遇。目前國(guó)產(chǎn)品牌已紛紛布局，憑借5G和AI技術(shù)的積累，國(guó)產(chǎn)品牌有望在新的浪潮到來(lái)之際進(jìn)一步擴(kuò)大在全球市場(chǎng)的版圖和影響力。