目前，全球手機(jī)芯片主要玩家包括高通、蘋果(自用)、聯(lián)發(fā)科、三星、海思(自用)、紫光展銳等。在這中間，除了蘋果、海思不對外銷售，三星僅有小批量外銷之外，僅就獨(dú)立手機(jī)芯片供應(yīng)商而言，高端市場基本被高通所壟斷，聯(lián)發(fā)科主要在中端發(fā)展，紫光展銳則在低端芯片領(lǐng)域具備較強(qiáng)實(shí)力。不過，這樣的市場格局近來似乎有改變的趨勢，除高通在高中低市場三路同時(shí)發(fā)力之外，展銳亦在加強(qiáng)開發(fā)中端市場，聯(lián)發(fā)科則緊守中端。日前還有消息傳出，三星將加大手機(jī)芯片外銷力度，給市場帶來新的變化因素。
競爭加劇，傳統(tǒng)市場格局將變?
隨著蘋果、三星、華為、小米等越來越多品牌廠商自制手機(jī)芯片，以及整個(gè)手機(jī)市場增長乏力，手機(jī)芯片廠商間的競爭變得更加激烈。高通方面，除了緊守高端市場外，亦積極搶攻中端以及進(jìn)一步細(xì)化出來的中高端市場。日前高通正式發(fā)布了今年MWC上宣布的驍龍700系列首款產(chǎn)品——驍龍710。該款產(chǎn)品的定位介于驍龍600系列與800系列之間，在一定程度上承接了800旗艦系列的配置和架構(gòu)，同時(shí)加強(qiáng)AI功能，使其更加聚焦于中高端機(jī)型。高通將驍龍710與驍龍660進(jìn)行高低搭配，成為今年進(jìn)攻中端以及中高端市場的主力產(chǎn)品。同時(shí)，高通也沒有放棄低端市場。日前有消息稱，大唐電信與高通等組建的中外合資公司——瓴盛科技獲得相關(guān)部門批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)未來瓴盛科技將成為高通開發(fā)國內(nèi)低端手機(jī)芯片市場的主力。
聯(lián)發(fā)科也加強(qiáng)了產(chǎn)品推廣力度。同樣采取了雙產(chǎn)品線策略，聯(lián)發(fā)科今年年初發(fā)布HelioP60，采用8核架構(gòu)(4顆CortexA73大核和4顆CortexA53小核)，12nm工藝，重點(diǎn)爭搶中端手機(jī)市場。而計(jì)劃于第二季度推向市場的HelioP22則以更合理的價(jià)格爭取大眾市場的支持。
紫光展銳方面，今年以來同樣新品不斷。日前，展銳發(fā)布首款支持人工智能應(yīng)用的SC9863，采用8核CortexA55架構(gòu)設(shè)計(jì)，主頻1.6GHz。相比目前中低端手機(jī)芯片普遍采用CortexA53，SC9863性能提升了20%以上，顯示出紫光展銳朝向中端市場推進(jìn)的雄心。同時(shí)，該款產(chǎn)品還首次支持了人工智能，通過算法提升拍照效果，使中低端手機(jī)亦能享受到人工智能帶來的視覺提升。紫光展銳的另一款芯片產(chǎn)品——自主研發(fā)的手機(jī)處理器SC9850KH，也非常值得重視。它雖然是4核CPU的架構(gòu)，卻是展銳基于ARMCortexA53架構(gòu)重新設(shè)計(jì)而來，可以在同樣的4核CortexA53面積下，實(shí)現(xiàn)更高的性能，并在此基礎(chǔ)上建立獨(dú)立安全機(jī)制，有效保障信息安全。
短期格局難變，長期需要觀察
廠商間競爭的加劇顯然與智能手機(jī)市場下滑有關(guān)。報(bào)告顯示，2017年全球智能手機(jī)處理器市場萎縮5%，總銷售額下降到202億美元。但業(yè)內(nèi)人士盛陵海在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，現(xiàn)在這種程度的競爭尚不足以改變手機(jī)芯片市場的整體格局。“高通占領(lǐng)高端、聯(lián)發(fā)科占領(lǐng)中端、展銳占領(lǐng)低端，是指某家廠商在相關(guān)市場上的占有率比較高。這種格局是市場競爭的結(jié)果，并不是說企業(yè)就放棄其他市場。三大廠商之間互相滲透，相互競爭以往就已有之。比如聯(lián)發(fā)科就曾經(jīng)意圖向高端市場突破，只不過沒有成功而已。再比如高通，面向不同市場，一直有著800系列、600系列、400系列和200系列等的產(chǎn)品線布局。
不過，市場整體下滑以及廠商間的競爭加劇總歸會(huì)給企業(yè)帶來新壓力。有報(bào)告顯示，在過去的一年中，蘋果、海思、高通和三星的處理器出貨量出現(xiàn)增長，聯(lián)發(fā)科和展銳的處理器出貨量出現(xiàn)了一定程度的下滑。所以盛陵海也認(rèn)為：“短期內(nèi)(1到2年)整個(gè)市場格局不會(huì)有太大變化，但如果是更長時(shí)間維度就需要進(jìn)一步觀察了。”
那么，在這一輪的競爭中，哪家企業(yè)承受的壓力會(huì)更大一些呢?盛陵海認(rèn)為：“壓力，每家公司都有，但各家的壓力又各不相同。高通的壓力來自于低毛利。聯(lián)發(fā)科的壓力主要來自于出貨量。今年下半年能否從高通手中搶回一些市場份額是聯(lián)發(fā)科最關(guān)心的。展銳的壓力則在于開發(fā)好的產(chǎn)品，進(jìn)而搶到部分新的市場。”
業(yè)內(nèi)資深人士閆占孟認(rèn)為：“從長期來看，如果在毛利不斷下滑的情況下，歐美企業(yè)承受的壓力會(huì)變得更大一些。這從整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢上也可以看出來。很多芯片產(chǎn)品隨著技術(shù)的成熟，價(jià)格毛利下降，都存在一個(gè)從歐美向日韓再向中國轉(zhuǎn)移的過程。”
三星市場策略調(diào)整，帶來新變局
近日傳出的有關(guān)三星電子外銷策略的變化，又為原有的手機(jī)芯片亂局平添了一拔新變化。5月份，路透社援引三星一名高管話稱，三星正與包括中興在內(nèi)的數(shù)家智能手機(jī)制造商洽談移動(dòng)處理器芯片供應(yīng)業(yè)務(wù)。
據(jù)報(bào)道，三星與客戶洽談的是其Exynos手機(jī)芯片。該芯片目前僅被用于三星旗艦機(jī)型和魅族部分機(jī)型之中。作為全球最大的智能手機(jī)企業(yè)之一，三星的手機(jī)芯片實(shí)力不容小覷。根據(jù)AnandTech評(píng)測報(bào)告，在性能方面三星手機(jī)芯片與高通具有較強(qiáng)的競爭性，唯一的弱點(diǎn)體現(xiàn)在GPU上，要弱于高通的AdrenoGPU。
三星一旦轉(zhuǎn)變策略，大舉進(jìn)軍外銷市場，不僅僅與高通驍龍?zhí)幚砥餍纬烧鏇_突，聯(lián)發(fā)科必然也將受到不小影響。
5G與AI將成競爭焦點(diǎn)
從長期來看，5G與AI將是影響手機(jī)芯片市場格局的主要因素。對此，盛陵海認(rèn)為，雖然短期一兩年內(nèi)市場格局不會(huì)有大的變化。但是未來5G的商用將會(huì)是一個(gè)巨大市場變量。幾家手機(jī)芯片廠商在5G上的準(zhǔn)備情況，將對市場占有率具有較大影響。
正是基于這種考量，高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳都在積累推進(jìn)5G的研發(fā)。在2018中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)的“人工智能”高端對話上，高通總裁克里斯蒂安諾·阿蒙表示，高通公司目前已累計(jì)投入高達(dá)520億美元用于包括5G、AI等在內(nèi)的創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)。而在今年MWC2018上，紫光展銳正式宣布加入中國移動(dòng)“5G終端先行者計(jì)劃”，作為中國移動(dòng)在5G布局中重要的合作伙伴。紫光展銳將盡快推出首批5G終端，并與中國移動(dòng)在技術(shù)方案研究、應(yīng)用場景探索、產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新、示范應(yīng)用推廣等方面充分合作。預(yù)計(jì)2019年下半年，紫光展銳將推出首款商用5G手機(jī)平臺(tái)。
AI的影響同樣不容忽視。閆占孟認(rèn)為，芯片處理速度層面的提高空間已經(jīng)不大，現(xiàn)在手機(jī)比拼的是拍照、視頻以及畫質(zhì)等方面的提升。AI在這些方面可以發(fā)揮的作用十分明顯。AI成為廠商間爭奪的焦點(diǎn)。