指紋芯片市場價格戰(zhàn)激烈，背后起因是中國廠商崛起
自iPhone 5s發(fā)布后，指紋識別技術(shù)大受追捧，并逐漸實現(xiàn)普及。如今，指紋識別芯片市場正進(jìn)入紅海市場，根據(jù)中國臺灣《digitaltimes》報道，2016年年初指紋芯片價格還在5~6美元徘徊，年底報價就跌倒2美元(約13.5元)左右。
十幾元人民幣就能買一顆指紋識別芯片，青萍之末的激烈價格戰(zhàn)，反映了指紋芯片市場正經(jīng)歷洗牌之風(fēng)。
兩年時間實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)超越
在2014年之前，指紋識別技術(shù)門檻很高，只有蘋果、瑞典FPC等少數(shù)廠商壟斷技術(shù)，國內(nèi)鮮有公司有能力推出成熟度高的指紋識別芯片。
“當(dāng)時(指紋識別)主流傳感器就兩家，智能手機(jī)市場尚屬于藍(lán)海。”杭州晟元數(shù)據(jù)安全技術(shù)股份有限公司從2005年進(jìn)入指紋識別領(lǐng)域，副總裁郭志接受采訪時表示，iPhone推出之后，指紋識別芯片公司數(shù)量在2015年前后迅速增加到五六十家，那個時候，同樣做指紋芯片的他們已經(jīng)意識到未來兩年指紋芯片將迅速進(jìn)入紅海市場。
這其中，反應(yīng)最快、表現(xiàn)最突出的是深圳匯頂科技，2014年嗅到商機(jī)后，立即調(diào)整戰(zhàn)略，主攻指紋識別，并先后拿下了魅族、中興、金立、vivo、華為等多家公司的大單。另外，月出貨量百萬以上的指紋芯片廠商還有神盾(中國臺灣)和邁瑞微(蘇州)、思立微(上海)等
“2015至2016兩年是指紋芯片改進(jìn)完善的兩年，也是國內(nèi)實現(xiàn)技術(shù)趕超的兩年。今年以來，各家技術(shù)都已經(jīng)成熟了，巨大的需求以及供應(yīng)商增多兩個因素導(dǎo)致降價潮快速到來。”郭志認(rèn)為。
價格戰(zhàn)倒逼技術(shù)升級
2017年以來，指紋識別早已不再是中高端機(jī)型的專屬，低端機(jī)型也開始大范圍搭載指紋識別功能。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2017年一季度小米手機(jī)指紋識別滲透率高達(dá)78%，OPPO、vivo、華為分別為74%、73%、65%。2017年第一季度全球指紋識別芯片出貨量約2.7億顆，同比增長約60.4%。
手機(jī)中國聯(lián)盟秘書長王艷輝表示，因為整個指紋識別行業(yè)走向成熟，價格戰(zhàn)成為最有效的競爭方式。面對思立微(上海)、芯啟航(深圳)、費恩格爾(成都)等企業(yè)的猛烈進(jìn)攻，匯頂?shù)仍瓉懋a(chǎn)業(yè)鏈頂端的廠商掀起降價潮。
根據(jù)群智咨詢發(fā)布的報告顯示，除光學(xué)與超聲波兩種仍未成熟的技術(shù)方案外，電容式指紋識別模組的平均價格保持一路下行趨勢。以占主導(dǎo)地位的鍍膜電容式指紋識別模組的為例，兩年前一顆芯片價格約4美元，到2017年一季度，其平均價格下降到2.56美元，部分芯片廠的報價甚至在2美元以下。“這波降價潮主要集中在低端市場。”王艷輝說道。
“自打價格戰(zhàn)開始，就沒有誰好過。目前的實際成交毛利最高不會超過三成，為了搶占市場，不到一成甚至賠錢出貨的廠商大有人在。”邁瑞微董事長李揚(yáng)淵認(rèn)為，價格戰(zhàn)是死路，即使贏家也支撐不起指紋技術(shù)團(tuán)隊的成本，更何況被占據(jù)利潤高地的FPC等大廠商“降維”打擊。
下一步的競爭會聚焦在技術(shù)上。李揚(yáng)淵表示，為了研發(fā)全面屏手機(jī)，一些廠商正嘗試將指紋識別芯片藏到手機(jī)屏幕下方，而不是像現(xiàn)在這樣露在外面，新的指紋識別技術(shù)打開了下一輪的技術(shù)制高點爭奪戰(zhàn)。
王艷輝認(rèn)為，成熟的行業(yè)降價是正常的事情，雖然利潤率有所下降，但是這也倒逼著企業(yè)進(jìn)行下一輪技術(shù)革新。
中國廠商崛起
即使被迫接受價格戰(zhàn)，F(xiàn)PC的財報依舊亮眼。2016 年總計約 136 款手機(jī)采用 FPC 指紋識別方案，F(xiàn)PC 市占率約 55%~60%，帶來的年度營收達(dá) 6638 百萬瑞典克朗，增長達(dá) 129%，是FPC歷史最好的一年。不過，旁邊倚著一眾后起之秀，來者兇猛，市場的頭把交椅并不好坐，F(xiàn)PC承認(rèn)，正在丟失一些市場份額。
“中國指紋芯片供應(yīng)商與手機(jī)廠商之間能夠合作更為深入，比如與手機(jī)應(yīng)用深度定制等，這是國外廠商所不能達(dá)到的。”王艷輝說道。國內(nèi)廠商中，匯頂科技表現(xiàn)搶眼，2016年匯頂收入翻了7倍，最新的數(shù)據(jù)顯示，第一季度，匯頂科技營收7.31億元，同比增長90.21%，凈利潤達(dá)到1.75億，同比增長150.04%，已經(jīng)超越FPC。隨著匯頂拿下華為P10的訂單，意味著國產(chǎn)廠商的指紋解鎖方案已進(jìn)入中高端市場。
同樣從FPC搶食的還有思立微，現(xiàn)在它的出貨量已經(jīng)攀升至前三。“品牌廠商對供應(yīng)商的要求有非常嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，大致分為兩大方面：產(chǎn)品性能、快速的響應(yīng)能力和流暢的產(chǎn)品導(dǎo)入。”思立微CEO程泰毅說道，在產(chǎn)品性能上FPC已經(jīng)沒有優(yōu)勢。而在響應(yīng)能力上，F(xiàn)PC作為一個歐洲公司，很難與國產(chǎn)廠商相抗衡;而且像思立微這樣的廠商，產(chǎn)品上下游都采用本土資源，使得整個產(chǎn)品導(dǎo)入更迅速流暢。
根據(jù)最新出貨量排名顯示，全球指紋識別芯片出貨前十名廠商中，僅有FPC、新思兩家海外廠商，其余全部為中國廠商。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Yole的預(yù)測，2016～2022年，指紋識別市場的復(fù)合年增率將達(dá)19%，市場規(guī)模則可望從2016年的28億美元，增加到2022年的47億美元。