內(nèi)存漲價的消息，從2016年下半年就一直是市場關(guān)注的焦點。之前一直談到的只是DRAM和NAND flash缺貨漲價，今年3月份，NOR Flash也開始傳出消息漲價了，為什么長久未曾漲價的產(chǎn)品，也開始漲價就很受值得關(guān)注了，因為新興市場需求？因為產(chǎn)能不足？還是別的其他原因？
連續(xù)8年沒漲過價的NorFlash漲！價！了！
市場真的動蕩了？連已經(jīng)長達8年以上都沒有漲過價的NOR Flash也觸底反彈，漲幅出乎市場預料，且正在加速上漲。NOR Flash是一種非易失閃存技術(shù)，是Intel在1988年創(chuàng)建。1989年，東芝公司發(fā)表了NAND flash結(jié)構(gòu)。（NOR和NAND是現(xiàn)在市場上兩種主要的非易失閃存技術(shù)。）
據(jù)悉，NOR Flash的主要供應商CYPRESS內(nèi)部調(diào)整文件顯示，從2017年4月25日開始CYPRESS產(chǎn)品將要大漲價，之前的協(xié)議價格將在2017年4月24日終止。業(yè)界推測，CYPRESS即將漲價的產(chǎn)品，包括 NOR Flash、RAM MCP、NAND Flash、SLC NAND 等。
NOR Flash漲價原因分析
去年下半年，市場一直以DRAM和NAND Flash缺貨為重心，兩大主流存儲器也從去年下半年迄今，價格上漲近六成。
但今年在iPhone 8將跟進三星導入AMOLED面板，華為、OPPO及VIVO等大陸品牌手機也將跟進， 加上車用及物聯(lián)網(wǎng)也都大舉導入NOR Flash，讓NOR Flash缺貨也浮出臺面。近幾年 NOR Flash 并無新增產(chǎn)能，這些原因都造成 NOR Flash 供給因需求大增產(chǎn)生缺口。
智能手機用 AMOLED 屏幕需要大量消耗 NOR Flash 顆粒。主因是晶圓代工廠尚無法提供 OLED 驅(qū)動 IC 內(nèi)建eFlash，或嵌入式多次可程序快閃存儲器矽財測 （eMTP） 的高壓制程。使得，在當前如果將 eFlash/eMTP 加入制程中，則將造成新增加的光罩成本過高的情況。因此，在成本考量下只好退而求其次，以外掛 NOR Flash 方式，來避免 AMOLED 面板的藍色光會隨時間消退的問題。
在目前這個問題上，韓國三星一家用于 AMOLED 手機面板的色彩控制上，采購總量一年估計就要超過 4.8 億顆。其中，在 Full HD 的機種中，需要用 8Mbit 的NOR Flash 來進行存儲。而 QHD 的機種，就要用到 16Mbit NOR Flash 產(chǎn)品。在這樣的情況下，對于 NOR Flash 的需求量將會非常之大，進一步拉抬 2017 年 NOR Flash 顆粒缺貨行情。
至于，2017 年第 1 季，NOR Flash 供貨短缺的情況，主要是存儲器大廠美光，計劃把重心放在成長和應用快速成長的 DRAM 和 NAND Flash 快閃存儲器等產(chǎn)品上，對主要客戶發(fā)出退出 NOR Flash 事業(yè)的通知，要客戶提早因應，因此引起一連串應用大廠緊急尋找替代供貨來源，導致供應鏈大洗牌。如此，也造成包括美系音響大廠，以及歐系車用系統(tǒng)大廠都來中國臺灣地區(qū)拜訪廠商，搶產(chǎn)能的情況。
目前，市場上的 NOR Flash 產(chǎn)能，根據(jù)市調(diào)機構(gòu)統(tǒng)計，旺宏在 2016 年擠下收購飛索的 Cypress，成為全球最大 NOR Flash 芯片廠，市占達 24%。排名第二的 Cypress，市占率仍維持 23% 的比率。至于，第三名的美光，市占率約20%，華邦電排第四，市占率約17%。中國大陸方面，目前能夠大量供貨 NOR Flash 芯片的廠商只有兆易創(chuàng)新，NOR Flash 的全球市占率約為 7% 的比例。
隨著全球晶圓供應吃緊，加上使得原本生產(chǎn) NOR Flash 的晶圓廠，已全力轉(zhuǎn)進需求快速成長的手機、網(wǎng)通、電源管理及其他應用邏輯芯片等產(chǎn)品上，間接的擠壓了 NOR Flash 的產(chǎn)能。而且，美光科技還進一步的將低端 NOR Flash 產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到生產(chǎn) NAND Flash 上，促使 NOR Flash 芯片供貨短缺情況更加嚴重。在以上種種原因的驅(qū)使下，市場預估，2017 年上半年 NOR Flas h漲幅預計將超過 30% 以上，而且全年的漲幅還會持續(xù)。
內(nèi)存漲價，誰將受益，誰遇難題？
另外，從去年下半年開始， DRAM和NAND Flash 缺貨漲價問題一直受市場關(guān)注。今年，第一季是傳統(tǒng)淡季，但DRAM及NAND Flash價格持續(xù)大漲，第二季進入智能型手機零組件備貨旺季，加上PC市場的內(nèi)存搭載容量大舉提高，在龍頭大廠三星帶頭下，業(yè)界對于DRAM、NAND Flash、NOR Flash第二季價格續(xù)漲已有共識。
內(nèi)存缺貨漲價，必然是幾家歡喜幾家愁，像生產(chǎn)DRAM和NAND Flash的內(nèi)存大廠美光，必然是受益良多的。而據(jù)了解，半導體巨頭英特爾卻因為NAND Flash缺貨的原因，因此減少SSD的業(yè)務范圍。
DRAM和NAND Flash漲價，內(nèi)存大廠美光營收暴增
日前，美光公司發(fā)布2017財年Q2財報，當季營收46.5億美元，環(huán)比增長17%，同比暴漲了58%，毛利率也回升到36.7%，凈利潤達到了8.94億美元，而去年同期凈虧損9700萬美元。
美光現(xiàn)在的營收顯然是得益于內(nèi)存、閃存芯片的高需求及持續(xù)不斷的漲價，從該公司的財報數(shù)據(jù)中可以得知Q2季度中DRAM平均售價漲了21%，NAND銷量提升了18%。
在美光的業(yè)務構(gòu)成中，DRAM芯片占據(jù)了64%的營收額，其中移動內(nèi)存占了20%以上，PC內(nèi)存占了25%，服務器內(nèi)存也占了25%，特殊內(nèi)存（包括網(wǎng)絡、顯卡汽車電子及其他內(nèi)存）占比在20%以內(nèi)。
閃存業(yè)務營收占了美光30%的份額，其中消費級內(nèi)存占了40%，移動設備占了20%，SSD占比在20%以內(nèi)，剩下的則是汽車電子、嵌入式閃存。
NAND Flash 供貨吃緊，半導體龍頭英特爾縮減業(yè)務
報導指出，半導體龍頭英特爾（intel）正透過管道向合作伙伴發(fā)出通知，預計 2017 年全年 SSD 硬盤因為供應吃緊，這也迫使得英特爾未來將優(yōu)先以供應數(shù)據(jù)中心級 SSD 硬盤為主，而其搭低成本的消費級 SSD 硬盤則暫時退到供貨的第二線上。
報導指出，日前英特爾向合作伙伴發(fā)出了一份“英特爾 SSD 硬盤供應健康資訊” 的備忘錄，其中說明 SSD 硬盤和 NAND Flash 快閃存儲器產(chǎn)業(yè)目前正處于市場的需求供貨吃緊的狀態(tài)。因此，預計2017 年全年 SSD 硬盤供應仍然十分競爭的情況下，將迫使英特爾專注于優(yōu)先生產(chǎn)并供應數(shù)據(jù)中心級 SSD硬盤的需求。
此外，英特爾還在備忘錄中表示，目前公司正積極地將部分業(yè)務轉(zhuǎn)到 3D NAND SSD 硬盤的產(chǎn)品上。因此，英特爾表示，鼓勵客戶立即認證，并更新采用3D NAND SSD 硬盤產(chǎn)品，與英特爾一起達成相關(guān)的需求。只是，對此英特爾拒作拒絕作出回應。并強調(diào)，因為目前公司處在在即將發(fā)布季財報前處于緘默期，因此不做任何的回應。
不過，業(yè)內(nèi)消息人士指出，隨著 SSD 硬盤每 GB 價格滑落到接近傳統(tǒng)機械式硬盤 (HDD) 的情況下，加上 NAND Flash 快閃存儲器的制造商開始逐漸向 3D NAND 的技術(shù)過渡，這兩個因素加乘下，導致目前市場上的 SSD 硬盤短缺。而許多系統(tǒng)制造商和解決方案提供商，也開始感受到英特爾 SSD 硬盤供應吃緊所開始帶來的壓力。
一家匿名的系統(tǒng)構(gòu)建商表示，企業(yè)級客戶喜歡英特爾 SSD 硬盤的原因是產(chǎn)品種類繁多，在產(chǎn)品名錄上有整整兩頁都是不同型號的 SSD 硬盤，而其他廠商只有少量型號，這也使得英特爾成為在美國市場中，最受歡迎的 SSD 業(yè)供應商。不過，該系統(tǒng)構(gòu)建商也坦承，由于英特爾產(chǎn)品的短缺，將導致客戶開始選擇采用美光和三星的 SSD 硬盤產(chǎn)品。
雖然 SSD 硬盤的新技術(shù)，如重復資料刪除和壓縮技術(shù)有助于推動需求，使得建構(gòu)超融合基礎(chǔ)設施時，采用全快閃存儲器架構(gòu)會會有更好效果。而且，目前大約有 50% 的新增儲存設備項目已經(jīng)從傳統(tǒng)機械式短缺轉(zhuǎn)向 SSD 硬盤。不過，市場上因為 NAND Flash 快閃存儲器的供貨吃緊，使得英特爾與其他相關(guān)供應商都在思索，該以企業(yè)及數(shù)據(jù)中心使用為主的 SSD 硬盤為此段時間生產(chǎn)及供貨的主力。而且，這樣的情況還可能維持兩季以上。
寫在后面
種種跡象顯示，存儲正在風口上。然而，這種極度缺貨的市場現(xiàn)象會持續(xù)多久呢？如果從現(xiàn)在開始，各大廠商開始增加產(chǎn)能，多久能夠緩解目前這種局面呢？
近來，中國在存儲發(fā)面的投入非常大，目前很受關(guān)注的存儲力量長江存儲、合肥長鑫項目以及福建晉華項目。
長江存儲，是清華紫光在去年7月收購XMC之后成立的新公司。它的300mm 3D NANND FLASH 晶圓廠已經(jīng)動工，產(chǎn)線預計2017年底或者2018年初投入使用。兆易創(chuàng)新和中芯國際前CEO王寧國打造的合肥長鑫，專攻DRAM，預計2017年7月動工。福建晉華項目，強攻DRAM，由當?shù)卣吐?lián)電攜手打造。預計2018年第三季度量產(chǎn)。
眾所周知，韓國三星和海力士是存儲行業(yè)龍頭，掌握領(lǐng)先的技術(shù)和絕大部分市場份額。中國存儲離成功還需要一步一個腳印，踏踏實實走完接下來的幾步。