盡管近來LED產業陷入價格競爭及供需失調等問題，但分析大陸2015年的出口增幅表現來看，只有3個產業有較明顯的增幅，其中之一就是照明。根據統計，大陸2015年照明出口產值比2014年增長9%，其中，以LED技術為主的出口產品于2015年較2014年大幅增長25%，相較于全球經濟成長率不到3%，照明產業發展遠優于全球經濟指標。 照明產業成長能達到亮麗的表現，除了正常的市場出貨量之外，主要也是受到LED照明技術漸趨成熟，因而刺激市場進行更替置換的需求，但當LED照明發展達到一定的普及率之際，未來的市場增速將會逐漸減緩，因此業界必須把握目前的好時機去發展品牌或通路，若以2014~2019年通用照明市場成長率約5%來看，換成LED產業至少也有2成產值的增長空間，加入產品跌價的變動后，整體市場數量的增長約達到30~40%，能有如此強勁的成長力道，身處于LED照明產業，實在沒有什么好抱怨的。 全球通用照明穩健成長　產業鏈變遷帶來新挑戰 根據市調機構估計，全球照明市場規模預計在2019年將達到1,287億美元，也就是2014~2019年的年復合增長率將達到4.6%，包含了通用照明、汽車照明及背光照明等3大板塊，尤其以通用照明為主要應用領域，占整體市場比重約8成。 綜觀目前照明市場趨勢，LED技術已成為主流，但LED的上游、中游產業在全球總產值僅約200多億美元，可見若不往下游終端市場發展，勢必將限制未來的發展，而朝下游應用延伸也是最有機會形成產業化，未來企業要繼續擴大或發展品牌，通用照明將是很好的機會。 依照明的終端市場劃分，可分為住宅、辦公、室外、商店、酒店、工業及建筑等7大市場，而住宅領域在全球市場的占比最大，約達整體市場產值38%左右，因此業界也期待家居照明未來進入數位化，將能為市場帶來龐大的成長機會。但也必須厘清的是，智能家居的議題已發展多年，使用者的實際應用卻十分有限，真正要發揮“物聯網”(IOT)的功能仍然有困難。我們必須理性看待，家居照明目前仍以普通照明及簡單的優質照明為主要需求，至于建筑領域雖然是最小的市場，但卻是增長最快的終端市場。 隨著市場發展，全球通用照明將呈現5大發展趨勢：一、LED產品的市場占有率持續提高：由于LED照明比傳統照明省電達40%，以及政府對能耗的嚴格要求等推動LED照明滲透率提高；二、技術更新換代加速：早期光源類產品的制作門檻高，故飛利浦、歐司朗等大廠可以保有很高的毛利，但LED時代的光源產品競爭更激烈，來自客戶對于照明產品的效率、演色性、散熱等要求不斷提高；三、LED產品品均售價下降是普及化的過程，LED屬于電子產業，性價比的提高是配合技術改良及市場規模擴大，故產品價格越來越往下降；四、LED廠商數量增加，LED比傳統照明的廠商便多，過去大陸生產傳統照明廠商僅數千多家，如今大陸卻有高達3萬多家照明廠商；五、LED封裝應用于背光或顯示屏的比重降低，通用照明的供應比重提高。 盡管全球主要LED照明品牌仍主要集中在美國、歐洲及日本，但整體產業鏈格局也持續發生變化，如果業者不愿再投入資源，將可能面臨退出。至于什么樣廠商可望在LED照明時代勝出？我認為需要有4個要件：一是擁有強勁的創新能力，二是高質量產品的生產及研發能力，三是強大而國際化的銷售網路，四是雄厚資金實力。 大陸LED照明市場秩序混亂　善用購并搶進全球市場 大陸LED照明產業快速興起，并有機會在未來問鼎全球照明市場領導地位，其原因可回溯自70~80年代，當時大批臺灣照明業者前進廣東古鎮，進而帶動了當地照明產業。業界估算，大陸產量在全球照明產業占了7成，其中，有7成集中于廣東省。廣東省的中山市又占了7成，中山市產量的7成則是集中在古鎮，使得該區域成為全球照明制造中心。 由于過去節能燈泡的時候，大陸的節能燈泡產量約占全球的9成，因此大陸整體照明產業鏈發展成熟且集中度高。加上大陸官方從2002年陸續啟動半導體照明規劃，將LED產業從上游磊晶、中游封裝打下了扎實基礎。再搭配原本下游照明市場的需求，隨著半導體照明時代到來，2003年推動城市景觀亮化、2005年再推出十城萬盞、兩岸交流等計劃，各項政策出臺讓LED產業的應用技術得以落實。2011年起LED進入室內照明市場后，替換照明市場也快速蓬勃興起，帶動大陸LED照明產業有機會發展壯大。 由于大陸是全球照明生產基地，從工廠到終端市場的距離也最近，可想而知其市場競爭也是最激烈、市場集中度最低。現今大陸為全球第2大照明市場，僅次于美國，但市場預計，大陸占全球通用照明市場比重將會從2014年的20%提高至2019年的26%，未來可能將會超過美國，預期2014~2019年的年復合成長率約10.8%，高于全球5.3%的增長率，故大陸通用照明市場整體規模于2019年將可望達到278億美元。 受惠于消費者對于照明產品更高層次的外觀及功能需求，大陸通用照明的增長速度也高于國內生產總值及人口增長速度，尤其是大陸LED照明市場于2014~2019年的年復合成長率達到近3成，但不同于全球市場以住宅照明為應用大宗，大陸的主要應用領域在于商照市場，比重約達54%，而住宅照明占24%。但這幾年借由各家照明品牌的大力推動，促使居家照明市場的增速快速提升，年復合增長率可望達到16%。 不過各區域市場都有不同的照明產業特性，大陸市場由于缺乏超強品牌及全國連鎖銷售通路，加上產業標準制訂不足、業內過度投資、產品品質良莠不齊及缺乏監管等因素下，使得內需照明市場長期極度分散，無論是銷售或批發仍屬于傳統型態，所以前十大照明品牌的市占率不到10%。 反之，美國照明市場的銷售管道集中度高且大型組織完整，全國性或跨國的批發商規模龐大，因此照明品牌也相對集中，至于臺灣照明市場約有7成比重來自五金通路，且傳統五金行也兼具批發和零售性質，市場集中度介于中等。 大陸照明廠商雖然有質量、專利權等問題，且面臨著外資企業的市場競爭及專利限制等威脅，然而大陸照明廠商有著巨大的內需市場作為后盾，又適逢照明行業更新換代，若能善用購并緊抓市場機遇將有助加速其發展。 臺灣照明產業過去具有雄厚的基礎，至今在圣誕燈飾、吊飾燈等仍具有優勢，然而臺灣LED廠商對于品牌及通路的布局鮮少去跨越嘗試，畢竟創立品牌具有不同的挑戰，而不同的市場特性將有不同的對策與重點。我的建議是，廠商需要先分析自己在照明產業的定位是什么，以及想要把握什么樣的市場及通路，厘清這些問題將遠比其他同業在做什么更重要。