??? “第一季度下滑34%之后，大家本來預測第二季度見底的，看來有點樂觀了。”昨天，賽迪顧問半導體產業資深分析師李珂對CBN記者說。

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???? 他給出的研究數據是，1月到6月，中國大陸半導體行業銷售額整體增長下滑23%。這是繼2008年全年產業負增長0.4%之后，又一個不見樂觀的消息。

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　　? 李珂表示，下滑的主要原因，仍在于全球宏觀經濟形勢的影響。中國大陸雖然采取了多種措施刺激內需，包括推出《電子信息產業調整與振興規劃方案》、電子產品下鄉等重要舉措，但本土半導體企業受到的利益拉動，并不明顯。

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　　? 電子產品下鄉帶來的效應遠弱于期待。商務部日前發布了2009年上半年下鄉數據。其中，彩電銷量僅184.9萬臺，金額約人民幣22.6億元；而在電腦方面，總量則更少。其中聯想賣出4.8萬臺，占總量的43.97%，其次分別為海爾信息3.02萬臺、方正科技1.65萬臺及同方計算機1.26萬臺，而惠普、宏碁的銷量則分別僅為771臺、208臺。

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　　? 這一數據反映在上游，效應則更為薄弱。而且，這些下鄉產品的芯片，多由境外供應商供應，尤其臺灣地區的企業，大陸半導體企業參與的力量則十分微弱。

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　　? 與臺灣地區半導體企業臺積電、聯電接二連三盛贊大陸下鄉政策相比，大陸同行多少有點落寞。這與半導體產業多年來發展的尷尬有關。絕大部分企業定位于低端市場，而第二季度全球經濟略見復蘇，首先讓那些能提供高端服務或高端產品的企業嘗到了一點甜頭。

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　　? 舉例來說，彩電中的數字芯片、驅動芯片以及PC處理器、芯片組，幾乎全來自境外企業。

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　　? 李珂解釋說：“現在產業的頭抬起來一些，但是尾巴(低端)還沒翹起來，中國大陸半導體市場復蘇還有個滯后效應。”

　　? 幾家上市公司的第二季度財報，幾乎全呈灰色。

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　? 　當然，上述數據相對全球平均增速，倒有所樂觀。半導體產業研究專家莫大康對CBN記者表示，第二季度全球下降幅度更大，接近29%，中國大陸相比來說已算不錯。

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　　? “以中芯國際為例，它就受益于產品結構的調整。”莫大康說，其90納米產品的訂單已提升到16.6%，這是有史以來最高的數值，這直接收窄了其虧損額。

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　　? 但芯片均價正在快速下滑。李珂說，第三季度行業整體表現如何，價格走勢將是一個很重要的參照。

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　　? 莫大康認為，宏觀經濟環境只是發生了略微向上的變化，中國半導體產業目前信心不足，有點消沉。“大家都搞太陽能去了。”他揶揄道。

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　　? 李珂認同這一說法。他同時強調，業內近來對半導體產業的關注確實不如以前高，幾乎沒有新項目進來，不少項目還有流失傾向，他希望這時候，政府方面能借新的政策出臺拉一把。
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　　? 但截至目前，半導體產業新政(新18號文)仍然沒有推出的跡象。明年底，它就要到期了。

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　　? 不過，整個行業正在靜悄悄地發生著整合與重組。一些重點企業正在醞釀重大整合，整個產業正從以往工廠數量增長轉向質的提升，算是好事。

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　　? 整合確實正在進行中。此前，華虹NEC與宏力一直處于傳聞之中；而無錫華潤微電子也在整合首鋼NEC。消息人士透露，華潤微電子將接手倒閉的歐洲半導體企業奇夢達蘇州工廠。

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　　? 這一趨勢，全球市場更加明顯。除了奇夢達外，英飛凌已經出售了它最賺錢的業務。臺灣地區的聯電，正在操作收購蘇州和艦，而且，CBN記者在俄羅斯文傳社網站上看到，俄羅斯石油資本或將收購聯電股份。