9月9日消息，據外媒wccftech報道，英偉達（NVIDIA） 執(zhí)行副總裁暨首席財務官Colette Kress近日在高盛 Communacopia + 技術會議上表示，介紹了對于H20在華銷售的展望，預計第三季銷售額將達50億美元。同時，她還談及了對于博通AISC芯片所帶來的競爭看法，稱英偉達GPU更具性價比，并披露了下一代 Vera Rubin AI GPU 的進展。
第三季H20收入或達50億美元
首對于對中國大陸特供的H20芯片，Colette Kress表示，在中美地緣政治問題影響下，阻礙了英偉達向中國銷售H20芯片獲取收入的能力。這也使得英偉達在二季度的來自中國市場的H20收入幾乎為零。不過，英偉達第二季的數據中心業(yè)務依然保持了同比56%、環(huán)比5%的增長。
根據Colette Kress的說法，英偉達已經從美國特朗普政府那里獲得了 H20 許可證。Colette Kress證實，英偉達已“獲得我們在中國的幾個主要客戶的許可”。她補充說，英偉達希望有機會完成發(fā)貨并將 H20運送給中國客戶。
不過，她補充說，“目前仍然存在一些地緣政治局勢影響，我們需要在兩國政府之間解決。”根據Colette Kress的說法，英偉達的中國客戶希望確保“政府對于向他們接收 H20 方面也受到很好的歡迎”。
多份報道表明，當地企業(yè)受官方態(tài)度的影響，正在更多地使用本土AI芯片而不是英偉達的產品。
即便如此，Colette Kress仍斷言，該公司認為“這種情況 （向中國出貨 H20） 很有可能發(fā)生”。據她介紹，雖然很難確定這批貨物應該增加多少額外收入，但它可能在 20 億到 50 億美元之間。
這也與她在第二季財報回應上的表述一致，如果中美之間的緊張關系得到緩和，英偉達第三季H20芯片出貨收入可達20-50億美元。
英偉達對于第三季營收的指引是 540 億美元（±2%），按中值計算，環(huán)比將增長15.6%，但是這并未計入向中國市場出售H20的營收。
Colette Kress表示，“我們目前對第三季度的展望目標是環(huán)比增長 17%”。這表明英偉達看好市場對于其產品的需求激增，以及第三季將獲得來自中國市場的H20銷售收入的看好。
GB300銷售將環(huán)比暴漲300%
今年第二季，Blackwell平臺營收已經達到了英偉達數據中心計算收入（Compute，包括GPU芯片收入為338億美元）的近70%。而新的Blackwell Ultra 的生產也正在快速增長。
Colette Kress也表示，“英偉達通過 GB300 Ultra 實現了規(guī)模化”。這種規(guī)模擴大讓一些人感到驚訝。她補充說，擴大規(guī)模是“無縫的，這是一個無縫的過渡，許多人不了解我們實際上能夠投放市場的規(guī)模和數量”。
因此，Colette Kress預計英偉達將在第三季度進一步擴大 GB200 和 GB300 機架的規(guī)模。她的評論與最近的一份研究報告一致，該報告表明英偉達可能會第三季度GB300實現300%的環(huán)比增長。
英偉達：GPU比ASIC更具性價比
目前在云端AI芯片市場上存在著兩種技術路線，一種是英偉達的AI GPU路線，另一種則是定制ASIC路線。特別是的對于很多的云服大廠來說，為了降低對英偉達的依賴，都在在加速投入ASIC 芯片，以減少采購高昂的GPU成本。比如，谷歌、亞馬遜、微軟等都有推出自己的AI AISC芯片。這也帶動了提供AI AISC定制服務的博通的業(yè)績增長。
博通上周公布的出色的財報，其第三季AI相關營收同比大漲63%至52億美元，預計第四季在客戶持續(xù)強力投資的推動下，AI營收將進一步升至62億美元，有望創(chuàng)下連續(xù)第11個季度增長的紀錄。博通還透露，其已從第四家主要客戶（外界猜測是OpenAI）手中取得價值高達100億美元的定制AI芯片（XPU）訂單。
這些利好消息刺激博通股價大漲。同時也使得英偉達的股價承壓。因為外界認為定制的AI ASIC芯片正在從與英偉達AI GPU競爭中取得成效。市場擔憂英偉達在AI芯片市場的主導地位可能受到挑戰(zhàn)。特別是Google TPU 的發(fā)展也日漸成熟，AI大廠OpenAI 也開始加入ASIC自研項目的背景下。值得一提的是，市場消息傳出蘋果公司與Elon Musk 的xAI 也將加入ASIC 陣營。
作為AI芯片市場的霸主，英偉達CEO黃仁勛對于AISC能否在AI芯片市場贏得一席之地一直持懷疑態(tài)度。他在當地時間3月18日GTC大會主題演講結束后接受采訪時表示，“首先，我不知道他們怎會知道這種事（ASIC會拿下多少市場）。他們不知道正在打造的是哪款芯片。芯片是別人設計的，而博通只是ASIC設計服務業(yè)者。”相比之下，英偉達知道自己在打造什么、也明白其中蘊含的可能性，因為英偉達在設計AI訓練所需芯片方面擁有豐富經驗。
黃仁勛還暗示，博通未來的產品恐無法跟英偉達競爭。他說，“許多ASIC都被取消了。ASIC業(yè)者須設法擊敗市場上最優(yōu)秀的產品，但他們怎會知道自己的產品是最強的、能獲得大量部署？”至于谷歌、亞馬遜、微軟、及谷歌研發(fā)的ASIC芯片是否會對英偉達帶來威脅，黃仁勛回應稱，“設計出一顆芯片，不代表就要把這顆芯片投入部署”。
然而，OpenAI的加入，博通AISC營收的持續(xù)大漲，似乎“打臉”了黃仁勛的預判。近期谷歌似乎也在推動其自研的TPU進入公開市場與英偉達競爭。
對此，Colette Kress在此次會議上強調，英偉達的策略并非追求單一ASIC 的低成本路線，而是聚焦于“每瓦性能（performance per watt）”與“性價比（performance per dollar）”，并通過GB200、GB300 機柜的快速擴張，展現整柜級（rack-scale）數據中心解決方案的優(yōu)勢。
Colette Kress指出，AI 系統往往需運行4至6年以上，長期電力開銷遠超硬件成本，因此高性能與高能效并重的構架才是最佳選擇。
據她介紹，對推理模型產生更多Token和推理需求的個人占推理模型需求的很大一部分。推理模型很重要，因為如果它們成功執(zhí)行，它們可以通過代理 AI 等形式進行工作。因此，英偉達專注于大規(guī)模創(chuàng)建大型人工智能系統解決方案。
“我們正在考慮創(chuàng)建大規(guī)模數據中心的立場，該規(guī)模可以做到性能最高，但每瓦性能最高，每美元性能也最高。……當您像我們一樣購買任何類型的大型系統時，您必須記住，您將在擁有完整集群的整個過程中持續(xù)使用電力供應，4年、6年甚至更長時間。因此，擁有高性能對于確保正確解決為此所需的功率非常重要。因此，我們在如何考慮這種過渡和向全數據中心規(guī)模解決方案的轉變方面非常堅定。他們中的一些人專注于它，因為它是一種機架規(guī)模類型的功能。我們將所有不同的芯片放在一起，以便它們能夠協同工作，在正確的性能方面進行優(yōu)化。所以我們對我們的計劃感覺非常好。”
Vera Rubin GPU已完成6顆芯片的流片
而在新產品方面，Colette Kress 透露，Vera Rubin GPU 已完成六顆芯片的流片（taped out）。雖然Vera Rubin GPU 還沒正式上市，但大型客戶已經開始排隊等候。
更驚人的是，光是為了部署Rubin，數據中心就預先規(guī)劃了數個GW 等級的電力供應——這相當于數座大型核電廠的發(fā)電量。顯示Rubin 系列有望成為下一輪大型AI 系統部署的核心。
Kress 補充說，作為英偉達為數據中心集成 Rubin 做準備的努力的一部分，英偉達 “已經討論了我們可能會看到Vera Rubin 的幾千兆瓦需求”，并且“在它準備好上市之前就已經描繪了這一點，隨著我們的前進，我們已經看到了價值千兆瓦規(guī)模的Vera Rubin需求。”
