2月5日消息，DeepSeek的“現象級”爆火震動了AI產業鏈，英偉達首當其沖，在過去一周市值縮水5520億美元。被資本市場稱為“易中天”組合的中際旭創、新易盛、天孚通信也在春節假期前的最后一個交易日和復工后的首個交易日跌去700多億人民幣（截至2月5日午間收盤）的市值。
主要原因是DeepSeek團隊只花了約600萬美元以及約2000個英偉達專用芯片，就完成了完全可以媲美OpenAI和Meta Platforms的新模型的訓練，打破了發展AI需要不斷堆算力堆GPU的思維定勢，似乎也打破了上述企業的業績增長邏輯。
不過，在光通信行業市場研究機構LightCounting看來，DeepSeek的出現對人工智能的未來而言其實是個好消息。模型的改進與更大規模的人工智能集群相結合，將加速人工智能應用的發展。超越人類智能是現在的目標，但這并不是智能力量的極限。
在最新報告中，LightCounting指出，亞馬遜、谷歌和Meta在2021年-2023年對光模塊的需求加速增長，目前已投入數十億美元。而中國的云計算公司在2017年-2020年對光模塊的需求也在不斷增加，不過在2020年底戛然而止，但是隨著人工智能“軍備競賽”的啟動，從2024年下半年開始，中國云計算公司對光模塊的投資激增。
LightCounting介紹，下圖展示了對中國和美國五大云計算公司光模塊銷售額的估計，并從絕對值（左）和增長率（右）兩方面進行了比較。根據最新預測，中美之間的差距將從2022年的7倍縮小到2024年的4倍和2026年的2.5倍。
另一份報告中，LightCounting還指出，人工智能掀起了光模塊需求的新浪潮，LPO/CPO的應用正在加速，預計，2026-2027年，LPO和CPO都將開始在scale-up網絡中部署，到2028年將會大批量部署。
