11月25日晚間，國(guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體大廠士蘭微發(fā)布公告，宣布將2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之“年產(chǎn) 36 萬片 12 英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目”和“汽車半導(dǎo)體封裝項(xiàng)目（一期）” 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2026 年 12 月。
其中，“年產(chǎn) 36 萬片 12 英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目”原計(jì)劃是2024 年 12 月目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，“汽車半導(dǎo)體封裝項(xiàng)目（一期）”項(xiàng)目原計(jì)劃則是2025 年 9 月 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。顯然，“年產(chǎn) 36 萬片 12 英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目”突然延期兩年更令人意外。
根據(jù)公告顯示，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州士蘭微電子股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1202 號(hào)），士蘭微此前向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 248,000,000 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 20.00 元，共計(jì)募集資金 4,960,000,000.00 元，扣除承銷和保薦費(fèi)用 40,566,037.73 元后的募集資金為 4,919,433,962.27 元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于 2023 年11 月 14 日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、信息披露費(fèi)、印花稅以及證券登記費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用6,372,912.03 元后，公司本次募集資金凈額為 4,913,061,050.24 元。
從相關(guān)項(xiàng)目已投入募集資金金額來看，“年產(chǎn) 36 萬片 12 英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目”原計(jì)劃投資30億元，現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整為16億元，該項(xiàng)目實(shí)施主體杭州士蘭集昕微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“士蘭集昕”）募集資金暫未投入。截至 2024 年 9 月 30 日，士蘭集昕已使用自有資金投入 53,642.03 萬元。而“汽車半導(dǎo)體封裝項(xiàng)目（一期）”項(xiàng)目計(jì)劃投資額11億元不變，已投入募集資金金額為48,710.35萬元。
對(duì)于項(xiàng)目延期，士蘭微解釋稱，“年產(chǎn) 36 萬片 12 英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目”和“汽車半導(dǎo)體封裝項(xiàng)目（一期）”是公司完善高端功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局，項(xiàng)目建設(shè)整體規(guī)模較大、資金需求較高。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，受項(xiàng)目資金到位時(shí)間、行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、IDM 企業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)線配套建設(shè)情況等因素的影響，公司部分產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)度有所放緩。綜合考慮當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)際建設(shè)情況、項(xiàng)目建設(shè)周期以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求（包括應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整）等因素，同時(shí)為更好控制投資風(fēng)險(xiǎn)，基于審慎性原則，公司決定將上述募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2026 年 12 月。
士蘭微進(jìn)一步指出，本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要及募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，僅涉及相關(guān)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間的變化，不涉及募投項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施主體、實(shí)施方式和投資規(guī)模的變更，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。
