趁著便宜，大家且買且珍惜，或許SSD硬盤1TB只要500多的“白菜價”再不容易看到了……
今年以來，內存、閃存兩種存儲芯片價格不斷下滑，產品都跌成白菜價了，不少產品價格已經觸底，甚至是虧本甩賣。說SSD的價格血崩那更是毫不夸張，曾經1TB的SSD價格一千多元，現在不到500元就能入手，這樣的形勢也讓存儲廠商很難受。
根據TrendForce集邦咨詢新發布的數據，2022年第三季DRAM產業營收181．9億美元，環比下降28．9％，是自2008年金融危機以來次高的衰退幅度。因消費性電子需求持續萎縮，合約價跌幅擴大至10％～15％。另外市場預期2022年的庫存去化至少要持續到2023上半年。
NANDFlash方面，第三季供應商位元出貨量環比減少6．7％，平均銷售單價持續下跌，整體NAND Flash產業營收約137．1億美元，環比衰退幅度高達24．3％。第四季NAND Flash產品跌價壓力仍在，也造成產業營收規模難以成長，預估第四季NAND Flash合約價將跌幅加重至20－25％，營收環比跌幅預估近兩成。
另據世界半導體貿易統計組織（WSTS）發布報告，2023年半導體市場規模將同比減少4．1％，降至5565億美元，此前曾預期增長4．6％——這也是該市場時隔4年再次出現預期負增長。同時，WSTS也指出，2023年降幅最大的是市場規模占比兩成多的存儲芯片，預計將比2022年減少17％，拖累半導體市場整體增長。
巨頭擺爛？裁員／停發獎金／縮減開支
顯然，在高通脹影響下，消費性產品需求疲軟，不管是DRAM還是NAND價格都出現了很大的下降。某些非暢銷產品已經低于歷史最低價了，而有部分DRAM、NAND產品已經較2021年的高價位直接下滑了50％。
消費者買內存及SSD倒是能省一筆錢，可是廠商對這樣的局面可不滿意，不僅減產降低供應，而且在先進技術升級上也會放緩。于是我們看到美光、SK海力士這些存儲巨頭，不斷的傳出收入銳減的消息，還傳出了要減產、裁員、停發獎金，以及削減資本支出的消息。
韓國存儲巨頭之一的美光就是這樣做的。根據美光日前發布的2023財年Q1季度財報顯示，40．9億美元的營收比去年跌了近一半，同時凈虧損1．95億美元。要知道，美光去年同期可是盈利23億美元。
為此，美光宣布計劃通過“自愿減員”和“裁員”相結合的方式，在2023日歷年將員工人數減少約10％，大約影響4800人，同時停發2023年獎金。還不止這些，美光還計劃大幅削減了2023年資本開支，將原本120億美元投資計劃砍到了70～75億美元，削減近40％！
除了資本上的削減以外，美光在先進工藝上的進展也開始了“擺爛”。美光CEO已經明確，公司將放緩先進技術的推進，會推遲內存芯片向先進工藝的升級過程，閃存方面最新的232層閃存也不會很快就導入，要等等看。要知道前不久美光發布232層閃存的時候，還在大力宣傳其全球首發232層閃存，宣傳自己的閃存技術有多么先進等等，看來是當初夸232層閃存有多猛，這波擺爛就有多狠。
韓國另一大存儲巨頭SK海力士，也發布了其第三季度營業利潤數據，截至9月份第三季度營業利潤降至1．7萬億韓元（12億美元），遜于分析師預估的2．5萬億韓元；營收為11萬億韓元，低于預估的12．2萬億韓元。
來看具體產品方面，SK海力士三季度用于設備和服務器的DRAM芯片價格較第二季度下降了約20％，用于數據存儲的NAND閃存芯片價格下跌超過20％。
SK海力士也采取了跟美光相似的做法，計劃把明年的資本支出削減一半。且已經有設備商收到通知，與原商定的數量相比，SK削減了70％以上的設備訂單。
同樣，另外幾家存儲大廠也出現類似舉措，鎧俠宣布削減3DNAND閃存約30％的產量，華邦電子減產約25％，旺宏則表示將在第四季減產20％－25％。
有些廠商“逆市漲價”？
存儲市場需求雖然低迷，但與美光、SK海力士不同的是，有些廠商依然選擇逆市漲價。三星電子就在12月上半月宣布選擇上調NAND閃存價格，其中3D NAND閃存價格將漲價10％！
可以看到，芯片市場從產能不足到產能過剩的轉變在短短半年內完成，導致許多低端芯片廠商和經銷商都損失慘重，而主要供應先進電子設備市場的閃存廠商則更是頭疼，手機、PC等先進電子設備的銷量驟降，直接影響了閃存芯片的需求。盡管鎂光、SK海力士等廠商都采用降低產量的方式來抑制閃存芯片的降價，但是目前來看效果并不好。
而作為全球第一大閃存供應商，三星電子Q2季度的銷售額59．8億美元，環比下滑5．4％，所占的份額也由上一季度的35．3％降至33％，依然遙遙領先其他廠商。
當然，也有業內人士認為，三星敢在當前消費需求下滑的情況下逆市漲價，是跟部分廠商被打壓有關，因此部分客戶只能轉向其他閃存廠商，三星有了漲價的機會。基于三星這樣的市場地位，他們的漲價舉動具有風向標作用，接下來恐怕會有更多廠商跟進漲價。
券商示警，存儲芯片何時“筑底”？
與終端市場冷淡的表現一致，一些分析機構也拋出了存儲芯片“筑底”的觀點。就目前來看，雖然存儲芯片廠與渠道商積極去庫存，但成效要遲至明年Q1才會逐步顯現。各類存儲芯片中，NOR Flash相關廠商表現將優于純DRAM廠商。
摩根大通拜訪中國臺灣存儲廠商南亞科、力成、華邦、旺宏后表示，大多數的存儲廠商預期需求不會急速反彈，而是將逐漸復蘇，主要是由于供應鏈中的庫存增加，而且在全球總體經濟環境下，消耗庫存所需的時間更長。
總的來看，所有被拜訪公司都認為，前景會一直黯淡到明年第1季，到明年第2季或下半年開始逐步復蘇，因為供應鏈庫存目前仍在高檔，到時才會漸進式回升。
野村則發布報告指出，今年第四季存儲芯片價格的季跌幅會超過20％。隨著客戶持續降低庫存，預期存儲類制造商在2023年第1季將減少庫存。
由于眾多存儲廠商已宣布大幅削減資本支出計劃，預估明年上半年存儲價格急跌，比2021年底至少下降50％，加上庫存同步降低，較低的價格應該會導致需求復蘇，下半年價格將反彈。
別慌！存儲行業還有曙光
雖然消費市場低迷，但車規級、企業級存儲卻帶來了一絲曙光，當前的行業發展節點正處在DDR系列的換代周期，距離DDR5首款產品問世已過去兩年時間，這剛好和歷代DDR系列產品替代周期一致，而且DRAM產品從DDR4系列逐步過渡到DDR5世代趨勢已經顯現。相信DDR5的Server DRAM產品將在2022年逐漸大量生產，并且取代既有的DDR4相關產品。
此外，也有分析師認為，拋開手機不看，服務器及筆電／桌上型電腦，持續用SSDNAND來取代硬碟，2021年同比增長22％，及2019－2024年的13％復合增長率 CAGR，加上每臺服務器因CPU的速度及存取速度加快，各種新AI應用對于數據量的爆增，這幾個原因將驅動每臺服務器SSD NAND的使用容量增加，因此預估服務器用NAND閃存用量將在2020－2022年同比復合增長35－40％。
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