財聯社12月4日訊（編輯 俞琪）據經濟參考報報道，近段時間，國內鋰離子電池產業鏈供需問題備受關注。動力電池部分環節出現產能盲目擴張、囤積居奇和不正當競爭等情況。專家建議，應加快國內鋰資源的開發利用，適度擴大生產規模，同時還應加快技術攻關。
隨下游新能源汽車行業景氣度攀升，動力電池全產業鏈近年熱度有增無減，當前產能過剩的隱憂逐漸浮現。
近日，在2022年高工鋰電年會上，中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長王子冬指出，“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動力電池企業新建產能釋放，隨之電池供應一定會過剩。”
實際早在今年3月，中國科學院院士歐陽明高就曾發出過電池產能過剩預警。他表示，2025年中國電池產能可能達到3000吉瓦時，屆時電池出貨量可達1200吉瓦時，產能將大幅過剩。
動力電池產能已遠超下游需求
當前，動力電池廠商加緊備戰產能賽，頭部豪擲百億，二線快速追趕，而下游產能消化似乎已現問題。
今年以來，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、孚能科技等多家電池廠商相繼宣布多個擴產計劃。經不完全統計，今年動力電池領域至少公布了75個投資計劃，總投資金額超過萬億元。根據中國汽車報報道，今年規劃新增產能已超過1000GWh，約為今年動力電池裝車總量的10倍。
值得注意的是，二線廠商為搶產市場份額，投產勢頭似乎更加強勁。根據浙商證券12月2日研報測算，2023-2025年，國內二線動力電池廠商規劃產能復合增速為46%，明顯高于一線廠商（28%）和整體行業（35%）。對此，光大證券分析師10月27研報指出，當前龍頭格局趨于穩定的同時，國內國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、蜂巢能源等二線電池廠商逐步切入。。
根據浙商證券預計，到2025年全球主要動力鋰電池廠商的規劃產能將達到4335GWh，其中，寧德時代已披露產能規劃超過900GWh；比亞迪規劃產能達290GWh；中航鋰電、億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科2025年產能規劃目標分別為360GWh、311GWh、376GWh、187GWh，二線廠商合計規劃近1700GWh。
然而，從需求端來看，根據德勤披露數據預測，到2025年，中國動力電池需求量僅為360GWh。此外，下游需求萎縮的信號似乎也已顯露。根據近期披露的數據顯示，10月份，國內新能源汽車共累計銷量超過55萬輛，環比下跌9.2%。同時，10月力電池裝車量30.5GWh，環比降低3.5%，其中三元電池和磷酸鐵鋰電池裝車量分別環比降低3.5%和3.6%。
近日，乘聯會秘書長崔東樹提醒到，目前我國新能源汽車銷量中端車型尚不理想，而其是后期最大的增量所在。如果后期新能源汽車的滲透率難有大的提升，動力電池市場將進而受到影響。
結構性過剩帶來技術挑戰
不過，對于當前需求供應出現的巨大懸殊，有分析認為很大程度來源于結構性過剩，即劣質產能過剩，優質產能仍不足，而這也給動力電池廠商帶來了技術和成本控制的新一輪考驗。
據業內人士指出，當產能過分堆砌，產生的后果之一便是產品質量魚龍混雜，落后產能的利用率較低，質量跟不上下游需求，就會造成產能浪費。另一方面，動力電池生產企業宣布的產能目標往往有較大水分，部分產能實則無法正常落地。
招行研究院表示，動力電池廠商不斷擴產帶來名義產能持續過剩，優質產能仍然稀缺。對供給端而言，不是所有企業均能享受行業增長紅利，從主流動力電池廠商的產能利用率數據來看，頭部廠商（如松下和寧德時代）以及優質的二線廠商（如中航鋰電）的產能利用率仍處于前列。因此，重點關注電池企業在技術實力、產品結構等綜合競爭力，即使出現產能過剩，優質電池企業仍可保持一定的市場份額和營收規模。
根據浙商證券12月1日研報顯示，動力電池電池企業當前加碼布局新技術，加速突破4680大電池、鈉離子電池等技術路線。據悉，寧德時代、國軒高科、孚能科技等均開始布局更先進的電池材料——磷酸錳鐵鋰電池。此外，鈉電池、釩電池等下一代電池技術也有望削弱對落后電池產能的需求。
由國內內卷走向海外外卷
除了技術方面發力，出海布局也日益成為動力電池廠商爭奪的賽場。
數據顯示，今年國內動力電池出口的增長非常迅猛，1-10月，我國動力電池出口量已超100GWh，達105.3GWh。市場分析人士指出，國內產量和裝車量的差值中，大部分用作了出口。
王子冬在近日會議中也建議，電池企業應加速出海，與國外整車企業形成聯合關系，將有利于解決產能過剩。
據悉，寧德時代、欣旺達、億緯鋰能、國軒高科等企業今年相繼宣布獲海外車企動力電池訂單，同時加緊開啟海外建廠模式。公開消息顯示，國軒高科德國哥廷根工廠在6月舉行揭牌儀式，成為公司首個歐洲電池生產運營基地；寧德時代8月宣布擬投資不超73.4億歐元在匈牙利德布勒森市建廠；9月，蜂巢能源宣布在德國建設其第二座海外工廠。
國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王青認為，海外出口處于上升期等因素下，產能過剩的判斷值得商榷。不過，他也坦言，當前動力電池產業確實存在過快擴張的問題。
對于行業后期發展趨勢，王子東分析，動力電池產能過剩給產業帶來最直接的影響將是市場整合，大規模供應經驗不足的二三線電池生產企業可能會出現供求失衡狀況，部分企業因產能利用率低還有可能被兼并重組，屆時，電池企業間拼的將不再是產能優勢。
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