2022年10月10日，一個吉祥的日子，卻成為了半導體板塊的受難日。
已經陰跌了一整年后，板塊出現了大規模的跌停，龍頭中微公司和北方華創也不能幸免，甚至本次股災中優質公司的跌幅更大。
不止芯片，所有硬科技行業的同胞們，都應該記住這一天，屈辱的一天。
在3天前，美國商務部工業與安全局，公布了出口管制新聲明，對中國芯片行業進行了全面封鎖。
狼來了的故事，終于從童話變成了現實。
大家知道，美國針對我們的芯片出口管制已經很久了，從2018年華為事件開始手段頻頻，為何這次不一樣，可以用“全面”兩個字呢？
我總結了三點新變化：
1）實體清單擴大化：
大家知道，實體清單是最嚴格的封鎖手段，2018年華為被列入后，被迫斷臂求生，從頭打造自己的全套上游供應體系——現在我們已經看不到多少華為的高端手機，因為芯片庫存用完了。
未核實名單，之前是一個比較輕的手段，代表說美國無法核實你的用途是不是合規，比如之前藥明生物就被納入過。
但本次聲明，打通了“未核實名單”（UVL）與實體清單的界限，大大增加了實體清單的震懾力。
“當外國政府持續缺乏合作，阻止 BIS 核實“未核實名單”（UVL）上公司的真實性，如果最終用途檢查沒有及時安排和完成（60天內），可能導致這些當事實體被直接移至實體清單。”
本次美帝新增了31 家公司到UVL，意味著這些企業一旦溝通不暢，過了60天，美國人就能找個理由把你直接升級到實體清單，從此之后買啥包含美國技術的東西，都要拿許可證才行。
達摩克利斯之劍，從此懸在了長江存儲、合肥長鑫、北方華創們的頭上，這只是開始。
2）先進技術點對點封殺：
有三大領域——先進計算芯片、超算和半導體生產設備，本次被添加到了商業控制清單（CCL）中，不允許向中國出口。
就像三體文明通過經典物理學卡死人類，美帝認定這三塊是技術的制高點，只要封鎖住了，中國芯片生態就成不了大氣候。
先進計算芯片：滿足輸入輸出（I/O） 雙向傳輸速度高于 600GB/s， 同時每次操作的比特長度乘以 TOPS 計算出的處理性能合計為 4800 或更多算力的產品。（差不多剛好是英偉達A100的算力）
超算：在 41,600 立方英尺或者更小的體積內， FP64（雙精度） 理論計算能力是在 100 petaFLOPS 以上浮點算力的超級計算機。
半導體設備：可以被用于 16nm 或 14nm 或以下非平面晶體管結構的邏輯芯片、18nm 半間距或更小的 DRAM 內存芯片、128 層或以上 NAND 閃存芯片制造的半導體設備
3）管控范圍擴大到人：
美國原來的原則是基于物品來進行管控，現在還加入了美國人。
只要你跟美國沾邊，有美國國籍，或者是在美國的外國人，在已知的情況下， 參與支持中國的先進計算芯片和超算的制造和開發的工作，都會被 BIS 所禁止。
這里有個bug，在于我國的半導體企業存在大量外籍員工，甚至很多高管都是美國國籍。
如果事業和國籍只能保一個，他們會做出什么樣的選擇呢？
這件事情對于芯片行業的影響是很深遠的，有人說我們自己造就行，全面脫鉤。
但一個客觀現狀是，芯片工程浩大，產業鏈長，技術協同要求廣，哪一個環節被卡都不行。
一旦貿然全面國產化，良率就會出問題，產品可能要歷經漫長的客戶認證和市場摸索期，才能達到盈虧平衡。
這是我們需要突圍的又一次長征。
過去幾年，國家已經通過科創板、地方政府產業基金等多重手段，營造了芯片行業的良好融資氛圍，這解決了資金的問題，大批芯片上市公司賬上都躺著幾十甚至幾百億現金。
但時間是橫亙在我們面前的一道墻，下一步，可能需要從客戶認證方面尋找加速的突破口，如果國家能出臺采購國產化設備及芯片的對口補貼政策，那么這會是對沖行業危機的一線曙光。
還有一個機會窗口，在于美國中期選舉之后，兩國的政治博弈。
從佩洛西訪臺，到芯片法案，再到今天的全面封鎖，最近3個月針對中國的陰招損招層出不窮。
大概率是因為拜登急了，面對歷史最低的選票，他只能奮力一搏，爭取民心。
而在海的那邊，渲染中美沖突，修昔底德陷阱，是一種絕對政治正確的競選策略。
所以一旦11月的中期選舉結束，無論是哪一黨取得上峰，都會有一個時間窗口，去把競選作秀擱置一旁，完成長期的政治目標。
全面封鎖中國芯片事業，對美國本身也是自損八百，因為中國是全球第一大芯片消費國，納斯達克的CEO們不會甘心丟掉這一塊市場。
更何況，通脹還猛于虎，需要中國低成本的供應鏈來降低成本。
所以這里，有著談判博弈的空間，也許，今天的狠勁也只是一場嘴炮。
接下來的2個月，可能會決定未來5年的全球格局和趨勢，我們要有耐心，靜觀其變。
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