近日，調研機構半導體情報（SI）發布了其對2021年汽車半導體市場統計結果。
其中，英飛凌以57．25億美元的汽車半導體銷售額位居市占率第一寶座，汽車半導體銷售額占到該公司同期營收約44％；恩智浦汽車半導體營收54．93億美元，緊隨其后；位居第三的瑞薩營收42．1億美元。第四至第十位分別為：TI、ST意法半導體、博世、安森美半導體、ADI、微芯、羅姆半導體。
（數據資料源自SI）
總體來看，前十大廠商合計營收約690億美元，占整體市場的46％。這也意味著全球有將近一半的汽車半導體市場被前十大廠商所占據。
對此，SI總裁Bill Jewell認為，汽車半導體短缺問題的緩解尚需時日，供應鏈緊張將持續至2023年，由于汽車產能首先，預計整車價格將繼續上漲。
前三大廠商情況如何
英飛凌
一直以來，英飛凌都是車用半導體行業的“霸主”。公開數據顯示，英飛凌2021年整體收入110億歐元，增幅為29％，營業利潤率從13．7％增加到18．7％，創下了2008年以來新高。
其中，英飛凌的汽車業務收入48億歐元，增幅為37．5％。汽車產品中大約一半為功率半導體，主要是分離元件，IGBT和MOSFET；MCU大約占25％，傳感器大約占18％，存儲占大約7％。
在功率電子方面，英飛凌是全球最大的汽車IGBT供應商，市占率超過50％；在第三代半導體方面，英飛凌的業務剛剛起步，但這一領域也是英飛凌主要的投資聚焦所在，據悉公司將投資超過20億歐元擴大SiC和GaN半導體的產能。英飛凌將在馬來西亞居林工廠建造第三個廠區，新的晶圓廠將于2024年夏季建成，第一批晶圓將于2024年下半年下線。
恩智浦
恩智浦2021年整體收入111億美元，同比增幅29．1％。其中汽車業務收入達55億美元，同比增幅44．7％。
筆者注意到，在最新公布的2022年Q2財報中，恩智浦總營收33．12億美元，較上年同期增長28％，較2022Q1增長6％。其中，汽車業務營收達17．13億美元，同比增長36％，環比增長10％。
汽車業務是恩智浦占比最大的部分，也是同比增長最快的部分。據悉，恩智浦針對供應鏈產能持續緊張的情況，建立了NCNR（不可取消不可退貨）制度，幫助汽車廠商和Tier1企業進行合理的產能分配。根據目前及2023年的NCNR訂單水平，恩智浦目前的產能僅能覆蓋80％的訂單需求，行業供不應求的狀況將長期存在。
展望第三季度，恩智浦的指導收入為 34．25億美元，與2021年第三季度相比增長約20％，同比增長17％至22％。與2021年第三季度相比，汽車業務預計將在20％的較低范圍內上漲，與2022年第二季度相比，汽車業務預計將在中個位數范圍內上漲。
瑞薩電子
瑞薩電子是全球最大的汽車芯片制造商之一，公司有50％以上的收入來自汽車行業。此外，瑞薩電子也是微控制器和處理器領域的全球參與者。這種數字和模擬產品的結合為尋求支持其車輛的技術的汽車制造商提供了一站式解決方案。瑞薩電子芯片主要應用于德國和中國的汽車攝像頭和電池系統中，未來，該公司希望可以增加更多應用，如以更低的成本提供更高分辨率的后視攝像頭。2021年，瑞薩電子營業收入為73億美元，同比增長12％。
在瑞薩電子最新公布的數據來看，2022Q2總營收為3766億日元，同比增長近73％，環比增長近9％，汽車業務增長較為平緩，而工業／物聯網業務增長迅猛。具體而言，汽車業務營收1638億日元，同比增長54．3％，環比增長6．4％。從汽車產品的庫存來講，相關產品庫存較上一季度改善不大，且遠低于預期庫存。
瑞薩方面稱，雖然汽車銷量本身并沒有像預期的那樣增長，但單車所搭載半導體的數量和價值在增加。因此，就汽車半導體整體而言，盡管有一些阻撓，但將繼續看到穩定性略有提高。然而，其也意識到由于目前的生產不足，有輕微的庫存積壓車輛，短期內將進行一些調整。
車用芯片規模暴漲，國產替代還需時日
眾所周知，汽車是第二次工業革命中的典型產品，隨著新技術革命的不斷深化，更多的技術要素融入到汽車產品中，其中最為重要的是以芯片為代表的半導體技術融入到汽車的各個系統，驅動著汽車產業在新工業革命階段的不斷成長和升級。
作為半導體的重要自稱部分，汽車芯片按種類可分為微控制單元（MCU）、系統級芯片（SoC）、功率半導體（IGBT、MOSFET、電源管理芯片、二極管等）、存儲芯片（NOR、NAND、DRAM等）、傳感器（壓力、溫度、濕度、雷達、電流、圖像等）以及互聯芯片（射頻器件等）等，使用范圍涵蓋車身、儀表／信息娛樂系統、底盤／安全、動力總成和駕駛輔助系統五大板塊。傳感器、微控制單元、存儲設備、功率器件在各個板塊均有需求，而互聯芯片主要用于車身及信息系統方面。
隨著汽車架構、傳感器、收費模式多重升級，主流車企為開始為更高級別自動駕駛預埋硬件，而L1－L5自動駕駛對應的傳感器數量逐漸遞增，對芯片算力的需求也逐漸加強，全球采購車用半導體的數量也越來越多，因此哪怕是疫情反復的局面下，車用半導體市場依然火爆。
目前，中國已經成為全球最大的汽車市場，電動化、智能化的趨勢推動汽車芯片數量的大幅度提升，車規級芯片國產化已擁有規模基礎。但就上文全球排名情況來看，國內車用半導體對海外企業依賴較為嚴重，國產替代還需要時日。
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