前言：

伴隨新冠肺炎疫情觸發的缺芯潮，使得原本不輕易替換的主控，也逐步向國本土MCU廠商敞開了國產替代的大門。

憑借本土企業保姆式支持的先天優勢，以及產品的快速迭代，性價比的不斷提升，相信在不久的將來將會收到成效。

缺芯潮讓代理商開始重視本土MCU

缺芯潮之前，一家本土MCU廠商拜托我幫助尋找愿意為其銷售MCU的代理商，但幾乎無一家愿意。

在芯片分銷體系中，代理商是幫助芯片設計廠商拓展市場的觸角。

如果實在找不到客戶需要的芯片或者求購芯片型號價格太貴，代理商就會為其推薦國產芯片作為替代方案。

在終端廠商主動或被動地接受本土MCU的過程中，本土MCU公司們不僅營收飛漲，并開始向車規級MCU領域擴展延伸。

近年來，由于國際貿易關系的不穩定，讓國內車企逐漸意識到，海外MCU供應鏈并沒有想象中那樣穩固。

出于供應鏈安全考慮，國內部分客戶對使用國產MCU的意愿不斷增強，這幾年逐漸實現了一定的國產替代。

許多國內汽車半導體企業在不同產品和領域實現了零的突破，甚至開始起量。

早先替代國際大廠的本土MCU，再發展一段時間后，本土MCU也會迎合特定市場和客戶的需求開發新產品。

目前的本土MCU走到了［國產替代國產］的發展階段。

本土MCU切入點低導致同質化嚴重

近幾年，在國產替代的風口之下，現國內已有近百余家MCU廠商，但多是以低端的小家電和消費電子作為切入口，這就導致市場同質化嚴重，競爭十分激烈。

去年在消費電子市場持續下滑的情況下，有部分初入局的MCU廠商客戶認可度不高，大量的貨品囤在其代理商的倉庫中，根本賣不動。

而放眼當下，由國內及臺企主導的8位MCU領域市場競爭相當激烈，且在市場上已經開始泛濫。

若后續頭部廠商還進行產能擴張，國內MCU廠商面臨較大的出貨壓力，中小型MCU廠商的生存空間就會進一步縮小，行業洗牌也將加速到來。

也正是在這樣的產品和市場格局下，本次MCU在消費市場率先跌價，對處于消費市場亂戰階段的國內廠商來講更是雪上加霜。

當然，除了地平線、黑芝麻等SoC芯片廠商，實際上國產MCU廠商們現在還大多集中于中低端市場。

但這也進一步加劇了MCU產品的同質化，導致本土廠商對產品的創新能力低下，只能模仿市場上的熱門產品。

自身產品易于替換，代理商和客戶對品牌的忠誠度也必然會變低，對品牌形象的樹立并不能起到好的效果。

若本土品牌不能在軟件、解決方案和應用方向上體現產品價值，必將陷入價格戰。

因此，在當前形勢下，向汽車電子和工控等中高端市場轉型，逐漸成為國內廠商的主要選擇。

當前對于部分［卡脖子］的關鍵節點，高端需求正逐步釋放，國內MCU廠商也將加大研發投入，強化產品質量控制，打造出可靠耐用的MCU產品進一步切入工業級MCU應用。

行業倒逼國內廠商技術提升

在經歷了將近兩年的缺芯漲價之后，先前供不應求的微控制器MCU市場快速退燒，價格明顯下滑。

事實上，通用型MCU本身并不昂貴，2020年之前，通用MCU的價格常年維持在0．6美金左右， 因此用［回歸理性］來形容MCU當下的價格更為貼切。

但也正是因為此前［不理性］發展讓不少終端廠商意識到全球半導體產業鏈的脆弱性，本土MCU乘勢而上，積極采取措施搶占市場份額。

面臨價格雪崩、庫存堆積、晶圓廠繼續漲價等重重沖擊，在低端MCU廝殺的國產MCU廠商已經意識到：

低端消費電子領域已經不具競爭優勢，高性能MCU才是重要的發展藍海和增量市場。

今年的芯片短缺同時刺激了國產廠商向人工智能、汽車等新領域拓展。

如今，許多國產MCU廠商都在積極布局中高端各系列MCU產品線。

人工智能、智能制造、自動駕駛等熱點MCU應用也開始頻繁出現國產MCU的身影。

隨著MCU向人工智能等中高端市場的進軍，未來MCU將走向更高主頻、多架構共存（多核同構、多核異構）的模式。

MCU當前的競爭格局形成主要是架構變化加上并購整合帶來的。

并且由于RISC－V是一個新興領域，國內外MCU廠商在上面的技術和生態差距不大，因此RISC－V也成為國內MCU新的驅動力。

目前大部分MCU都是基于Arm Cortex－M內核，而RISC－V架構則是32位MCU領域的新生力量。

本土廠商向高端邁進也有時間期限

在市場應用上往更高階的工業和汽車領域發展，是國產MCU廠商抵御行業下行周期的一個重要選擇，也是國產MCU由弱變強的必經之路。

①工業級MCU：工業級MCU具備鮮明的技術特點，對特定技術指標要求有突出的性能表現，包括超高可靠性與質量保證、超長工作年限等要求。

當前市場上工業級MCU還是歐美及日系擁有技術優勢和產品特色，品類繁多，國產MCU應用進入門檻高。

②車規級MCU：目前，中國作為全球最大的汽車市場，高度重視汽車產業鏈的發展，國內車企正在主動拓展國內供應鏈。

如果國內廠商這三年無法在車規市場站穩腳跟，就要再等10年了。

因車規市場變革帶來的機會轉瞬即逝，且供應鏈重塑后，［高墻］將會被重新豎立，打入供應鏈的絕佳歷史機遇不可錯過，緊迫之感亦是如影隨形。

在國產替代機遇窗口下，國內車規級MCU芯片廠商正在奮力追趕，不僅是解眼下燃眉之急，更是面向未來的增量市場進行布局。

國產MCU還存在一個特殊的［國密窗口期］。在一定窗口期內，它率先向國產廠商開放，而后待標準成熟，再進一步開放給外資廠商。

行業布局下眺望增量市場

從MCU行業主要企業的區域分布來看，MCU企業主要分布在珠三角、長三角和環渤海地區。

其中，珠三角地區是國內重要的電子整機生產基地和主要的集成電路器件市場，集成電路市場需求較大。

上海、江蘇和浙江的長江三角洲地區是國內最主要的集成電路開發和生產基地，在國內集成電路產業中占有重要地位。

目前，長江三角洲地區已初步形成了包括研究開發、設計、芯片制造、封裝測試及支撐業在內的較為完整的集成電路產業鏈。

2022年是第二輪產業周期的起始年，［資本的故事主線］是高度智能化、電氣化的下一代汽車，以及全新電子電氣架構下的增量功能、增量技術、增量市場。

由此可見，基于MCU并將機器學習、DSP擴展等融合在一起，配合應用端需求進行部分功能模塊的更新設計，將成為趨勢。

其中，杰發、芯馳、CHIPWAYS都擁有SoC產品線，自缺芯潮之后均有發布新研發的MCU芯片。

一些曾經專注于消費、工業級的MCU公司，也紛紛嘗試入局車規MCU。

其中上市公司兆易創新、復旦微等已經獲得了一些上車機會。

而創業公司如芯旺微、靈動微電子、澎湃微電子、曦華科技等，轉向車規MCU后也在這波浪潮中受到投資人的關注，獲得了多輪融資。

結尾：

而如果我們把眼光放得更為長遠，缺芯潮只會是半導體周期中的一朵浪花。

無論是中低端MCU激烈角逐，還是高端MCU寡頭之間的PK，市場競爭終將會收斂到產品質量本身。

當市場穩定之后，衡量指標還是會回歸到車企對芯片性能和可靠性的原始訴求上來，整個行業的價值點還是在產品力上。

所以從根本上來說，還是要把產品做好做強。

部分資料參考：愛集微：《MCU市場迎變革：降維打擊沖破“高墻” 》，汽車公社：《從MCU到SoC：繁榮》，雷鋒網：《窗口期即將關閉，本土MCU市場格局有何變化？》，半導體產業縱橫：《MCU缺貨漲價背后的國產化浪潮》，中國電子報：《中國MCU產業站上風口：差異化機會在哪里？》

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