《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》5月31日訊（編輯 宋子喬），31日上午，虛擬現(xiàn)實(shí)、光學(xué)電子概念全線走強(qiáng)。萊特光電2連板，國(guó)光電器、長(zhǎng)盈精密、水晶光電、興瑞科技等漲停，聯(lián)合光電、聯(lián)創(chuàng)電子、歌爾股份、藍(lán)特光學(xué)等大幅走高。
消息面上，備受關(guān)注的arget="_blank">索尼和蘋果的AR/VR產(chǎn)品均在近日傳出新進(jìn)展：
蘋果AR/VR頭顯操作系統(tǒng)被曝已商標(biāo)注冊(cè)，或于6月初開(kāi)發(fā)者大會(huì)上亮相。據(jù)9to5Mac報(bào)道，蘋果的Reality OS商標(biāo)被發(fā)現(xiàn)已經(jīng)完成注冊(cè)，而注冊(cè)公司為“Realityo Systems LLC”，該公司地址和MacOS California發(fā)布前使用的地址相同。Reality OS是一款針對(duì)AR/VR設(shè)備的操作系統(tǒng)，即在蘋果AR/VR設(shè)備搭載。
值得一提的是，蘋果WWDC22（蘋果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)）將于6月6日（北京時(shí)間6月7日凌晨）舉行，而該商標(biāo)的結(jié)束日期正是6月9日。另外，WWDC22的活動(dòng)海報(bào)上，“C位”角色佩戴了一副眼鏡，或暗示蘋果會(huì)推出一款A(yù)R眼鏡。
另外，5月30日，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤引述供應(yīng)鏈消息人士稱，索尼PS VR2的組裝商和幾家零部件供應(yīng)商將在2022下半年開(kāi)始量產(chǎn)，出貨量約為150萬(wàn)件。該產(chǎn)品將由歌爾代工，芯片供應(yīng)商是聯(lián)發(fā)科，透鏡供應(yīng)商是Genius，而OLED面板供應(yīng)商則是三星SDC。
設(shè)備一直是AR/VR產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，至今尚缺一款風(fēng)靡全球的爆款產(chǎn)品，但AR和VR頭顯市場(chǎng)正飛躍式增長(zhǎng)，尤其是VR頭顯。國(guó)際數(shù)據(jù)分析公司IDC發(fā)布最新報(bào)告指出，2021年全球AR/VR頭顯出貨量達(dá)1123萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.1%，其中VR頭顯出貨量達(dá)1095萬(wàn)臺(tái)，突破年出貨量1000萬(wàn)臺(tái)的行業(yè)重要拐點(diǎn)，2022年預(yù)計(jì)整體VR設(shè)備的出貨量約為1500只。
目前已上市的VR設(shè)備中，Meta2020年發(fā)布的Oculus Quest2已達(dá)到消費(fèi)級(jí)水平，在顯示參數(shù)、外觀設(shè)計(jì)和價(jià)格等方面均滿足了VR用戶的基本需求，樹(shù)立了VR硬件頭顯標(biāo)準(zhǔn)。后續(xù)新世代的主流VR產(chǎn)品也紛紛參考Quest2，向性能升級(jí)、輕量化、便捷化、價(jià)格下探等趨勢(shì)進(jìn)行升級(jí)迭代，國(guó)內(nèi)，Pico、大鵬等品牌走在前列。
中信證券此前表示，隨著多款VR產(chǎn)品的迭代，2022年行業(yè)出貨量有望同比增加80%至2000萬(wàn)臺(tái)，其中Quest、索尼、Pico有望分別達(dá)1500/100/100萬(wàn)臺(tái)。
據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》梳理，多家國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)打入頭部品牌的供應(yīng)鏈，包括提供整機(jī)解決方案的歌爾股份、立訊精密，提供光學(xué)組件的舜宇光學(xué)科技、水晶光電、藍(lán)特光學(xué)等企業(yè)。其中，代工領(lǐng)域，歌爾股份占據(jù)Meta Oculus產(chǎn)品以及PS VR等主流VR頭顯的絕大部分份額；零部件供應(yīng)商中，鏡頭供應(yīng)商更受關(guān)注，原因是，光學(xué)方案直接影響到頭顯的兩大重要衡量指標(biāo)——重量、清晰度，與用戶體驗(yàn)直接掛鉤，輕量鏡頭也能為芯片等其他硬件騰出更多空間。
另外，基于蘋果系列手機(jī)在過(guò)去智能手機(jī)發(fā)展過(guò)程中的領(lǐng)先地位，蘋果的AR產(chǎn)品一直被寄予厚望，已有多位分析師開(kāi)始研究其潛在供應(yīng)商。
依據(jù)郭明錤的研報(bào)，A股對(duì)應(yīng)蘋果AR/VR的投資標(biāo)的主要有長(zhǎng)盈精密和歌爾股份等，目前，長(zhǎng)盈精密正在參與蘋果AR/VR設(shè)備結(jié)構(gòu)件大件的設(shè)計(jì)，歌爾股份主要做小件。海通國(guó)際證券分析師Jeff Pu表示，蘋果AR/VR設(shè)備將擁有超過(guò)10個(gè)傳感器及攝像頭組合，韋爾股份、舜宇光學(xué)等有望供貨。
